Petrobras (PETR4) ‘enterra’ Braskem (BRKM5); Unipar (UNIP6) surge como favorita, diz Estadão

A Petrobras (PETR4) teria desistido de comprar a participação que a Novonor possui na Braskem (BRKM5), informa a coluna Broadcast, do Estadão.

Segundo as informações apuradas, o governo estaria com medo de um possível desgaste político.

A antiga Odebrecht detém 50,1% do capital votante da petroquímica, enquanto os outros 36,1% e 25,6% pertencem à Petrobras e outros acionistas, respectivamente. Porém, em caso de venda, a estatal possui prioridade para comprar a outra parcela.

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Além disso, de acordo com a reportagem, se a esperada proposta da J&F não vingar, a tendência é mesmo uma parceria com a Unipar (UNIP6), que desde o início da venda, no final de 2021, conversa com a Petrobras.

Já a oferta do grupo árabe Adnoc teria sido descartada.

Por volta das 16h14, a ação da Braskem subia 3,57%, a R$ 31,06, enquanto a ação preferencial  da Petrobras tinha valorização de 2,13%. A Unipar subia 1,92% no mesmo momento.

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Petrobras negou compra da Braskem

Nas últimas semanas, a Petrobras, por meio de comunicados enviados ao mercado, negava que estava em tratativas para aumentar sua participação na petroquímica. Foram, pelo menos, três documentos enviados à CVM.

Em um deles, a Petrobras esclareceu que a atuação no setor petroquímico é um dos elementos estratégicos do Plano Estratégico 2024-2028 e que no presente momento está desenvolvendo análises para definição da melhor alternativa de execução de sua estratégia, não havendo qualquer decisão.

Oferta da Unipar

A oferta Unipar inclui uma operação que deve girar em torno de R$ 10 bilhões somente pelas ações de controle da petroquímica.

A operação ainda envolve o pagamento parcial de dívidas da Novonor junto aos bancos credores e a possibilidade da companhia continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem, diz a proposta.

Atualmente, o valor da dívida da Novonor com seus cinco maiores credores, Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, Banco do Brasil e BNDES, chega a quase R$ 14 bilhões.

Segundo a proposta, a Unipar fará uma oferta pública de aquisição de ações para acionistas minoritários da Braskem detentores de ações ordinárias e ações preferenciais classe A e classe B.

Unipar ou Apollo?

Antes da Unipar, a Adnoc, estatal de Abu Dhabi, e o fundo de private equity americano Apollo fizeram oferta para compra do controle da Braskem.

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Os executivos das companhias, inclusive, vieram ao Brasil no começo deste mês para reafirmar a proposta. Eles se reuniram com a Petrobras e com os bancos credores da Novonor.

De acordo com a Genial, a oferta da Unipar supera a apresentada anteriormente pelo fundo Apollo, que era de R$ 30 por ação pós-ajustes.

Os analistas da corretora afirmam que a Unipar também sai em vantagem por ser um grupo nacional — “fator de grande importância ao governo federal”, dizem.

Com Zeca Ferreira e Giovanna Leal