Petrobras vende TAG e dá passo sem volta para rentabilidade

A Petrobras (PETR3; PETR4) mostrou nesta sexta-feira (5) que está falando sério sobre a sua estratégia de reduzir a avalancagem e se concentrar em seus negócios de exploração e produção.

A estatal vendeu a sua participação de 90% na Transportadora Associada de Gás(TAG) para a Engie (EGIE3) e o fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec por R$ 35,1 bilhões.

“Vemos o anúncio como um marco para a Petrobras, sinalizando o comprometimento de sua administração com a redução da dívida e a alocação de capital”, aponta a XP Investimentos em um relatório publicado após a transação.

Após os ajustes e atualizações financeiras, a transação representará para a Petrobras um valor total estimado de US$ 8,6 bilhões, considerando uma taxa de câmbio de 3,85 R$/US$. Esse valor inclui o pagamento das dívidas da TAG perante o BNDES (US$ 800 milhões).

A Petrobras continuará a utilizar os serviços de transporte de gás natural prestados pela TAG, por meio dos contratos de longo prazo já vigentes entre as duas companhias, sem qualquer impacto em suas operações e na entrega de gás para distribuidoras e demais clientes.

Impacto

Nos cálculos da XP, a venda resultará em um impacto por ação de R$ 1,68, o equivalente a 5,8% em relação ao último fechamento, além de uma redução de 0,19 vez da Dívida Líquida/Ebitda da Petrobras, atualmente em 2,34 vezes.

O acordo representa um progresso de 32% na meta de venda de ativos de US$ 26, bilhões.

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