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Quais são as 10 ações e fundos preferidos dos grandes investidores?

16/06/2020 - 16:54
As ações da Cogna entraram na lista das 10 preferidas dos grandes investidores em maio (Imagem: YouTube/Cogna)

Com base no cruzamento de dados da plataforma de consolidação de investimentos da SmartBrain, que processa 210 mil extratos de investimentos diariamente, totalizando mais de R$ 120 bilhões, foi gerado o ranking das 10 ações e dos 10 fundos de ações favoritos dos grandes investidores em maio.

Mas, antes de você saber as preferências dos investidores, vamos ao contexto de mercado. O Ibovespa (IBOV) subiu 8,57%, no mês passado, seguindo o tom das principais Bolsas no exterior. Já o dólar teve uma queda de 1,90% em relação ao real, fechando a R$ 5,3364.

A alta volatilidade persistiu no mercado financeiro, porém um certo alívio veio da reabertura gradual do comércio, serviços e indústrias nas grandes economias, após terem passado pelo pico de mortes e contágio por Covid-19.

Além disso, as notícias sobre testes promissores de vacinas contra o novo coronavírus também geraram efeitos positivos no mercado. Do lado desfavorável, os principais fatores foram o embate comercial entre os Estados Unidos e a China e, aqui no Brasil, o agravamento da tensão política.

Apesar de ter subido em maio, o Ibovespa ainda acumulava no ano uma perda de 24,42% e o dólar, uma alta de 33,08% frente ao real.

Veja agora as escolhas dos grandes investidores que são atendidos por assessores de investimentos independentes, segundo o Big Data Big Data SmartBrain.

Top 10 ações preferidas em maio:

TOP Ação Rent. mês Rent. ano Rent. 12 meses Rent. 24 meses Rent. 36 meses
1 BBDC4 -0,97 -42,08 -40,44 -6,74 12,4
2 BBAS3 8,21 -40,91 -38,3 9,92 21,43
3 ITSA4 -1,56 -35 -23,67 0,58 36,69
4 ITUB4 1,25 -35,98 -30,32 -8,97 16,37
5 VALE3 18,15 -0,56 10,59 9,7 108,25
6 BOVA11* 8,99 -24,35 -10,09 13,6 38,94
7 JBSS3 -7,84 -12,88 2,82 151,74 180,03
8 PETR4 12,69 -32,6 -18,46 13,94 67,17
9 COGN3 -5,05 -53,98 Início 11/10/2019 Início 11/10/2019 Início 11/10/2019
10 IRBR3 -18,79 -78,69 -75,44 -46,36 Início 28/07/2017

Fonte: Big Data SmartBrain /*ETF negociado na Bolsa

Em maio, as preferências dos grandes investidores seguiram praticamente a mesma tendência do mês anterior. Eles continuaram comprando principalmente ações do setor financeiro para as suas carteiras de investimentos.

Bradesco BBDC4
Os papéis do Bradesco ocuparam o topo do ranking em maio (Imagem: Money Times/Gustavo Kahil)

As ações do Bradesco (BBDC4), subiram do segundo para o primeiro lugar no ranking, trocando de posição com as do Banco do Brasil (BBAS3). Já as ações do Itaú (ITUB4) passaram da quarta para terceira posição e as da Itaúsa (ITSA4) avançaram do quinto para o quarto lugar.

O setor financeiro já tinha um desempenho inferior ao da Bolsa e se desvalorizou ainda mais, tornando-se uma alternativa de investimento. Segundo analistas, as ações do Bradesco e do Banco do Brasil seguem descontadas e as instituições tendem a se beneficiar com o crescimento nas concessões de crédito aos pequenos negócios e às pessoas físicas.

Em linhas gerais, o que os analistas dizem é que há potencial para as instituições financeiras em um horizonte mais amplo, mesmo com as quedas nos lucros e aumento das provisões no curto prazo devido aos impactos da pandemia da Covid-19.

A Vale (VALE3) e a Petrobras (PETR4) têm marcado presença na lista das 10 ações favoritas desde o ano passado. 

PETR4 Petrobras
A Petrobras tem atuado na redução dos custos de extração e produção de petróleo e segue com seu plano de desinvestimento (Imagem: Reuters/Sergio Moraes)

Quanto à Petrobras, os agentes de mercado avaliam que a pior fase do embate entre a Arábia Saudita e a Rússia sobre a oferta de petróleo no mercado global estaria superada. Além disso, diversos países que são grandes consumidores da commodity estão retomando as atividades. Assim, o preço do petróleo tende a assumir um ritmo de recuperação.

Por sua vez, a Petrobras tem atuado na redução dos custos de extração e produção de petróleo e segue com seu plano de desinvestimentos para manter foco em ativos estratégicos e que geram maiores resultados.

A Vale segue com caixa saudável e os analistas têm destacado que o preço do minério de ferro vem sentindo pouco o impacto da crise do coronavírus.

O ETF BOVA 11, fundo de índice que segue o Ibovespa, continua atraindo os grandes investidores por ser uma forma prática de aumentar a diversificação da carteira.

Conforme o nosso Big Data, as novidades em maio foram as ações da Cogna (COGN3) e da IRB Brasil Resseguros (IRBR3).

A Cogna, empresa do setor de educação que possui plataformas digitais de ensino, tem atravessado de forma mais resistente a crise atual e está preparada para crescer futuramente com EAD, principalmente em um cenário de juros menores e inflação sob controle.

IRB IRBR3
Ainda sem divulgar o balanço do primeiro trimestre, as ações do IRB entraram no grupo das mais compradas em maio (Imagem: Youtube/IRB)

Em relação a IRB Brasil, suas ações sofreram forte desvalorização ao longo deste ano devido a questionamentos sobre a contabilidade agressiva e ao anúncio de uma fiscalização da Susep (Superintendência de Seguros Privados) sobre provisões técnicas. Porém, a companhia de resseguros está passando por uma profunda transformação em seu Board e no management e dá sinais de estar começando uma nova fase.

Top 10 fundos de ações preferidos em maio:

TOP Fundo  Gestor Rent. mês Rent. ano Rent. 12 meses Rent. 24 meses Rent. 36 meses
1 CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA CONSTELLATION 11,08 -14,11 12,34 53,1 84,16
2 INDIE FIC FI AÇÕES INDIE CAPITAL 8,28 -21,79 8,5 41,2 78,68
3 BRASIL CAPITAL 30 FC FI EM AÇÕES BRASIL CAPITAL 7,66 -28,79 -5,59 29,41 55,08
4 BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA BTG PACTUAL 6,63 -0,68 7,48 26,37 41,61
5 EQUITAS SELECTION FC FIA EQUITAS 4,88 -34,12 -7,98 34,95 57,6
6 AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FI DE AÇÕES AZ QUEST INVESTIMENTOS 8,55 -25,23 -2,57 24,17 73,79
7 MOAT CAPITAL FIC FIA MOAT CAPITAL 12,34 -21,42 2,19 37,34 102,81
8 AZ QUEST AÇÕES FC FIA AZ QUEST INVESTIMENTOS 9,33 -25,16 -9,51 10,88 50,55
9 KAPITALO TARKUS FC FIA KAPITALO 12,76 -25,59 -6,71 23,73 Início 06/11/2017
10 ARX INCOME FIA ARX INVESTIMENTOS 8,32 -19,43 1,84 31,27 69,47

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Sete fundos de ações preferidos em abril continuaram entrando no “carrinho de compras” dos grandes investidores em maio.

São eles: Indie FIC FI Ações, Brasil Capital 30 FC FIA, Equitas Selection FC FIA, AZ Quest Top Long Biased FC FIA, Moat Capital FIC FIA, AZ Quest Ações FC FIA e ARX Income FIA.

O fundo Constellation Institucional FC FIA da gestora de Florian Bartunek, foi novidade no mês, ocupando o primeiro lugar no ranking. Outros novos que apareceram na lista dos Top 10 foram o BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA e o Kapitalo Tarkus FC FIA.

Deixaram o ranking do Big Data SmartBrain, dois fundos da gestora Alaska – Alaska Black Institucional FIA e Alaska Black FIC FIA BDR Nível I, e o fundo Apex Infinity 8 Long Biased FC FIA, da Apex Capital.

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Última atualização por Gustavo Kahil - 16/06/2020 - 23:28

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