RaiaDrogasil (RADL) dispara 6% após 2T22 positivo; é hora de comprar as ações?

As ações da RaiaDrogasil (RADL3) estavam entre as maiores altas desta segunda-feira (01), após a companhia divulgar “bons resultados” no segundo trimestre de 2022. Por volta das 11h55, os papéis da rede de farmácias avançavam 5,67%, a R$ 22,17.

A companhia reportou lucro líquido de R$ 372,2 milhões no período, alta de 39% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida de vendas e serviços subiu 22% no comparativo anual, passando de R$ 5,868 bilhões para R$ 7,179 bilhões, crescimento de 22,3%.

Segundo analistas da Ativa Investimentos, o balanço acima das expectativas mostra que a companhia deu continuidade na expansão de top-line.

A corretora recomenda a compra de RADL3, com preço-alvo em R$ 27,10 — potencial de alta de aproximadamente 31%, com base no último fechamento.

Trimestre forte

A RaiaDrogasil apresentou receita bruta de R$ 7,64 bilhões, com vendas na mesma loja (SSS) de 18,1%, impulsionado pelo forte desempenho durante o período de gripe e com a digitalização do relacionamento com o consumidor aumentando o ticket-médio do cliente.

Pedro Serra e Gustavo Costa, da Ativa, destacam que as vendas digitais da companhia seguem ganhando tração. “Os ganhos de rentabilidade refletem melhor mix e preço de vendas e uma dinâmica positiva do reajuste de preços de medicamentos praticado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), que mais que compensou a pressão inflacionária nas despesas”, afirmam.

Os analistas ainda reforçam que as vendas digitais estão capturando cada vez mais penetração sobre as vendas totais, atingindo participação de 10,5% nas vendas do varejo, com a transformação da companhia numa plataforma multicanal, aumentando o ticket-médio e a recorrência do cliente.

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A Raia Drogasil entregou receita de R$ 764,0 milhões em canais digitais, apresentando um crescimento de 46,9% na comparação anual

No quesito rentabilidade, a margem bruta foi de 30,3% e a margem Ebitda ficou em 9,5%.

Além disso, a expansão geográfica e o foco em formatos populares e híbridos vem se mostrando como potenciais aceleradores de crescimento para as vendas da companhia.

O market-share nacional da RaiaDrogasil passou de 14,0% no segundo trimestre de 2021 para 14,4% neste ano, segundo a IQVIA, que atende as indústrias de tecnologia da informação em saúde e pesquisa clínica.

“A companhia conseguiu ganhar participação em todos os mercados em que atua com destaque positivo para a região Norte, onde a empresa ganhou 1,06 ponto percentuais de share”, reforçam Serra e Costa, da Ativa.

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