Sinqia precifica oferta restrita a R$ 23 por ação

A provedora de tecnologia para o sistema financeiro Sinqia (SQIA3) precificou na quinta-feira uma oferta restrita de ações com distribuição primária a 23 reais por papel, totalizando 400 milhões de reais.

O preço fixado saiu com um desconto de cerca de 1% em relação à cotação de fechamento da ação na quinta-feira, de 23,27 reais.

De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), após a oferta, o novo capital social da companhia passará para 813,3 milhões de reais, dividido em 87.941.972 ações ordinárias.

BTG Pactual, Credit Suisse, UBS BB e Itaú BBA foram os coordenadores da oferta.

A companhia pretende investir os recursos obtidos por meio da oferta para crescimento inorgânico, em especial a ampliação de sua participação no mercado de softwares aplicativos para o setor financeiro, incluindo potenciais aquisições.