Resumo: Depois de encerrar em agosto em níveis recordes, o Ibovespa (IBOV) operou o primeiro pregão de setembro em tom negativo sem a referência de Wall Street. Nos Estados Unidos, as bolsas permaneceram fechadas devido ao feriado do Dia do Trabalho.
Nesta segunda-feira (1º), o principal índice da bolsa brasileira terminou o pregão com queda de 0,10%, aos 141.283,01 pontos.
Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,4401, com alta de 0,33%.
No cenário doméstico, os investidores operaram em modo de espera. O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no segundo trimestre será divulgado amanhã (2). A expectativa de economistas, segundo pesquisa da Reuters, é de que a economia desacelere 0,3% no período na comparação com o trimestre imediatamente anterior, após expansão de 1,4% nos três primeiros meses do ano.
Além disso, o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) pela tentativa de golpe de Estado também é nesta terça-feira (2).
A estatal Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) vê potencial para que os ativos em oferta em um leilão inédito de áreas do pré-sal, em 4 de dezembro, tenham mais petróleo do que o previsto inicialmente, disseram representantes da companhia nesta segunda-feira.
Tal perspectiva deverá ser contemplada no edital do certame, no qual serão disputadas áreas não contratadas de jazidas já em produção, um fator que reduz o risco para os investidores.
O UBS BB elevou a recomendação das ações da Alpagartas (ALPA4) de neutra para compra nesta segunda-feira (1º). A última atualização havia acontecido em agosto do ano passado, quando o banco iniciou a cobertura da companhia.
O banco também revisou para cima o preço-alvo de R$ 10,50 para R$ 12 — o que representa um potencial de valorização de 26,2% nos próximos 12 meses em relação ao preço de fechamento da última sexta-feira (29).
O Ibovespa futuro, ou mini-índice, iniciou setembro em tom negativo, refletindo a ausência da referência de Wall Street.
Na segunda-feira (1º), o contrato futuro mais líquido, para outubro deste ano (WINV25), recuou 0,36%, aos 143.630 pontos.
As ações da Casas Bahia (BHIA3) e Magazine Luiza (MGLU3) se destacaram no pregão desta segunda-feira (1), com altas que chegaram a bater 27% e 8% nas máximas do dia, respectivamente.
No caso da Casas Bahia, negociada fora do Ibovespa (IBOV), a alta esteve atrelada a um movimento técnico de short squeeze. A analista Caroline Sanchez, da Levante Inside Corp, pontua que muitos investidores vendidos tiveram que recomprar as ações diante das altas taxas de aluguel, dando continuidade ao movimento também observado na última na sexta-feira (29).
A ponta negativa foi encabeçada por Auren (AURE3), em realização de ganhos recentes. As ações da companhia acumulam alta de quase 21% desde janeiro.)
Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta segunda-feira (1º):
> Auren (AURE3): -3,04%, a R$ 10,53
> Vamos (VAMO3): -3,00%, a R$ 4,20
> Braskem (BRKM5): -2,88%, a R$ 9,10
> Marfrig (MRFG3): -2,73%, a R$ 24,25
> BRF (BRFS3): -2,42%, a R$ 20,13
A ponta positiva foi liderada por Raízen (RAIZ4) pela segunda sessão consecutiva com os investidores ainda avaliando a venda de usinas Rio Brilhante e Passatempo, localizadas no estado de Mato Grosso do Sul, e que têm capacidade instalada de moagem de 6 milhões de toneladas. A operação foi anunciada na última sexta-feira (29).
Com avanço de hoje, RAIZ4 engatou a quarta sessão de ganhos seguidos.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira (1º):
> Raízen (RAIZ4): +5,98%, a R$ 1,24
> Cosan (CSAN3): +3,42%, a R$ 6,05
> Fleury (FLRY3): +3,22%, a R$ 15,37
> C&A (CEAB3): +2,98%, a R$ 17,30
> GPA (PCAR3): +2,51%, a R$ 3,68
As ações da Azul (AZUL4) chegaram a disparar 20% no pregão desta segunda-feira (1) após a aérea reportar um resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 709 milhões em julho, com receita líquida total de R$ 2 bilhões.
A margem Ebitda ajustada da companhia aérea foi de 35,2%.
Depois de encerrar em agosto em níveis recordes, o Ibovespa (IBOV) operou o primeiro pregão de setembro em tom negativo sem a referência de Wall Street. Nos Estados Unidos, as bolsas permaneceram fechadas devido ao feriado do Dia do Trabalho.
Nesta segunda-feira (1º), o principal índice da bolsa brasileira terminou o pregão com queda de 0,10%, aos 141.283,01 pontos.
O Ibovespa fechou a segunda-feira (01) em baixa de -0,22%, aos 141.102,99 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
Aguarde mais informações.
As vendas da Tesla (TSLA) em uma série de mercados europeus seguiram em queda em agosto, diante da forte concorrência da chinesa BYD e uma reação negativa contra o presidente-executivo da montadora, Elon Musk, embora Noruega, Espanha e Portugal tenham ido na contramão dessa tendência.
A Tesla possui uma linha pequena de carros e não lança um novo modelo para o mercado de massa desde o Model Y, em 2020, enquanto os novos rivais chineses e as montadoras tradicionais estão inundando o mercado com novos modelos.
Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (1º) com as tensões entre Índia e China no radar, em dia de liquidez limitada por feriado nos Estados Unidos.
Os contratos futuros do petróleo Brent, com vencimento em novembro, encerraram com avanço de 0,99%, a US$ 68,15 o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
O petróleo West Texas Intermediate (WTI) para outubro teve alta de 1,02%, a US$ 64,66 o barril na New York Mercantile Exchange (Nymex), nos EUA, no pregão eletrônico.
A Empiricus Research promoveu duas mudanças táticas na carteira recomendada de ações para setembro, retirando Petrobras (PETR4) e Eletrobras (ELET6) para dar lugar a Prio (PRIO3) e Equatorial (EQTL3).
Completam o portfólio as ações da Energisa (ENGI11), Suzano (SUZB3), Itaú (ITUB4), Iguatemi (IGTI11), Porto (PSSA3), Localiza (RENT3), Cosan (CSAN3) e Grupo SBF (SBFG3).
O Nubank (ROXO34) está entre os destaques da semana no Money Picks, apresentado por Renan Sousa, editor no Money Times.
Em nove meses, a Selic saltou 3,75 pontos percentuais. A elevação, porém, não levou a Hapvida (HAPV3) a alterar seus planos de expansão, apresentados em dezembro do ano passado.
Na época, a companhia anunciou o investimento de R$ 2 bilhões entre 2025 e 2026, no chamando Plano Diretor, e a Selic estava no patamar de 11,25%. Hoje, a taxa de juros está a 15% ao ano — e a expectativa do mercado é que a taxa permaneça nesse nível até o final ano, pelo menos.
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve mostrar desaceleração no segundo trimestre de 2025, com projeção de alta de 0,3% após avanço de 1,4% nos três primeiros meses do ano. O dado oficial será divulgado na terça-feira (2), às 9h (horário de Brasília).
Segundo a XP Investimentos, a maioria dos setores perdeu fôlego, sobretudo os mais sensíveis ao crédito.
O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em baixa de -0,24%, aos 141.086,40 pontos, nesta segunda-feira (01).
Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra baixa de -0,56%, cotada a R$ 55,25. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em alta de 0,19%, a R$ 31,18, e os do Itaú (ITUB4), em alta de 0,39%, a R$ 38,65.
A RD Saúde (RADL3) pode ganhar uma forte concorrente, após o Mercado Livre se movimentar para entrar no segmento farmacêutico. Segundo informações publicadas no jornal O Globo, posteriormente confirmadas pelo Meli, a companhia está adquirindo a farmácia “Target”, propriedade da Memed, startup focada em prescrições e exames digitais.
Apesar de a notícia ser negativa para a RD, uma vez que potencializa a concorrência com uma marca forte e consolidada no e-commerce, analistas avaliam o impacto como limitado e o movimento ainda inicial.
O BTG Pactual promoveu ajustes em sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de setembro. Os analistas da casa reduziram parcialmente a exposição em KNCR11 (-1,5%) e PVBI11 (-1,5%) e ampliaram as posições em MCCI11 (+1,5%) e HSML11 (+1,5%).
Em relatório, o banco destaca que as alterações têm como objetivo melhorar a relação risco-retorno da seleção, aumentando o desconto e o dividend yield médio.
O “rali eleitoral” pode vir à tona mais cedo do que o esperado. Segundo Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, as pesquisas eleitorais mais recentes trazem um cenário positivo para os ativos de risco.
Eric Trump subiu ao palco em Tóquio nesta segunda-feira (1º) para dar apoio à empresa japonesa Metaplanet, que passou a investir em bitcoin (BTC) como estratégia de diversificação do caixa.
A fala acontece em meio ao movimento da família do presidente dos Estados Unidos em expandir seus empreendimentos em moedas digitais internacionalmente.
Oito companhias listadas no Ibovespa (IBOV) distribuem dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas em setembro, segundo levantamento do Money Times e da Empiricus Research.
Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4) iniciam o mês com pagamentos já nesta segunda-feira (1º). O Bradesco paga JCP de R$ 0,017 por ação ordinária e R$ 0,019 por preferencial, enquanto o Itaú distribui JCP de R$ 0,015 por papel.
A Empiricus Research optou por não realizar alterações em sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para o mês de setembro.
Sendo assim, o analista Caio de Araujo, responsável pelo relatório, preservou na seleção os ativos ALZR11, BRCO11, HSML11, KNCR11 e MCCI11.
As bolsas da Europa encerraram a sessão desta segunda-feira (1º) em alta com acordo entre Reino Unido e Noruega e o mercado acompanhando os desdobramentos da crise político-econômica da França. Dados de inflação e a expectativa de sinalizações sobre a política monetária ficaram no radar.
No fim de semana, o governo do Reino Unido anunciou que a Noruega fez um pedido de navios de guerra de fabricação britânica para suas Forças Armadas por 1o bilhões de libras (US$ 13,5 bilhões). Esse é o maior acordo de exportação de navios de guerra do Reino Unido em valor e gerará 4.000 empregos até a década de 2030, de acordo com um comunicado do governo.
Além disso, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro subiu de 49,8 em julho para 50,7 em agosto, atingindo o maior nível em 38 meses, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Hamburg Comercial Bank divulgada hoje.
O índice de preço ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) será divulgado amanhã (2).
Confira o fechamento dos principais índices europeus:
> Stoxx 600: +0,23%, aos 551.43 pontos;
> DAX (Frankfurt): +0,57%, aos 24.037,33 pontos;
> FTSE 100 (Londres): +0,10%, aos 9.196,34 pontos;
> CAC 40 (Paris): +0,05%, aos 7.707,90 pontos.
A Hapvida (HAPV3) inaugurou nesta segunda-feira (1º) a Unidade Avançada Brigadeiro, em São Paulo. Essa é a primeira unidade “premium” da companhia — voltada ao público de alta renda — das três previstas pelo Plano Diretor da companhia do biênio 2025-2026.
Com investimento de R$ 35 milhões — montante que deve atingir até R$ 50 milhões nos próximos dez anos —, a unidade reúne um parque diagnóstico completo, consultórios médicos, centro de cardiologia, saúde da mulher e área exclusiva para oncologia.
Em 15 de abril de 2025, o governo Trump anunciou a adoção de tarifas generalizadas sobre praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos (Liberation Day).
Entre as medidas, a que mais impacta o Brasil foi a, posterior, imposição de tarifas de 50% sobre todos os produtos exportados pelo país, atingindo de maneira horizontal a pauta exportadora nacional. Embora justificadas como instrumento de “defesa econômica” diante de desequilíbrios comerciais e da suposta omissão de outros países no combate ao tráfico de opioides, as tarifas tiveram caráter essencialmente político e protecionista.
O BTG Pactual avalia que a megaoperação Carbono Oculto, realizada na semana passada contra o crime organizado no setor de combustíveis brasileiro, pode antecipar ganhos estruturais para empresas já consolidadas.
Em relatório, o banco afirma que a ação removeu players que distorciam a concorrência e comprimiam margens, criando espaço para que companhias incumbentes ampliem participação de mercado e aumentem sua lucratividade antes do previsto.
A Louis Dreyfus Company adquiriu as atividades de processamento, armazenamento e comercialização de grãos e sementes oleaginosas da rival Bunge Global na Hungria e na Polônia, informou a LDC nesta segunda-feira (1).
O negócio abrange ativos anteriormente pertencentes à Viterra que a Bunge havia oferecido para vender a fim de garantir a aprovação da União Europeia para sua fusão de US$34 bilhões com a Viterra.
A gigante do e-commerce Mercado Livre (MELI34) quer ampliar ainda mais sua presença no varejo brasileiro e mira, agora, o segmento farmacêutico. Segundo informações publicadas no jornal O Globo, posteriormente confirmadas pelo Meli, a companhia está adquirindo a farmácia “Target”, propriedade da Memed, startup focada em prescrições e exames digitais.
O negócio já está registrado junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Se aprovado, o BTG Pactual o avalia como o passo mais tangível do Meli no setor farmacêutico, um segmento historicamente protegido por operadores incumbentes e reguladores.
A Terra Santa Propriedades Agrícolas (LAND3) informou que mais de 4 mil hectares de matrículas de certos imóveis integrantes do seu ativo imobilizado não correspondem a áreas existentes de fato, mas alertou que isso não terá impacto na sua receita, conforme fato relevante enviado no domingo.
A companhia disse que um processo de regularização da documentação sobre suas propriedades detectou área total de 4.066,92 hectares não corresponde a áreas existentes de fato.
A empresa disse que está avaliando os possíveis impactos em seus registros contábeis, que provavelmente requererão a baixa contábil.
Contudo, a ausência dessas áreas não terá impacto na receita, pois não estão arrendadas, e também não terá efeito sobre a avaliação anual das terras da empresa, disse.
A Índia permitiu a produção de etanol a partir de caldo de cana-de-açúcar, xarope e todos os tipos de melaço sem qualquer restrição quantitativa em 2025/2026, informou o governo em uma notificação nesta segunda-feira.
A Índia havia restringido a produção no atual ano comercial devido a uma queda na oferta de cana-de-açúcar.
A criptomoeda WLFI da World Liberty Financial foi lançada oficialmente nesta segunda-feira (1º) como o primeiro projeto público da empresa, ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua família.
O lançamento acontece após uma série de captações privadas, compras vinculadas a pessoas ligadas à empresa e notas de analistas — que apontam para riscos potenciais para investidores de varejo.
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O BTG Pactual atualizou suas recomendações para operações de swing trade. A análise técnica do banco desta segunda-feira (1º) abriu duas novas operações de compra:
O Banco do Brasil (BBAS3) entrou para a lista de ações recomendadas, junto com a Equatorial (EQTL3). O potencial de ganho é de até 9,97%.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam majoritariamente em alta nesta segunda-feira (1º) em comparação com o fechamento anterior.
Às 10h (horário de Brasília), o papel público prefixado com vencimento em 2028 oferecia 13,27% ao ano — acima dos 13,23% observados na noite de sexta-feira (29).
O Ibovespa (IBOV) abriu a sessão desta segunda-feira (1) com alta tímida, em dia de liquidez reduzida por conta do feriado de Labor Day (Dia do Trabalho) nos Estados Unidos.
Por volta de 10h15 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira avançava 0,30%, aos 141.850,57 pontos.
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O resultado operacional de julho da Azul (AZUL4), as conversas entre o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) e a família Coelho Diniz, e o pagamento de juros sobre o capital próprio pelo Banco de Brasília (BSLI3;BSLI4) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (1).
A Azul anunciou na sexta-feira (29) que teve um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$ 709 milhões em julho, com receita líquida total de R$ 2 bilhões.
A Petrobras (PETR4) reduzirá o preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) em 3,7% para distribuidoras a partir de 1º de setembro, ou R$ 0,13/litro abaixo do preço do mês anterior, disse a estatal nesta segunda-feira (1).
Em nota, a Petrobras afirmou que, no acumulado do ano, a redução é de 3,9%, o que corresponde a um decréscimo de R$ 0,14/litro comparando com o preço do QAV em dezembro de 2024.
Os produtos de investimento em criptomoedas e ativos digitais, como fundos e ETFs, se recuperaram das saídas da semana anterior, registrando entradas líquidas de US$ 2,48 bilhões, de acordo com o levantamento semanal da CoinShares.
Somente no mês de agosto, produtos do tipo registraram entradas totais de US$ 4,37 bilhões, elevando o acumulado do ano para US$ 35,5 bilhões.
O Banco do Brasil (BBAS3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (1º).
As ações da companhia fecharam a última sessão (29) cotadas a R$ 21,39. Com alvo em R$ 21,74, o potencial de ganho é de 1,40%.
O fundo imobiliário Pátria Renda Urbana (HGRU11) anunciou, por meio de fato relevante, a venda de um edifício localizado na Região Central de Poços de Caldas, em Minas Gerais.
De acordo com o comunicado, o imóvel, que foi adquirido pelo FII em novembro de 2020 por R$ 11,6 milhões, a R$ 3.129 por metro quadrado, será vendido por R$ 14,3 milhões, a R$ 3.843 por metro quadrado.
O bitcoin (BTC) iniciou a semana com pressão sobre os preços, cotado próximo a US$ 108 mil, em um cenário de queda para o mercado global de criptomoedas na manhã desta segunda-feira (1º).
No mercado tradicional, as bolsas asiáticas fecharam sem direção única, enquanto as europeias abriram em alta.
O conselho de administração do Banco de Brasília (BSLI3;BSLI4), ou apenas BRB, aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) referentes ao primeiro semestre de 2025, no montante de R$ 146,4 milhões, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,2911 por ação ordinária e R$ 0,3202 por ação preferencial.
Farão jus ao montante os acionistas com posição acionária no banco em 03 de setembro de 2025, sendo que as negociações ocorrerão “ex-direito” a partir do dia 04 de setembro.
Projeções para os indicadores econômicos mais relevantes da semana entre 1º e 5 de setembro, com análise do economista André Galhardo.
Ainda que parte desse movimento seja consistente com o padrão sazonal observado no período, em especial pela menor contribuição da agropecuária, a leitura de 2025 assume caráter distinto ao refletir, de forma mais evidente, os efeitos defasados da política monetária contracionista sobre a atividade doméstica. Nesse contexto, o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) tende a ganhar relevância adicional no processo decisório do Banco Central. Com sinais mais claros de perda de dinamismo econômico e riscos inflacionários menos presentes, cresce a probabilidade de o Comitê de Política Monetária (Copom) revisar sua estratégia e preparar o terreno para a abertura de um ciclo de afrouxamento monetário. Apesar da ressalva feita pelo presidente da autoridade de que “o Copom não pode se mover com base em indicadores pontuais”, após a deflação captada pelo IPCA-15, o cenário atual sugere que uma primeira redução da Selic já na reunião de dezembro não pode ser descartada. O PIB do segundo trimestre de 2025 será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (2).
Os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) reduziram novamente a projeção para a inflação de 2025, de 4,86% para 4,85%, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (1º). Esta é a 14ª queda consecutiva das estimativas.
Para os anos seguintes, as expectativas também recuaram: de 4,33% para 4,31% em 2026 e de 3,97% para 3,94% em 2027. Para 2028, a previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) segue em 3,80%.
Inflação
PIB
Selic
Dólar
A Marisa (AMAR3) informou ao mercado que seu conselho de administração aprovou a emissão de notas comerciais, por meio da 16ª, 17ª e 18ª emissões, totalizando em conjunto o valor de R$ 152, milhões.
Essas notas nada mais são do que títulos de créditos utilizados por empresas para captar recursos junto a investidores. Segundo o fato relevante, o movimento visa reforçar a gestão financeira, operações e passíveis da varejista de moda.
O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) anunciou, por meio de fato relevante, que assinou um memorando de entendimentos (MOU) para a venda de participações em nove shoppings de seu portfólio.
De acordo com o comunicado, o valor da operação é de aproximadamente R$ 1,6 bilhão, com pagamento de 68% à vista e o restante em até cinco anos.
Detalhes sobre as mudanças no alto escalão do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), ou apenas GPA, devem se concretizar em breve. Segundo comunicado enviado ao mercado na noite de domingo (31), a família Coelho Diniz informou à companhia que enviará nos próximos dias a proposta de chapa de candidatos à eleição do conselho de administração.
As conversas entre a família e os atuais membros do conselho e representantes dos principais acionistas estão, até o momento, “frutíferas”, diz o fato relevante.
O primeiro pregão de setembro deve ser marcado por um volume reduzido de negociações em razão do feriado de Labor Day (Dia do Trabalho) nos Estados Unidos. As bolsas de Nova York — NYSE e Nasdaq — permanecem fechadas nesta segunda-feira (1º) e retomam as operações na terça-feira (2).
No Brasil, a agenda também é esvaziada hoje, com a divulgação do Relatório Focus.
As ações de Xangai ficaram perto de novas máximas de 10 anos, enquanto as ações de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, apoiadas pelo Alibaba, depois que o gigante do comércio eletrônico divulgou um forte crescimento impulsionado pela inteligência artificial, alimentando a confiança dos investidores na inovação chinesa.
O otimismo no continente também foi apoiado pela promessa dos reguladores de consolidar a “boa tendência” do mercado de ações, que saltou 10% em agosto, em seu melhor mês em quase um ano.
No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,5%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,6%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,2%.
Os ganhos foram impulsionados por um aumento de 19% no Alibaba, um dos pesos pesados do índice, depois que a empresa de tecnologia disse que a inteligência artificial era fundamental para o crescimento de seus negócios de computação em nuvem.
O presidente da China Europe Capital, Abraham Zhang, disse que o progresso do Alibaba em IA, incluindo seu avanço em chips de IA, “terá implicações de longo alcance para toda a cadeia de valor de IA da China” e representa um “momento decisivo” para o setor.
*Com informações da Reuters
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