Resumo: O Ibovespa (IBOV) começa a quinta-feira (3) com os olhos voltados para os Estados Unidos, com relatório de emprego payroll, principal indicador da semana para os mercados globais.
O payroll apontou a criação de 147 mil vagas de emprego em junho, acima da expectativa dos analistas de 110 mil postos no período. Após o dado, os traders reduziram as apostas de corte nos juros pelo Fed em julho.
A XP Investimentos antecipou a expectativa para o início dos cortes da Selic de abril para janeiro de 2026, diante de um cenário de câmbio mais apreciado e inflação mais fraca.
“Nosso cenário anterior era de início do ciclo de cortes apenas no segundo trimestre de 2026, quando o Copom já estará mirando a inflação de 2027. Porém, ajustamos algumas projeções, o que tornou o cenário da inflação de curto prazo mais benigno”, afirmam.
No Giro do Mercado desta quinta-feira (3), a apresentadora Paula Comassetto recebe Renan Souza, editor do Money Times, para comentar o impacto do ataque hacker bilionário ao sistema financeiro nacional e o papel das criptomoedas nesse episódio — com destaque para Bitcoin (BTC) e USDT (USDT).
Segundo o Cointelegraph, os invasores estariam convertendo os recursos desviados — que podem chegar a R$ 1 bilhão — em ativos digitais, por meio de plataformas que operam com Pix e swaps cripto. Este pode ser o maior ataque já registrado contra a infraestrutura do Banco Central.
Além disso, o programa aborda a movimentação do mercado global, com Wall Street batendo máximas históricas após avanços comerciais com o Vietnã e payroll dos EUA reforçando a visão do Fed de juros mais altos por mais tempo. Por aqui, o Ibovespa (IBOV) tenta se recuperar, enquanto o dólar segue em queda e commodities recuam em meio à tensão no Oriente Médio.
Acompanhe AO VIVO:
O Ibovespa operava em alta de 1,4% nesta quinta-feira (3), aos 141 mil pontos, e mantém uma tendência positiva no médio prazo, segundo análise técnica do BTG Pactual divulgada em relatório desta quarta (2).
No curto prazo, o índice formou uma lateralização, mas o BTG destaca que o price action de últimos três pregões indica uma possível retomada da pressão compradora.
As ações da Vale (VALE3) operam em leve alta de 0,11%no pregão desta quinta-feira (3), cotadas a R$ 55,36 por volta das 11h40 (horário de Brasília), acompanhando a valorização do minério de ferro no mercado asiático.
O contrato da commodity para entrega em agosto, negociado na Bolsa de Dalian, encerrou o pregão com ganho de 2,45%, a 733 yuans por tonelada (cerca de US$ 102,28). O movimento sustenta o otimismo com o setor de mineração e favorece os papéis da gigante brasileira.
Com o “empurrão” dos índices de Wall Street e das commodities metálicas, o Ibovespa (IBOV) renovou a máxima histórica intradia nesta quinta-feira (3).
Por volta de 11h (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira alcançou os 141.116,95 pontos, com avanço de 1,49%. O último recorde tinha sido registrado em 27 de maio, quando o índice atingiu os 140.381,93 pontos.
Os investidores estrangeiros voltaram com força à Bolsa brasileira no primeiro semestre de 2025. De janeiro a junho, o fluxo líquido no mercado secundário da B3 foi positivo em R$ 26,5 bilhões, segundo dados da bolsa.
Esse é o maior saldo desde o primeiro semestre de 2022, quando os estrangeiros aportaram R$ 70,5 bilhões no mercado acionário local. O desempenho contrasta com o mesmo período de 2024, quando o capital estrangeiro teve saída líquida. Em 2023, o saldo ficou positivo em R$ 23 bilhões.
A Empiricus Asset lança nesta quinta-feira (3) o EBIT11, o primeiro ETF (Exchange-Traded Fund) de bitcoin (BTC) estruturado no BTG Pactual. O fundo de investimento negociado na bolsa tem aplicação mínima de R$ 100, taxa de administração de 0,39% e resgate em dois dias.
Com público alvo amplo, visando o investidor geral, o EBIT11 busca ampliar o acesso do investidor brasileiro à criptomoeda mais negociada do mundo. O novo ETF da Empiricus permite o investimento em bitcoin sem precisar passar por exchanges.
O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 109 mil, com uma alta de pouco mais de 1,5% hoje. O mercado global de criptomoedas opera em alta, com o otimismo em relação aos recentes eventos positivos para o setor.
No mercado tradicional, as bolsas asiáticas fecharam mistas, enquanto na Europa há uma indefinição no sinal e os futuros de Wall Street amanheceram em alta — vale lembrar que as bolsas norte-americanas fecham mais cedo, devido ao feriado de amanhã.
As ações da Embraer (EMBR3) sobem nesta quinta-feira (3), após a companhia divulgar seus dados operacionais do segundo trimestre de 2025.
Por volta das 10h11 (horário de Brasília), os papéis avançavam 2,07%, cotados a R$ 81,27.
Entre abril e junho, a fabricante entregou 61 aeronaves, número 30% superior ao registrado no mesmo período de 2024 e 103% acima do primeiro trimestre deste ano. Considerando apenas os segmentos executivo e comercial, foram 57 jatos entregues.
A expectativa da companhia é encerrar o ano com um total entre 222 e 240 entregas nesses dois segmentos. A divulgação positiva anima os investidores e impulsiona os papéis nesta sessão.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam, em sua maioria, em queda na manhã desta quinta-feira (3), na comparação com o fechamento anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h22 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação apresentavam os seguintes retornos:
O Ibovespa (IBOV) abre o pregão desta quinta-feira (3) em alta após dados mostrarem crescimento do emprego nos Estados Unidos (EUA) surpreendendo para cima.
Por volta das 10h05 (horário de Brasília), o principal índice da Bolsa brasileira avança a 0,18%, aos 139.295,64pontos.
O Ibovespa opera em alta de -0,36%, aos 139.055,52 pontos, nesta quinta-feira (03) logo após a abertura dos negócios da B3.
O BR Partners (BRBI11) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta quinta-feira (3).
BRBI11 fechou a última sessão (2) cotada a R$ 15,49. Com alvo em R$ 15,75, o potencial de ganho é de 1,42%.
A posição vendida da Legacy no Banco do Brasil (BBAS3), a entrega de aeronaves da Embraer (EMBR3) no segundo trimestre de 2025 e o pedido de recuperação judicial do Grupo Oi (OIBR3) para duas subsidiárias são alguns dos destaques corporativos desta quinta-feira (3).
A Legacy Capital disse em carta a investidores que mantém posição vendida (short) nas ações do Banco do Brasil (BBAS3) e que projeta uma forte redução no pagamento de dividendos, que podem cair pela metade ou mais.
Os Estados Unidos (EUA) criaram 147 mil vagas de emprego em junho deste ano, mostra o payroll divulgado nesta quinta-feira (3) pelo Departamento do Trabalho do país. A expectativa era de que seriam abertos 110 mil novos postos.
O payroll do mês passado também acelerou frente à leitura de maio, quando a economia norte-americana gerou 144 mil vagas — o dado foi revisado para cima.
O Grupo Oi (OIBR3) entrou com pedido de recuperação judicial das suas subsidiárias Serede e Tahto na 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, em meio à pressão financeira enfrentada pela empresa de telecomunicações.
Segundo o fato relevante divulgado ao mercado nesta quinta-feira (3), o movimento faz parte do processo de reestruturação global do Grupo, visando preservar a continuidade das operações e viabilizar a reorganização econômico-financeira das sociedades.
O dólar à vista subia ante o real nas primeiras negociações desta quinta-feira (3), conforme os investidores aguardavam dados de emprego dos Estados Unidos, em busca de sinais sobre a trajetória da taxa de juros, e monitoravam as negociações comerciais da maior economia do mundo com parceiros.
Às 9h03, o dólar à vista subia 0,26%, a R$ 5,4333 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,11%, a R$ 5,468.
Na quarta-feira (2), o dólar à vista fechou com baixa de 0,77%, a R$ 5,4191, na menor cotação desde 19 de agosto do ano passado.
O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de agosto de 2025.
— Com informações de Reuters
A XP Investimentos promoveu alterações em sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para o mês de julho.
Os analistas da corretora aumentaram as posições em CVBI11 (+1,5%), VGIR11 (+1,5%), XPCI11 (+1,0%) e RBRF11 (+1,0%).
Os futuros dos principais índices de Wall Street oscilavam pouco nesta quinta-feira (3), com os investidores à espera do relatório mensal de emprego dos Estados Unidos para obter informações sobre a saúde do mercado de trabalho e os planos do Federal Reserve para afrouxar a política monetária.
O S&P 500 e o Nasdaq fecharam em máximas recorde após a sessão agitada de quarta-feira, impulsionados pelos ganhos das ações de tecnologia e por um acordo comercial entre os EUA e o Vietnã, que aliviou as preocupações com o prolongamento das tensões comerciais.
Todas as atenções estão voltadas para o relatório de emprego de junho, que será divulgado às 9h30 (horário de Brasília).
O Impostômetro em São Paulo registrará nesta quinta-feira (3), às 17h17, que os contribuintes brasileiros já pagaram R$ 2 trilhões em impostos em 2025. Esse valor representa um aumento de 11,1% em relação ao mesmo período de 2024, quando o painel marcava R$ 1,8 trilhão.
O valor calculado inclui impostos, taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária destinados aos governos federal, estadual e municipal, e pode ser acompanhado em tempo real no site do termômetro financeiro ou presencialmente na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), localizado no Centro Histórico da capital paulista.
A provedora de serviços de tecnologia C&M Software, que atende instituições financeiras sem infraestrutura de conectividade, informou nesta quinta-feira (03) que seus serviços foram restabelecidos com autorização do Banco Central após um ataque cibernético.
Em nota assinada pelo diretor comercial Kamal Zogheib, a empresa disse que obteve autorização para restabelecer as operações do Pix, sob regime de produção controlada.
O Santander não promoveu mudanças na composição de sua carteira recomendada de dividendos para o mês de julho. No entanto, elevou em 1 ponto percentual (p.p.) o peso do BTG Pactual (BPAC11), reduzindo na mesma proporção a participação da Vale (VALE3).
Além das duas mencionadas, completam o portfólio Alupar (ALUP11), Copel (CPLE6), CPFL Energia (CPFE3), Cury (CURY3), Itaú (ITUB4), Petrobras (PETR4), Odontoprev (ODPV3) e Telefônica Brasil (VIVT3).
O fundo imobiliário Bresco Logística (BRCO11) comunicou que foi notificado pela WestRock sobre a rescisão antecipada de um contrato de locação no imóvel ‘Bresco Itupeva’, localizado no interior de São Paulo.
Segundo fato relevante, o espaço ocupado pela empresa corresponde a 14.212 m², o equivalente a 36,6% da área bruta locável (ABL) do ativo.
Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro:
A Eletromidia (ELMD3) se despede da bolsa brasileira após a Globo adquirir o controle e promover uma oferta pública de ações (OPA) que resultou no fechamento do capital da companhia. Segundo comunicado, ocorreu na quarta-feira (2) o cancelamento de registro de emissor de valores mobiliários na categoria A.
Com isso, a companhia de publicidade “fora de casa” (mídia out of home, OOH) deixa a B3.
As ações de Hong Kong fecharam em queda nesta quinta-feira (3), afetadas pela queda dos papéis do setor de tecnologia, já que os investidores temiam que a intensificação da concorrência entre os gigantes do comércio eletrônico pudesse reduzir as margens de lucro. As ações da China fecharam em alta.
O índice CSI300 subiu 0,62%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, teve alta de 0,18%. O índice Hang Seng, referência de Hong Kong, recuou 0,63%.
As ações da gigante do comércio eletrônico Alibaba, listadas em Hong Kong, caíram quase 3%, liderando as quedas, depois que a empresa anunciou um programa de subsídios de 50 bilhões de iuanes (US$6,98 bilhões) para comerciantes e clientes na quarta-feira.
“O plano do Alibaba de oferecer US$7 bilhões em subsídios para a entrega de alimentos e para o varejo online implica que a concorrência está esquentando novamente entre as empresas de comércio eletrônico da China”, disseram analistas do UBS.
As ações da Meituan caíram 2,5%, enquanto a JD.com recuou 2,1%.
Enquanto isso, uma importante publicação do Partido Comunista Chinês pediu uma repressão à concorrência que fomenta as guerras de preços e reduz os lucros em vários setores, criticando as grandes empresas e os governos locais por práticas injustas.
A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais lento em nove meses em junho, com o enfraquecimento da demanda e a diminuição dos novos pedidos de exportação em meio a uma frágil trégua comercial com os Estados Unidos, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta quinta-feira.
A China está avaliando o acordo comercial entre os EUA e o Vietnã e protegerá seus próprios direitos e interesses, se necessário, disse um porta-voz do Ministério do Comércio chinês nesta quinta-feira.
> Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,06%, a 39.785,90 pontos.
> Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,63%, a 24.069 pontos.
> Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,18%, a 3.461 pontos.
> O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,62%, a 3.968 pontos.
> Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,34%, a 3.116 pontos.
> Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,60%, a 22.712 pontos.
> Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,22%, a 4.019 pontos.
> Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,02%, a 8.595 pontos.
As ações de Hong Kong fecharam em queda nesta quinta-feira, afetadas pela queda dos papéis do setor de tecnologia, já que os investidores temiam que a intensificação da concorrência entre os gigantes do comércio eletrônico pudesse reduzir as margens de lucro. As ações da China fecharam em alta.
>Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,06%, a 39.785,90 pontos.
>Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,63%, a 24.069 pontos.
>Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,18%, a 3.461 pontos.
>O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,62%, a 3.968 pontos.
>Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,34%, a 3.116 pontos.
>Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,60%, a 22.712 pontos.
>Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,22%, a 4.019 pontos.
>Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,02%, a 8.595 pontos.
*Com informações da Reuters
A produtora rural e membro do Conselho Superior do Agronegócio (Cosag) da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Dora Zanin, se referiu ao Plano Safra 2025/2026 como uma enganação, em conversa com o Money Times. No final de julho, o Cosag se reúne com o ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro, para falar sobre o novo Plano Agrícola e Pecuário.
“Apenas metade desse valor de R$ 516,2 bilhões que o Governo vai emprestar, o resto vem dos bancos. Quem que aguenta uma Selic de 15%? O produtor vai pagar R$ 60 bilhões apenas de juros. E o seguro rural segue sem investimentos, ainda mais com o que enfrenta o Rio Grande do Sul com enchentes e geadas. O Governo cortou R$ 450 milhões na safra passada e até agora nada foi anunciado. Querem fazer parecer que o Governo financia o setor, mas não é verdade. É um setor que enfrenta uma alta carga tributária e falta de previsibilidade”, diz.
A Localiza (RENT3) completou 20 anos de listagem na B3 e, segundo o CEO Bruno Lasansky, o plano da companhia para o segundo semestre de 2025 passa por reforçar suas prioridades estratégicas: foco em eficiência, rentabilidade e experiência do cliente.
Em entrevista ao Money Times, o executivo fez um balanço da trajetória no mercado acionário e apontou que os pilares estratégicos ganham peso diante de um cenário mais desafiador. O desempenho do braço de Seminovos — responsável por uma fatia relevante da receita — segue no radar de analistas e investidores.
No cabo de guerra entre Donald Trump e Federal Reserve, o presidente dos Estados Unidos pode ganhar um indicador ao seu favor.
Nesta quinta-feira (3) será divulgado o relatório de emprego payroll. A expectativa é de que a criação de vagas tenha desacelerado em junho, com estimativa de 110 mil postos, ante os 139 mil registrados no mês anterior. A taxa de desemprego deve subir para 4,3%, enquanto o avanço dos salários deve se manter em 0,3% no mês.
Compartilhar
Ibovespa 
Siga o MT no WhatsApp
![[Conteúdos gratuitos] Assista ao Giro do Mercado e outros programas exclusivos em nosso Youtube](https://www.moneytimes.com.br/uploads/2024/01/banner-html-28.png)
