Resumo: O Ibovespa (IBOV) sobe nesta nesta segunda-feira (13), acompanhando o bom humor internacional e o alívio em algumas estimativas para a inflação brasileira, apresentadas no Boletim Focus desta manhã. Após novas ameaças tarifárias dos Estados Unidos contra a China na última sexta-feira, que azedaram o humor nos mercados, Trump afirmou no fim de semana que “tudo ficará bem” e que os Estados Unidos não querem “prejudicar” a China. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira que Trump está a caminho de se reunir com o líder chinês Xi Jinping na Coreia do Sul e que houve comunicações substanciais entre os dois lados no fim de semana. “Houve uma desescalada significativa da situação”, disse Bessent em uma entrevista à Fox Business Network.
A companhia aérea Gol (GOLL54) vai propor aos acionistas uma reorganização societária que pode culminar com o fechamento do capital da empresa e saída da empresa do nível 2 de governança da B3, segundo boletim de voto à distância divulgado pela empresa na noite desta segunda-feira.
No documento, o conselho de administração da companhia propõe que a empresa operacional Gol Linhas Aéreas Inteligentes e a Gol Investment Brasil sejam incorporadas pela empresa fechada Gol Linhas Aéreas SA.
A Embraer (EMBR3; NYSE: ERJ) comunicou que, a partir de 3 de novembro de 2025, suas ações passarão a ser negociadas com novos códigos nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos.
Na B3, o ticker EMBR3 será substituído por EMBJ3, enquanto na Bolsa de Nova York (NYSE) as American Depositary Shares (ADSs) e os bonds da companhia passarão a ser negociados sob o código EMBJ, em substituição a ERJ.
O Hamas libertou os últimos reféns israelenses vivos nesta segunda-feira, sob um acordo de cessar-fogo, e Israel enviou para casa ônibus repletos de palestinos que estavam detidos, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, declarava o fim da guerra de dois anos que abalou o Oriente Médio em geral.
Horas depois, Trump reuniu líderes muçulmanos e europeus no Egito para discutir o futuro da Faixa de Gaza e a possibilidade de uma paz regional mais ampla, mesmo que o Hamas e Israel, ambos ausentes da reunião, ainda não tenham chegado a um acordo sobre os próximos passos.
Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (13), após a garantia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com o presidente chinês, Xi Jinping, no final de outubro, aliviando as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, que levaram os preços de referência do petróleo a mínimas de cinco meses na sexta-feira.
Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 0,9%, a US$63,32 por barril, e os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) também fecharam em alta de 1%, a US$59,49 por barril.
Os futuros da soja em Chicago fecharam estáveis nesta segunda-feira (13), após comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do secretário do Tesouro, Scott Bessent, ajudarem a acalmar os mercados, que haviam sido pressionados por tensões comerciais entre EUA e China na sessão anterior, segundo analistas
O trigo foi sobrecarregado por grandes suprimentos globais, enquanto os futuros do milho caíram devido à pressão da colheita em andamento no Meio-Oeste dos EUA.
O Ibovespa fechou a segunda-feira (13) em alta de 0,86%, aos 141.916,45 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
O Ibovespa subiu 0,78%, a 141.783,36 pontos, após o presidente norte-americano, Donald Trump, aliviar seu discurso em relação à China, em uma sessão marcada também pela alta de mais de 1% do petróleo. O dólar fechou em baixa de 0,75%, a R$ 5,4623.
De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,55%, para 6.654,67 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,20%, para 22.692,57 pontos. O Dow Jones subiu 1,29%, para 46.070,73 pontos.
A Usiminas (USIM5) deve registrar lucro líquido de R$ 104 milhões no terceiro trimestre, segundo estimativas da Genial, o que representa uma queda de 18,8% frente ao trimestre anterior e baixa de 43,9% na comparação anual.
A corretora espera que a companhia alcance Ebitda de R$ 411 milhões, queda de 3,6%, e que o resultado financeiro líquido fique em torno de R$ 80 milhões negativos – afetado pela valorização do real frente ao dólar e pelo aumento dos juros da dívida.
A entrada do Mercado Livre (MELI34) no segmento farmacêutico segue dando o que falar e, em meio às dúvidas sobre a intenção da gigante do e-commerce e posição contrária da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), o CEO Fernando Yunes esclareceu, em coletiva de imprensa na última semana, a estratégia que quer adotar após aquisição de uma farmácia da Memed.
A pretensão da companhia é de atuar via marketplace, o que atualmente é proibido pela regulação brasileira. O MeLi está em diálogo com autoridades para discutir uma possível revisão dessa restrição.
O Bank of America (BofA) aponta que o Inter (INBR32) e os bancos privados tradicionais devem ser os principais beneficiários da nova estrutura de crédito imobiliário, anunciada pelo governo federal na última sexta-feira (10).
Em relatório, a instituição destaca que o principal diferencial do Inter está na composição de sua carteira.
A OranjeBTC (OBTC3), empresa de educação e investimento voltada ao encarteiramento de bitcoin (BTC), comunicou ao mercado uma nova compra de criptomoedas.
Entre 7 e 12 de outubro de 2025, a companhia adicionou 16 unidades de BTC à sua tesouraria, em um investimento que totalizou mais de R$ 10,39 milhões, de acordo com o comunicado enviado à CVM.
O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em alta de 0,98%, aos 142.057,88 pontos, nesta segunda-feira (13).
Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 1,65%, cotada a R$ 59,90. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em baixa de 0,77%, a R$ 30,17, e os do Itaú (ITUB4), em alta de 1,24%, a R$ 37,47.
O Pix se consolidou como o meio de pagamento favorito dos brasileiros — e também como uma ferramenta estratégica para o combate a fraudes e crimes financeiros.
Desde o início do ano, a Receita Federal passou a utilizar as informações do Pix para identificar movimentações incompatíveis com os valores declarados pelos contribuintes.
Depois de uma sexta-feira difícil, o Ibovespa (IBOV) opera em alta no pregão desta segunda (13), com ventos positivos vindos tanto do exterior quanto do cenário doméstico. O índice chegou a avançar 1,15% e atingir máxima intradia de 142.291,56.
Pela manhã, o Banco Central divulgou o Boletim Focus, que mostrou redução nas projeções para a inflação de 2025 de 4,80% a 4,72%. As perspectivas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) seguem em 4,28% para 2026 e 3,90% para 2027. Já para 2028, a aposta foi cortada de 3,70% para 3,68%.
A OpenAI, criadora do ChatGPT, fez uma parceria com a Broadcom (AVGO) para produzir seus primeiros processadores de inteligência artificial (IA) internos, à medida que a empresa busca garantir o poder de computação necessário para atender à crescente demanda por seus serviços.
Como resultado, as ações da Broadcom chegaram a subir mais de 9,5% no início da tarde desta segunda-feira (13).
Depois de um mês de setembro recheado para o Ibovespa (IBOV), com uma valorização de 3,4%, os gestores seguem otimistas sobre a bolsa brasileira — mesmo depois de um início de outubro complicado —, mas nada de euforia.
Segundo a pesquisa mensal da Empiricus que mede o humor dos gestores, o sentimento em relação à bolsa brasileira permanece majoritariamente positivo, mantendo a tendência observada no mês anterior.
O Banco Central brasileiro aprovou aumentos de capital do Banco Master e do seu controlado Will Bank, ambos de Daniel Vorcaro. A informação foi divulgada no Diário Oficial desta segunda-feira (13).
No Master, o capital saltou de R$ 1,16 bilhão para R$ 1,58 bilhão, aumento de R$ 419 milhões. Já no Will Bank a alta foi de R$ 419 milhões, com o capital chegando a R$ 789 milhões.
O BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11) foi o fundo imobiliário mais rentável dos últimos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2025, segundo levantamento da Grana Capital enviado ao Money Times.
O FII entregou um retorno total de 40%, combinando valorização na Bolsa de Valores e pagamento de proventos de R$ 4,55 por cota, com dividend yield (DY) de 8,33% no período.
A Raízen (RAIZ4) reforçou que não está considerando qualquer forma de reestruturação de dívida, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial na última sexta-feira (10). Os rumores surgiram em meio ao movimento de um grande investidor que desmontou uma posição de títulos de dívida externa (bonds), o que fez com que as ações caíssem.
Segundo a analista da Empiricus Research, Larisssa Quaresma, os rumores sobre uma possível recuperação judicial não procedem. A Empiricus recomenda compra para a holding Cosan (CSAN3).
Após uma sexta-feira (10) marcada por forte aversão ao risco, com o aumento das tensões entre Estados Unidos e China, o mercado financeiro iniciou a semana em recuperação.
O BTG Pactual reiterou a recomendação de compra para as ações da Aura Minerals (AURA33), após a companhia divulgar um relatório de produção sólido referente ao terceiro trimestre de 2025 (3T25). O preço-alvo foi mantido em US$ 40,00 para os próximos 12 meses.
Na sexta-feira (10), a companhia reportou produção consolidada de 74,2 mil onças equivalentes de ouro (GEO), o que representa alta de 16% em relação ao segundo trimestre e de 9% sobre o mesmo período de 2024, considerando preços correntes. Em base ajustada por preços constantes, o avanço foi de 17% na comparação trimestral e 15% na anual.
As ações da Brava (BRAV3) subiam 2,5%, a R$ 16,01, nesta segunda-feira (13), em dia de recuperação após sete quedas consecutivas e acompanhando o avanço de 1,8% do petróleo no mercado internacional.
Em segundo plano, investidores repercutiam a conclusão da auditoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na Bacia Potiguar, que resultou na interdição temporária de um conjunto de instalações já paralisadas para adequações. Na sexta as ações chegaram a cair também por conta da paralisação em Potiguar.
Com a avaliação de que o Grupo SBF (SBFG3) está “subavaliado e ignorado”, o Bradesco BBI revisou as suas estimativas para a empresa e elevou a recomendação para as ações de neutra para compra, com um novo preço-alvo de R$ 17 ao final de 2026, o que representa um potencial de alta de 45%.
Na visão dos analistas Pedro Pinto e Flávia Meirelles, mesmo com premissas conservadoras, o Grupo SBF conta com alavancas mais sólidas para crescimento de lucro no curto prazo. Para eles, os resultados devem atingir o piso no terceiro trimestre deste ano, os problemas internos estão amplamente endereçados e há o efeito positivo da Copa do Mundo no meio do próximo ano.
A Sabesp (SBSP3) tem chamado atenção dos investidores com a primeira revisão tarifária pós-privatização, prevista para ser anunciada no início de dezembro e aplicada a partir de 1º de janeiro de 2026. Em razão dessa perspectiva, Bradesco BBI e UBS BB atualizaram o preço-alvo das ações da companhia.
O Bradesco BBI estabeleceu um novo preço-alvo de R$ 174 por ação, indicando um potencial de valorização de 42% em relação ao patamar atual.
Embora continue cauteloso em relação ao segmento de média e alta renda devido ao “ambiente macroeconômico mais difícil”, o BTG Pactual avaliou como positivo o novo modelo de crédito imobiliário anunciado pelo governo federal na última sexta-feira (10).
Em relatório, o banco afirma que as medidas têm como objetivo enfrentar o cenário desafiador para as cadernetas de poupança, cujas saídas de R$ 60 bilhões no acumulado do ano resultaram em menos — e mais caros — financiamentos imobiliários e de construção para projetos fora do Minha Casa, Minha Vida (MCMV).
A BitMine (NYSE: BMNR) tornou-se líder na estratégia de tesouraria de criptomoedas, de acordo com um documento enviado ao mercado. A empresa agora detém mais de 3 milhões de unidades de ethereum (ETH).
O montante representa cerca de 2,5% da oferta total de Ethereum. Com isso, a BitMine chegou na metade da meta de adquirir 5% do ETH global, plano batizado de “Alquimia de 5%”.
O BTG Pactual manteve recomendação de compra para a Melnick (MELK3) após a construtora divulgar sua prévia operacional do terceiro trimestre (3T25).
O banco possui preço-alvo de R$ 7,50 para as ações da companhia, o que representa um potencial de valorização de aproximadamente 94% frente aos atuais R$ 3,87. Acompanhe o tempo real.
O Ibovespa opera em baixa de 0,44%, aos 141.357,78 pontos, nesta segunda-feira (13) logo após a abertura dos negócios da B3.
O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta segunda-feira (13) em tom positivo, acompanhando o bom humor internacional e o alívio em algumas estimativas para a inflação brasileira, apresentadas no Boletim Focus desta manhã.
Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira tinha alta de 0,66%, aos 141.615,68 pontos.
O Ibovespa futuro (WINV25) acelera na abertura do pregão desta segunda-feira (13). Por volta das 10h, o mini índice subia mais de 1%, operando no patamar de 141.900 pontos.
De acordo com a análise técnica do BTG Pactual divulgada no final da semana passada, a expectativa era de que o ativo mantivesse a tendência de baixa no curto prazo, mas uma recuperação não foi descartada.
A empresa de focada em tesouraria de bitcoin (BTC) Strategy (ex-Microstrategy) adquiriu um mais de 220 unidades de BTC por aproximadamente US$ 27,2 milhões, a um preço médio de US$ 123.561 por bitcoin, entre 6 e 12 de outubro, segundo um comunicado enviado à imprensa divulgado nesta segunda-feira (13).
Agora, a Strategy detém um total de 640.250 BTCs — avaliados em cerca de US$ 73 bilhões — comprados a um preço médio de US$ 74.000 por bitcoin.
A PetroReconcavo (RECV3) informou ao mercado a conclusão, no dia 10 de outubro, de farm-out com a Mandacaru Energia. O farm-out é um tipo de contrato no qual uma parte transfere parte de sua participação em uma concessão para outra, que assume a responsabilidade por atividades de exploração e/ou desenvolvimento dessa concessão.
A transação se refere à venda de 50% da participação e transferência da operação em sete concessões no Rio Grande do Norte: Acauã, Baixa do Algodão, Fazenda Curral, Fazenda Malaquias, Pajeú, Rio Mossoró e Três Marias, pelo valor total de US$ 5 milhões.
Os contratos futuros de ouro, prata e cobre registram alta na manhã desta segunda-feira (13), refletindo preocupações com a retomada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Veja as cotações:
O fundo imobiliário Hire Properties I (HYPI11) anunciou, nesta segunda-feira (13), a venda do Edifício HY Pinheiros, localizado na Avenida Rebouças, na cidade de São Paulo.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a transação, concluída na última sexta-feira, dia 10 de outubro, foi efetivada pelo valor total de R$ 300 milhões.
A paralisação do governo federal dos Estados Unidos está começando a afetar a economia do país, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta segunda-feira, quando o fechamento entrou em seu 13º dia.
“Isso está ficando sério. Está começando a afetar a economia real”, disse ele ao programa “Mornings with Maria” da Fox Business Network, sem fornecer mais detalhes.
Bessent acrescentou que, para permitir o pagamento dos membros do serviço militar dos EUA, o governo está tendo que atrasar os pagamentos de outros funcionários e serviços federais em áreas como os museus Smithsonian e o Zoológico Nacional.
“Estamos tendo que reorganizar as coisas. Estamos tendo que dispensar funcionários aqui em DC e em todo o país”, disse Bessent na entrevista.
Bessent reiterou suas declarações anteriores de que a paralisação estava impedindo a ajuda dos EUA aos agricultores. Os dados econômicos oficiais do Tesouro também serão divulgados após o término da paralisação, acrescentou ele.
*Informações da Reuters
O esclarecimento da Raízen (RAIZ4) sobre reestruturação da dívida ou pedido de recuperação judicial, os juros sobre o capital próprio do Santander (SANB11) e a interdição parcial de instalações da Brava Energia (BRAV3) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (13).
A Raízen (RAIZ4) informou que não está considerando qualquer forma de reestruturação de dívida ou pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, em esclarecimento às notícias veiculadas na mídia na sexta-feira (10).
Produtos em criptomoedas e ativos digitais, como fundos e ETFs, registraram entradas líquidas de US$ 3,17 bilhões na semana passada, de acordo com o levantamento semanal da CoinShares.
O mercado global de criptomoedas sofreu uma liquidação relâmpago na última sexta-feira (10), com o acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Ainda assim, produtos relacionados a ativos digitais tiveram um desempenho positivo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a caminho de se reunir com o líder chinês Xi Jinping na Coreia do Sul, à medida que os dois lados diminuem as tensões sobre as disputas comerciais, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta segunda-feira.
O mais recente aumento das tensões nas negociações comerciais entre os EUA e a China começou na quinta-feira, quando a China expandiu seus controles de exportação de terras raras, atraindo uma forte contramedida de Trump na sexta-feira.
Bessent disse que houve comunicações substanciais entre os dois lados durante o fim de semana. “Houve uma desescalada significativa da situação”, disse Bessent em uma entrevista à Fox Business Network. “O presidente Trump disse que as tarifas não entrarão em vigor até 1º de novembro. Ele se reunirá com o presidente do partido, Xi, na Coreia. Acredito que essa reunião ainda será realizada”, completou.
Haverá muitas reuniões esta semana em Washington, paralelamente às reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional em Washington, disse ele.
Os Estados Unidos esperam o apoio de aliados, incluindo os europeus, a Índia e as democracias da Ásia, disse ele no programa “Mornings with Maria”. “A China é uma economia de comando e controle. Eles não vão comandar nem nos controlar”, disse Bessent.
*Com informações da Reuters
A Vivara (VIVA3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (13).
As ações da companhia fecharam a última sessão (10) cotadas a R$ 27,08. Com alvo em R$ 27,54, o potencial de ganho é de 1,47%.
O bitcoin (BTC) voltou a ser negociado na casa dos US$ 114 mil, avançando quase 3% na manhã desta segunda-feira (13).
O mercado global de criptomoedas, impulsionado pela retomada de preços do bitcoin, avança hoje após um fim de semana de perdas significativas.
Os economistas consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções para a inflação de 2025 de 4,80% a 4,72%, mostra o Boletim Focus desta segunda-feira (13).
As perspectivas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) seguem em 4,28% para 2026 e 3,90% para 2027. Já para 2028, a aposta foi cortada de 3,70% para 3,68%.
Inflação
PIB
Selic
Dólar
A Brava Energia (BRAV3) informou ao mercado que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio da Superintendência de Segurança Operacional, determinou a interdição temporária de um conjunto de instalações na Bacia Potiguar para realização de adequações.
Segundo o fato relevante desta segunda-feira (13), a conclusão da auditoria realizada pela ANP em Potiguar ocorreu na última sexta (10) e as instalações interditadas já haviam sido paralisadas durante o processo.
Pelo menos 211 fundos imobiliários farão pagamentos de rendimentos nesta semana, com valores que chegam a R$ 57 por cota, segundo dados da plataforma Funds Explorer.
A maioria desses FIIs teve como “data-com” 30 de setembro — ou seja, os investidores que mantiveram posição até esse dia têm direito de receber os dividendos anunciados.
Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt ganharam o prêmio Nobel de Economia de 2025 por “terem explicado o crescimento econômico impulsionado pela inovação”, informou a Academia Real de Ciências da Suécia nesta segunda-feira (13).
O prestigioso prêmio, formalmente conhecido como Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, é o último Nobel a ser concedido este ano e vale 11 milhões de coroas suecas (US$ 1,2 milhão).
Nada como um fim de semana para acalmar os ânimos. Após uma sexta-feira marcada pela turbulência gerada pela nova crise comercial entre Estados Unidos e China, os mercados iniciam a semana em busca de recuperação.
Para contextualizar: o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou não ver “nenhum motivo” para se reunir com o líder chinês, Xi Jinping, e ameaçou um “aumento maciço” nas tarifas sobre produtos chineses.
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