Resumo: O Ibovespa (IBOV) cedeu à pressão dos pesos-pesados e retomada da cautela com o cenário fiscal doméstico.
Nesta quarta-feira (25), o principal índice da bolsa brasileira caiu 1,02%, aos 135.767,29 pontos.
Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,5551, com alta de 0,66% ante o real.
No cenário doméstico, os investidores voltaram as atenções para Brasília com a tramitação do projeto de decreto legislativo (PDL) que revoga o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na pauta na Câmara dos Deputados.
No final da tarde, a Casa rejeitou o pedido de retirada do projeto da pauta por 349 votos a 104. A expectativa é de que a matéria seja votada em plenário ainda nesta quarta-feira (25).
No exterior, o cessar-fogo entre Israel e Irã continuou a ser monitorado pelos investidores. O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, passou pelo segundo dia de sabatino no Congresso e manteve a postura de “esperar para ver” o impacto das tarifas de Trump.
A CSU Digital (CSUD3) comunicou que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 7,1 milhões, referentes ao segundo trimestre de 2025.
O valor por ação será de R$ 0,171738188 e os proventos serão imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2025, sujeito à aprovação na Assembleia Geral Ordinária de 2026.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (25) a proposta que suspende os efeitos de três decretos editados pelo governo federal sobre o aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O texto segue para o Senado.
Foram 383 votos para a derrubada do texto presidencial e outros 98 a favor da manutenção. O último decreto do governo (Decreto 12.499/25) havia suavizado os outros dois editados anteriormente (decretos 12.466/25 e 12.467/25), mas não eliminou o aumento.
O Méliuz (CASH3) informou nesta quarta-feira (25) que o BTG Pactual atingiu uma participação relevante na companhia, passando a deter cerca de 14,26% das ações ordinárias emitidas pela empresa.
Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco e suas subsidiárias possuem agora cerca de 16,07 milhões de ações da companhia, incluindo posições adquiridas na recente oferta pública de ações (follow-on) e em operações com derivativos.
Os futuros do primeiro e último mês do milho na bolsa de Chicago atingiram mínimas históricas nesta quarta-feira, com expectativas de uma grande safra de milho no Brasil e a ausência de ameaças climáticas sobre a extensa safra de milho dos Estados Unidos, recentemente semeada, disseram operadores.
Os futuros de milho, soja e trigo da CBOT também sofreram pressão de venda antes do primeiro dia de aviso para os contratos de julho e dos relatórios de progresso da safra e dos estoques trimestrais do Departamento de Agricultura dos EUA, que serão acompanhados de perto na segunda-feira.
O petróleo Brent voltou a ser negociado abaixo de US$ 70 por barril após o anúncio de um cessar-fogo entre Israel e Irã, com queda de cerca de 12% em dois dias – apesar de hoje ter subido 1%.
Segundo o banco Santander, com a redução das tensões no Oriente Médio, o mercado tende a se concentrar novamente nos fundamentos da commodity, especialmente a dinâmica entre oferta e demanda.
A ponta negativa do índice, porém, foi liderada por Hapvida (HAPV3). As ações da operadora de saúde foram pressionados pelo reajuste nos planos de assistência média individuais, anunciado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
A companhia é a operadora com maior exposição aos planos individuais — com 18% da sua base de beneficiários e que representa aproximadamente 25% da receita líquida.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta quarta-feira (25):
> Hapvida (HAPV3): -5,52%, a R$ 35,77
> CSN (CSNA3): -4,98%, a R$ 7,25
> Brava Energia (BRAV3): -4,76%, a R$ 17,60
> Azzas 2154 (AZZA3): -4,58%, a R$ 38,52
> Braskem (BRKM5): -4,46%, a R$ 9,00
A ponta positiva foi liderada por Vamos (VAMO3) e RD Saúde (RADL3), em movimento de recuperação das perdas recentes.
Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta quarta-feira (25):
> Vamos (VAMO3): +3,48%, a R$ 4,76
> RD Saúde (RADL3): +3,26%, a R$ 15,50
> Raízen (RAIZ4): +1,83%, a R$ 1,67
> Minerva (BEEF3): +1,48%, a R$ 4,81
> WEG (WEGE3): +0,92%, a R$ 41,82
O Ibovespa fechou a quarta-feira (25) em baixa de -1,02%, aos 135.768,26 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
As ações da Vale (VALE3) operaram em queda nesta quarta-feira (25), acompanhando o recuo do minério de ferro nas bolsas asiáticas. Perto do fechamento do mercado, os papéis recuavam 0,20%, a R$ 50,44. A ação chegou a recuar mais durante o dia, tocando na mínima de 1,62%.
O contrato da commodity recuou 0,43% na bolsa de Dalian, na China, movimento que reflete sinais de menor demanda e maior cautela do mercado internacional. Com isso, o desempenho do setor de mineração e siderurgia voltou a ser pressionado no pregão brasileiro.
O dólar estendeu os ganhos da véspera com a retomada da cautela com o cenário fiscal brasileiro e ajuste de posições dos investidores com a proximidade do fim do semestre. No exterior, o alívio nas tensões geopolíticas cedeu espaço para as tarifas de Trump voltarem ao centro das atenções.
Nesta quarta-feira (25), o dólar à vista (USDBRL) encerrou as negociações a R$ 5,5551 com alta de 0,66%. Durante a sessão, a moeda chegou a encostar em R$ 5,60.
As ações da Americanas (AMER3) chamaram atenção nos últimos dois dias, ao apresentarem movimentos expressivos na Bolsa. No mês, a varejista, que enfrenta recuperação judicial desde o início de 2023, acumula um salto de 12% — e um alívio nas dívidas está por trás disso.
Na terça-feira (24), em um dia negativo para o Ibovespa (IBOV), as ações da Americanas chegaram a valorizar 14% na B3, sem nenhum novo anúncio ao mercado que norteasse o movimento do papel.
Mesmo com alta de quase 30% neste ano, as ações da empresa de soluções em segurança eletrônica e comunicação Intelbras (INTB3) ainda seguem fora do radar, mas o Itaú BBA acredita que isso pode mudar em breve.
Segundo o banco, a migração recente do sistema de gestão (ERP) prejudicou a visibilidade operacional da companhia no curto prazo, dificultando o acompanhamento dos resultados e impedindo que a empresa acompanhasse o rali de outras ações cíclicas da Bolsa. O cenário, no entanto, tende a virar já no segundo trimestre deste ano.
Os preços do petróleo recuperaram parte das perdas recentes após dois tombos consecutivos. Com o alívio nas tensões do Oriente Médio por ora, os investidores voltaram as atenções para as cotas de produção da Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).
Segundo a Bloomberg, a Rússia já cogita um novo aumento de produção na próxima reunião da Opep+, que acontece no início de julho.
Nesta quarta-feira (25), os contratos mais líquidos do petróleo Brent, com vencimento em setembro, encerraram a sessão com alta de 0,39%, a US$ 66,43 o barril na International Exchange (ICE), em Londres.
Já os contratos do West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos e com vencimento em agosto, subiram 0,85%, a US$ 64,92 o barril na New York Exchange (Nymex), nos EUA.
O UBS BB reduziu as estimativas para a Caixa Seguridade (CXSE3) e BB Seguridade (BBSE3) em meio as incertezas nos segmentos de crédito e previdência e rural, mesmo com os sólidos resultados financeiros entregue pelas companhias.
A equipe de analistas liderada por Kaio Prato reduziu o preço-alvo de BB Seguridade para R$ 40, ante os R$ 46 anteriores, devido às perspectivas mais fracas no setor rural, seguro de vida prestamista e previdência.
Apesar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter declarado um cessar-fogo para o conflito que envolveu o país, Irã e Israel, o mercado, principalmente o de fertilizantes, segue atento para qualquer fator que possa causar uma nova disrupção.
Como você viu aqui no Money Times, desde o primeiro ataque de Israel ao Irã, a produção de nitrogenados no Egito e Irã, responsáveis por grande parte da oferta global destes produtos, foi paralisada. Esse fator fez com que os preços da ureia nos portos do Brasil subissem 10%.
O governo prevê arrecadar R$ 25 bilhões com leilão de petróleo da União que será realizado pela Pré-Sal Petróleo (PPSA) na quinta-feira, afirmou nesta quarta-feira o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes.
A PPSA, responsável por representar os direitos da União nos contratos de partilha de produção no pré-sal, ofertará 74,5 milhões de barris dos campos de Mero, Búzios, Itapu e Sépia, em cerimônia na bolsa paulista B3.
Jerome Powell afirmou que o Federal Reserve (Fed) está “bem posicionado” para esperar os impactos da política tarifária de Donald Trump antes de considerar quaisquer ajustes nos juros dos Estados Unidos (EUA).
“As mudanças nas políticas continuam a evoluir, e seus efeitos sobre a economia permanecem incertos”, disse Powell.
A JBS (JBS:NYSE) celebrou nesta quarta-feira (25) a sua abertura de capital na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A empresa apresentou sua estratégia de crescimento global para cerca de 100 analistas e investidores.
O tradicional toque do sino de abertura foi realizado pelo fundador da companhia, José Batista Sobrinho, conhecido como seu Zé Mineiro. Os irmãos Batista também estiveram presentes na cerimônia.
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