Tempo real: Ibovespa avança ao nível histórico dos 149 mil pontos com Vale (VALE3); dólar fica instável

As ações da Marcopolo desabaram mais de 9% no pior momento nesta sexta-feira, após a fabricante de carrocerias de ônibus reportar um resultado operacional medido pelo Ebitda de R$419,8 milhões no terceiro trimestre, queda de 9,9% sobre o desempenho de um ano antes e abaixo das previsões de analistas.

A companhia afirmou que espera entregas em um “ritmo aquecido” em outubro e novembro, em meio à sazonalidade dos negócios do grupo, mas arrefecimento em dezembro por causa de prováveis férias coletivas nas montadoras de chassis. Essas paradas devem se estender para o início de janeiro, acrescentou.

Por volta de 11h10, as ações recuavam 7,37%, a R$8,17 capitaneando as perdas do Ibovespa, que subia 0,15%. No pior momento, os papéis chegaram a R$7,98, mínima intradia desde o final de julho, em queda de 9,5%.

As ações da Telefônica Brasil (VIVT3), dona da Vivo, operam entre as maiores quedas do Ibovespa (IBOV) no pregão desta sexta-feira (31), após a divulgação do balanço referente ao terceiro trimestre de 2025.

A companhia de telecomunicações reportou lucro líquido de R$ 1,9 bilhão no período, alta de 13,3% sobre o desempenho do ano anterior.

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As ações da Multiplan (MULT3) recuam nesta sexta-feira (31) e figuram entre as maiores quedas do pregão.

Por volta das 11h50 (horário de Brasília), os papéis da companhia caíam cerca de 2%, negociados a R$ 27,30. Acompanhe em tempo real.

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A Inpasa, uma das maiores produtoras de etanol de grãos da América Latina, anunciou o início da construção de sua nova unidade em Rio Verde (GO), onde investirá R$ 2,4 bilhões.

A nova planta será a nona da companhia e a primeira em território goiano, fortalecendo a integração entre agricultura, energia e indústria, destacou a empresa, que prevê inaugurá-la no primeiro trimestre de 2027, de acordo com nota publicada pela empresa nesta sexta-feira. A Inpasa prevê utilizar milho, o sorgo e outros cereais.

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Estados Unidos e China costuraram os primeiros passos de um novo acordo comercial após viagem de o presidente norte-americano, Donald Trump, para Ásia. O mandatário chegou a dizer que os chineses comprariam quantidades enormes de soja.

O BTG Pactual, que adota uma visão cautelosa e cética sobre o acordo, acredita que o pacto mais simbólico do que efetivo, com muitos detalhes indefinidos (como prazos, volumes adicionais e cronogramas de embarque).

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A Vale (VALE3) indicou nesta sexta-feira (31) que a estabilidade do mercado e o bom desempenho da empresa criam condições favoráveis para a distribuição de dividendos extraordinários em breve.

Em teleconferência de resultados, o CFO Marcelo Bacci destacou que o preço do minério de ferro está consistentemente acima de US$ 100, gerando um fluxo de caixa superior ao esperado no início do ano, além do desempenho positivo nos metais básicos. “É provável que tenhamos dividendos extraordinários em breve, embora não possamos antecipar agora”, afirmou.

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As ações da Amazon (AMZN) disparam mais de 10% em Wall Street na manhã desta sexta-feira (31), após a divulgação dos resultados da companhia no terceiro trimestre de 2025 (3T25).

Segundo o BTG Pactual, três fatores explicam o otimismo dos investidores: a aceleração da AWS (serviço de computação em nuvem), o crescimento consistente do negócio de publicidade e a melhora nas operações internacionais.

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O Federal Reserve não deveria ter cortado as taxas de juros esta semana e não deveria fazer isso novamente em dezembro, disse nesta sexta-feira a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, citando um mercado de trabalho “equilibrado” que não precisa de apoio imediato e uma inflação que permanecerá acima da meta de 2% por muito tempo.

“Essa perspectiva econômica não justificava um corte nas taxas de juros”, disse Logan em um discurso preparado para uma conferência bancária do Fed em Dallas. “Não vi necessidade de cortar as taxas esta semana. E seria difícil cortá-las novamente em dezembro, a menos que haja evidências claras de que a inflação cairá mais rápido do que o esperado ou que o mercado de trabalho esfriará mais rapidamente.”

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A taxa de desemprego no Brasil encerrou o terceiro trimestre em 5,6%, repetindo a menor taxa da série histórica do IBGE e com o menor contingente de pessoas sem trabalho, mostrando que o mercado de trabalho segue aquecido e resiliente.

Segundo analistas, no entanto, ele pode estar começando a mostrar sinais de desaceleração.

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A Petrobras (PETR4) anunciou que vai reduzir, em média, 1,7% o preço do gás natural vendido às distribuidoras a partir de novembro, na comparação com o trimestre anterior.

Segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira (31), os contratos firmados com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais, atreladas às variações do petróleo Brent e da taxa de câmbio — podendo resultar em ajustes para cima ou para baixo.

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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) iniciou, na quinta-feira (30), uma consulta pública com propostas de alterações pontuais na regulamentação dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs).

O texto propõe mudanças no Anexo Normativo III da Resolução CVM 175, que define as regras específicas desses ativos. O prazo para envio de sugestões vai até 30 de janeiro de 2026.

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A revista Time divulgou uma lista com os 100 líderes climáticos mais influentes do mundo em 2025.

Na lista, destaque para a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, e a pesquisadora da Embrapa Mariangela Hungria da Cunha.

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A Vale (VALE3) confirmou um balanço no terceiro trimestre avaliado como sólido pelos analistas, que esperam que a mineradora declare dividendos até o final deste ano.

A empresa registrou lucro líquido de US$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima das estimativas do mercado, de US$ 2,1 bilhões, segundo a LSEG.

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O presidente da Argentina, Javier Milei, saiu fortalecido das mais recentes eleições de meio de mandato, um respiro para os próximos dois anos de gestão. Analistas internacionais entendem que, a partir de agora, os pacotes de reformas propostos pelo ultraliberal têm mais chances de passarem pelas Casas Legislativas do país. 

Uma dessas propostas é a chamada Lei de Promoção de Investimentos e Emprego, que contém uma mudança polêmica: o aumento da jornada de trabalho de 8h para 12h diárias. 

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As bolsas de Wall Street ensaiam recuperação da véspera e operam em alta nos primeiros minutos do pregão com apoio do setor de tecnologia.

No pré-mercado, as ações da Amazon subiram mais de 12%. Ontem (30),  a gigante do comércio eletrônico anunciou que a receita de sua unidade de computação em nuvem aumentou 20% no terceiro trimestre, superando as estimativas de Wall Street.

As ações da Apple também operam, impulsionadas pelos fortes resultados do quarto trimestre fiscal e pela previsão para o trimestre de dezembro.

Confira o desempenho dos índices de Wall Street após a abertura: 

> Dow Jones: +0,06%, aos 47.544,07 pontos;

> S&P 500: +0,62%, aos 6.864,95 pontos;

> Nasdaq: +1,30%, aos 23.886,44 pontos. 

O Ibovespa futuro (WINZ25) segue em movimento positivo na manhã desta sexta-feira (31), avançando cerca de 0,1%, aos 151.960 pontos. O mini-índice encerrou a última sessão em alta de 0,3% e deve buscar o patamar de 152 mil pontos.

Segundo a análise técnica do BTG Pactual divulgada ontem, o movimento comprador está muito bem definido, com sucessivos pregões de alta e rompimento das máximas históricas.

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O aval do Cade para subscrição de ações da Cosan (CSAN3) pelo BTG e Perfin, o resultado operacional de setembro da Azul (AZUL4) e a revisão de rating da Raízen (RAIZ4) pela Moody’s são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (31).

Confira os destaques corporativos de hoje

Cosan (CSAN3) ganha aval do Cade para subscrição de ações pelo BTG e Perfin

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a subscrição de ações da Cosan (CSAN3) por fundos do Perfin e do BTG Pactual, mostra fato relevante divulgado pela holding de Rubens Ometto na noite de quinta-feira (30).

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O Ibovespa opera em alta de 0,40%, aos 149.284,75 pontos, nesta sexta-feira (31) logo após a abertura dos negócios da B3.

O Ibovespa (IBOV) encerra a semana e o mês de outubro em tom positivo, seguindo o ritmo de ganhos no nível recorde dos 149 mil pontos com impulso de  Vale (VALE3).

Segundo o balanço divulgado ontem (30), a mineradora registrou lucro líquido de US$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima das estimativas do mercado, de US$ 2,1 bilhões, segundo a LSEG. Os ADRs chegaram a subir mais de 2% no pré-mercado hoje em reação aos números.

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A Telefônica Brasil (VIVT3) poderá eventualmente analisar a aquisição de uma operadora de fibra dentro de sua estratégia de expandir sua base de banda larga fixa no país, após desistir da compra da Desktop, que tem rede concentrada no Estado de São Paulo.

“Vamos fazer isso [crescer em fibra] ou via orgânica, que tem sido o principal caminho ou eventualmente analisar uma aquisição”, disse o presidente-executivo da Telefônica Brasil, Christian Gebara, em entrevista a jornalistas nesta sexta-feira (31), após a publicação do resultado do terceiro trimestre da empresa na noite da véspera.

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A fabricante de chips norte-americana Nvidia e a montadora sul-coreana Hyundai Motor Group planejam investir US$ 3 bilhões para criar uma joint venture em inteligência artificial “física”, informou o gabinete presidencial da Coreia do Sul em uma reunião nesta sexta-feira (31).

* Informações da Reuters

O Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro determinou a transição dos serviços de operação de controle do espaço aéreo brasileiro (CINDACTA) da Oi (OIBR3), em recuperação judicial, para a Claro.

De acordo com fato relevante divulgado pela Oi na noite de quinta-feira (30), a decisão teve manifestações favoráveis das partes envolvidas, dentre elas a União Federal, a própria Claro, além da administração judicial conjunta e a gestão judicial.

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A Irani Papel e Embalagem (RANI3) disse nesta sexta-feira (31) que o seu lucro líquido aumentou no terceiro trimestre (3T25) para R$ 42,1 milhões, representando expansão de 5,3% em comparação com os R$ 40 milhões do mesmo período do ano passado, de acordo com comunicado ao mercado.

A receita líquida de vendas do grupo cresceu 4,7%, a R$ 433,5 milhões, enquanto o resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado subiu 15,9%, a R$ 146,2 milhões.

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A MRV (MRVE3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta sexta-feira (31).

As ações da companhia fecharam a última sessão (30) cotadas a R$ 7,41. Com alvo em R$ 7,54, o potencial de ganho é de 1,48%.

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Pelo menos 150 fundos imobiliários anunciam, nesta sexta-feira (31), os dividendos que serão distribuídos aos cotistas em novembro. Os pagamentos se referem aos resultados apurados em outubro.

O último pregão do mês, no caso hoje, é utilizado pelos FIIs como “data-com”, ou seja, serve para definir a lista de investidores que terão direito aos rendimentos.

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A OranjeBTC (OBTC3) informou ao mercado que priorizou a recompra de ações nesta semana ao invés de acelerar a estratégia de encarteiramento de bitcoin (BTC) em meio a uma queda dos preços dos papéis. 

Entre a última segunda-feira (27) e a quinta-feira (30) a OranjeBTC recomprou 99.600 ações (ON) ao preço médio de R$ 13,12 por ação, enquanto vendeu 12.400 ações (ON) por R$ 14,71 cada. O saldo financeiro líquido dessas operações foi negativo em R$ 1.124.631,32 e nenhum BTC foi adquirido neste intervalo.

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O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a subscrição de ações da Cosan (CSAN3) por fundos do Perfin e do BTG Pactual, mostra fato relevante divulgado pela holding de Rubens Ometto na noite de quinta-feira (30).

Agora, a decisão do órgão antitruste aguarda o decurso do prazo legal de 15 dias e depende da conclusão e alocação na primeira oferta pública em curso.

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Uma semana após a surpresa positiva com o IPCA-15, o Inter revisou para baixo a previsão para inflação no final deste ano. 

O banco reduziu as estimativas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal referência de inflação para o Banco Central (BC), de 4,70% para 4,60% em dezembro — próximo do teto da meta de 3%, com 1,5 ponto percentual de tolerância. 

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O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 109 mil na manhã desta sexta-feira (31), com uma queda de menos de 0,5% nas primeiras horas do dia. 

O mercado global de criptomoedas encerra a semana com uma queda superior a 6%, em meio a turbulências macroeconômicas.

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A Raízen (RAIZ4) informou ao mercado que a agência classificadora de riscos Moody’s colocou o seu rating (classificação de crédito) “Baa3” sob revisão para um possível rebaixamento, de acordo com fato relevante divulgado na noite de quinta-feira (30).

Em relatório, a Moody’s afirma que o movimento é motivado pelos desafios operacionais enfrentados pela companhia, especialmente na safra de 2024-2025, com geração de fluxo de caixa livre negativo, aumento da alavancagem bruta e indicadores de crédito pressionados de maneira geral.

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A inflação da zona do euro desacelerou um pouco em outubro e continuou a oscilar perto da meta de 2% do Banco Central Europeu, confirmando a mensagem do banco de que a economia permanece na trajetória relativamente benigna que havia sido projetada anteriormente.

A inflação anual nos 20 países que compartilham o euro desacelerou para 2,1% em outubro, de 2,2% em setembro, em linha com as previsões dos economistas em uma pesquisa da Reuters, uma vez que o aumento mais rápido dos preços de serviços foi compensado pelos custos mais baixos de energia, mostraram os dados da Eurostat nesta sexta-feira.

O núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis de alimentos e combustíveis, manteve-se em 2,4%, desafiando as expectativas de uma desaceleração, já que a inflação de serviços aumentou de 3,2% para 3,4%, compensando uma queda na inflação de produtos industriais.

O BCE manteve as taxas de juros na quinta-feira, argumentando que a inflação está dentro da meta e que alguns dos piores riscos relacionados ao crescimento econômico haviam diminuído, mantendo o bloco em um caminho de crescimento aceitável, embora não espetacular.

O BCE prevê que a inflação cairá para menos de 2% no próximo ano, antes de voltar a subir para a meta em 2027.

*Informações da Reuters

As ações chinesas encerraram a semana em queda, após atingirem o maior nível em uma década, com investidores realizando lucros depois da trégua comercial entre EUA e China e redirecionando o foco para os resultados corporativos domésticos e fundamentos econômicos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que concordou com o presidente Xi Jinping em reduzir tarifas sobre a China, em troca de ações de Pequim para reprimir o comércio ilícito de fentanil, retomar a compra de soja americana e manter o fluxo de exportações de terras raras.

Desempenho dos principais índices asiáticos:

• Tóquio (Nikkei): +2,12%, a 52.411 pontos
• Hong Kong (Hang Seng): -1,43%, a 25.906 pontos
• Xangai (SSEC): -0,81%, a 3.954 pontos
• CSI300: -1,47%, a 4.640 pontos
• Seul (KOSPI): +0,50%, a 4.107 pontos
• Taiwan (TAIEX): -0,19%, a 28.233 pontos
• Cingapura (Straits Times): -0,07%, a 4.434 pontos
• Sydney (S&P/ASX 200): -0,04%, a 8.881 pontos

*Informações da Reuters

As American Depositary Receipts (ADRs) da Vale (VALE3) operam em alta no pré-market da Bolsa de Nova York, nesta sexta-feira (31), após a divulgação do balanço do terceiro trimestre (3T25) da companhia.

Por volta das 8h, as ADRs avançavam 0,59%, sendo negociadas a US$ 11,96.

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O desenvolvimento do mercado de criptomoedas abriu espaço para a tokenização das mais variadas formas, inclusive do dólar. Daí nasceram as stablecoins, as moedas com lastro em ativos do mundo real. Mas a tecnologia blockchain também permitiu o surgimento de moedas virtuais emitidas por Bancos Centrais, as chamadas CBDCs. 

Entre 2022 e 2024, diversos BCs mundo afora lançaram seus projetos-pilotos de Central Bank Digital Currencies, entre eles o BC da China (PBoC), o Federal Reserve, dos Estados Unidos, e o do Brasil.

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Os investidores encerram a semana em clima de festa — e não é por causa do Halloween. O bom humor nos mercados reflete os balanços corporativos divulgados ontem, após o fechamento dos pregões.

Nos Estados Unidos, os índices futuros sobem nesta sexta-feira, impulsionados pelos resultados robustos da Apple e da Amazon, que encerraram com chave de ouro uma semana decisiva para as big techs.

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O cenário macroeconômico brasileiro deve se desenhar de forma que um corte da Selic será apropriado na reunião de dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom), afirma o chefe de economia para Brasil e de estratégia para América Latina do Bank of America (BofA), David Beker.

Segundo ele, a combinação entre desaceleração da atividade e arrefecimento da inflação cria o ambiente necessário para o início do ciclo de afrouxamento monetário ainda este ano.

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A Telefônica Brasil (VIVT3) teve lucro líquido de R$ 1,9 bilhão no terceiro trimestre de 2025, alta de 13,3% sobre o desempenho do ano anterior, segundo balanço divulgado noite desta quinta-feira (30).

O resultado operacional medido pelo Ebitda ficou em R$ 6,5 bilhões, 9% acima do apurado no terceiro trimestre de 2024.

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