RESUMO: O Ibovespa (IBOV) estende os ganhos da sessão anterior e fechou acima dos 136 mil pontos.
O principal índice da bolsa brasileira fechou com alta de 0,29%, aos 136.502,49 pontos.
Já o dólar à vista (USBRL) terminou a sessão a R$ 5,5711 (-1,22%).
Por aqui, os dados da balança comercial foram o destaque, com um superávit de US$ 4,828 bilhões. O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado, de US$ 6 bilhões para o mês.
Lá fora, os investidores reagiram aos números de trabalho do setor privado dos Estados Unidos, em relatório da Automatic Data Processing (ADP). O relatório apontou a desaceleração de 111 mil (dado revisado) de julho para 99 mil postos de emprego criados em agosto — abaixo das expectativas.
Ontem (4), o Jolts mostrou que as vagas no país caíram mais do que o esperado em julho, a 7,7 milhões.
Em reação aos dados mais fracos, os índices S&P 500 e Dow Jones fecharam em queda, com a escalada do temor de uma recessão da maior economia do mundo. Nasdaq terminou o dia em leve alta com apoio das ações de Tesla e Nvidia.
Agora, os investidores aguardam o relatório oficial de empregos, o payroll, que será divulgado na sexta-feira (6). Economistas ouvidos pela Reuters esperam a criação de 160.000 empregos nos EUA em agosto, acima das 114.000 vagas criadas em julho.
O Bmg (BMGB4) vendeu a Bmg Seguros para o Banco Daycoval, mostra documento enviado ao mercado nesta quinta-feira (5).
Segundo o banco, o valor pago será equivalente a 1,47 vezes o patrimônio líquido da Bmg Seguros na data de fechamento da operação.
A Baillie Gifford, gestora fundada em Edimburgo, capital da Escócia, elevou participação na Natura (NTCO3) para 5,02%, mostra documento enviado ao mercado nesta quinta-feira (5).
Segundo o comunicado, a gestora passou a deter 69 milhões de papéis da empresa.
A Amazon planeja exportar cerca de 5 bilhões de dólares em itens de pequeno valor da Índia este ano, acima dos quase 3 bilhões em 2023, abastecendo mercados como Estados Unidos e Reino Unido, disse um funcionário da empresa, marcando uma mudança em relação à China.
A iniciativa de uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo ressalta o papel crescente da Índia na cadeia de suprimentos global e reflete uma tendência mais ampla entre as corporações multinacionais de diversificar o fornecimento para longe da China.
As ações do Assaí lideraram as perdas do Ibovespa em realização dos ganhos recentes.
Os papéis de Azul tiveram uma nova queda com a notícia de que a BlackRock reduziu a participação acionária da companhia aérea para aproximadamente 4,7%. A companhia acumula queda de mais de 70% na bolsa brasileira.
Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta quinta-feira (5):
A ponta positiva do Ibovespa, IRB Re (IRBR3) recuperou as perdas da sessão anterior e liderou os ganhos do índice com alta de mais de 5%.
As ações cíclicas seguiram o ritmo de ganhos com o fechamento da curva de juros, na esteira dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries, após dados nos Estados Unidos que reforçaram as apostas de corte nos juros norte-americanos em setembro.
Natura (NTCO3) e Lojas Renner (LREN3) figuraram entre as maiores altas do índice.
Confira as maiores altas do Ibovespa desta quinta-feira (5):
As bolsas dos Estados Unidos tiveram uma sessão sem direção única, com a leve recuperação das ações de Nvidia impulsionado o índice Nasdaq.
O setor privado do país criou 99 mil novas vagas em agosto, mostra o Relatório da Automatic Data Processing (ADP), a menor quantidade de postos de trabalho abertas em mais de três anos. O número de agosto veio bem abaixo da expectativa do mercado, que esperava a criação de 144 mil postos no mês.
Já o número de pedido de auxílio-desemprego no país caiu 5 mil na semana passada encerrada em 31 de agosto, para 227 mil. Os dados foram divulgados pelo Departamento do Trabalho. O mercado esperava 230 mil solicitações.
gora, o mercado aguarda mais dados do mercado de trabalho. O mais esperado é o relatório oficial de empregos, o payroll, que será divulgado na sexta-feira (6). Economistas ouvidos pela Reuters esperam a criação de 160.000 empregos nos EUA em agosto, acima das 114.000 vagas criadas em julho.
Confira o fechamento dos índices de Nova York:
O dólar à vista (USDBRL) teve mais um dia de instabilidade ante o real com reação a novos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos antes do relatório oficial de empregos, o payroll, que será divulgado nesta sexta-feira (6).
Na comparação com o real, moeda norte-americana encerrou as negociações a R$ 5,5711 (-1,22%).
O petróleo tentou recuperar as perdas da véspera com a sinalização de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) deve adiar o plano de aumentar a oferta da commodity, inicialmente previsto para outubro. Mas, a commodity encerrou as negociações em leve queda.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para novembro, terminaram o dia em baixa de 0,01%, a US$ 72,69 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
O Itaú BBA atualizou sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para setembro e realizou duas alterações.
“Optamos por alterar, marginalmente, os pesos dos fundos que estão em nosso portfólio recomendado”, diz a analista Larissa Nappo.
A exatos dois meses das eleições, a corrida presidencial nos Estados Unidos está acirrada.
Na última pesquisa da Reuters/Ipsos, divulgada em 29 de agosto, Kamala Harris tem vantagem sobre Donald Trump com 45% das intenções de voto contra 41% do ex-presidente republicano.
As instituições financeiras passaram a ver os riscos fiscais como os mais relevantes para a estabilidade financeira no Brasil nos próximos três anos, indicou nesta quinta-feira pesquisa do Banco Central.
Realizada de 29 de julho a 12 de agosto, a Pesquisa de Estabilidade Financeira (PEF) indicou que 41 das 100 instituições consultadas apontam os riscos fiscais como os mais importantes. No levantamento anterior, de maio, foram 27 de 100 instituições.
O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quinta-feira que o governo está pronto para apresentar novas medidas de ampliação da arrecadação caso sejam observadas frustrações de receitas.
Segundo ele, essa análise das receitas será feita nas próximas semanas e, se necessário, a apresentação das medidas será feita em conjunto com o relatório bimestral de receitas e despesas, que tem divulgação prevista para o dia 20 deste mês.
A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 4,828 bilhões em agosto, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) nesta quinta-feira (5), uma queda de 49,9% sobre o resultado positivo apurado no mesmo mês do ano passado.
O saldo chega abaixo das expectativas de economistas consultados pela Reuters, que previam saldo positivo de US$ 6,1 bilhões para o período.
A XP Investimentos ajustou suas projeções para a economia brasileira, após o Produto Interno Bruto (PIB) mais forte e a meta fiscal mais próxima.
Depois de o PIB superar as expectativas no segundo trimestre de 2024 e apresentar uma composição setorial benigna, a casa revisou suas estimativas de crescimento de 2,7% para 3,1% este ano.
O fundo imobiliário RBR High Grade (RBRR11) deixou o seu espaço na carteira mensal da Empiricus Research, abrindo uma posição para o Kinea Securities (KNSC11) no mês de setembro. Além disso, a corretora ressaltou que a composição de FIIs do último mês registrou alta de 1,04%, enquanto o Índice de Fundos Imobiliários (Ifix) avançou 0,86%.
De acordo com os analistas Felipe Miranda e Caio Nabuco de Araújo, os questionamentos em torno da provável alta da Taxa Selic nos próximos meses têm dominado as discussões no universo dos fundos imobiliários. Apesar de os últimos movimentos de elevação de juros terem apresentado uma correlação inversa com os FIIs, os analistas acalmam os investidores.
A carteira recomendada de dividendos da Nova Futura para investir teve adição da Petrobras (PETR4) para o mês de setembro.
O analista Hayson Silva, que assina o relatório, aponta que a carteira é indicada para investidores que buscam retorno no longo prazo e menor volatilidade em ações, as quais têm bom histórico e política elevada de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP).
Em meio a um mercado brasileiro com a taxa básica de juros (Selic) em 10,50% — com perspectiva de aumento –, a renda fixa é um atrativo para o investidor local. Neste cenário, por que fortalecer a carteira de investimentos internacionais? Durante o Empiricus Asset Day, realizado nesta quinta-feira (05), Eric Hatisuka, CIO do Mirabaud Family Office, disse que a resposta é “sim”. E apontou três motivos.
Para Hatisuka, o primeiro ponto é a diversificação, que aponta como um mantra dos investimentos, com o investimento lá fora oferecendo um ambiente favorável para um portfólio diverso.
A Brava Energia, empresa que surgiu após união da 3R Petroleum (RRRP3) e da Enauta, acabou de estrear e já terá que lidar com a paralisação do campo de Papa Terra, após pedido da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de informações sobre sistemas operacionais da plataforma.
As ações RRRP3 fecharam a sessão desta quinta-feira (5) em queda de 1,74%, a R$ 24,22.
O Ibovespa zerou as perdas do início da sessão e opera em alta, estendendo os ganhos da véspera. Com ajuda das commodities, o principal índice da bolsa brasileira sobe 0,20%, aos 136.329,00 pontos.
O dólar à vista recua mais de 1%, a R$ 5,57.
Sem dados relevantes no cenário doméstico, o mercado local acompanha os movimentos do exterior.
Nos Estados Unidos, os índices S&P 500 e Dow Jones caem, enquanto Nasdaq tem leve alta com recuperação das ações de Nvidia.
Os investidores reagem a novos números do mercado de trabalho dos Estados Unidos.
O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego diminuiu na semana passada, de acordo com um relatório do Departamento do Trabalho.
Por outro lado, dados da ADP mostraram que os empregadores privados contrataram o menor número de trabalhadores em três anos e meio em agosto, antes do payroll — que será divulgado na sexta-feira (6).
As apostas dos operadores para uma redução de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de setembro do Fed estão agora em 55%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. As apostas em um corte maior, de 50 pontos, subiram para 45%, de 34% uma semana antes.
Com uma campanha de apenas cinco semanas, Kamala Harris já aparece à frente do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos — e tudo indica que a Casa Branca deve permanecer sob o comando dos democratas.
Na última pesquisa da Reuters/Ipsos, divulgada em 29 de agosto, a candidata tem vantagem sobre Trump com 45% das intenções de voto contra 41% do ex-presidente republicano.
Confira o fechamento dos principais índices:
O Banco Safra revisou suas estimativas para o setor de construção, destacando Cyrela (CYRE3), Lavvi (LAVV3) e Even (EVEN3) como suas principais apostas, enquanto rebaixou a recomendação da Eztec (EZTC3) para neutra.
Os recentes resultados divulgados pelas construtoras no segundo trimestre de 2024 (2T24) mostraram que as atividades de lançamento se fortaleceram com estoques mais saudáveis, enquanto a demanda por imóveis de médio e alto padrão em São Paulo se manteve robusta, reduzindo os níveis de estoque.
As ações da Azul (AZUL4) abriram o pregão desta quinta-feira (05) entre as maiores baixas do Ibovespa (IBOV), após a companhia prestar esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre notícias que circulam na mídia, envolvendo as especulações sobre uma eventual recuperação judicial da companhia aérea.
Os papéis da companhia aérea encerraram o pregão desta quinta-feira (5) com baixa de 3,66%, a R$ 4,74.
O Senado Federal aprovou por ampla maioria na quarta-feira (4) o projeto de lei que estabelece o programa Combustível do Futuro e prevê incentivos de fomento à descarbonização do setor de combustíveis, incluindo um novo mandato para o “diesel verde” e a promoção do biometano.
O projeto também cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação, além de prever um aumento da mistura de etanol anidro na gasolina e de biodiesel no diesel fóssil, dentre outras iniciativas.
Os principais índices de Wall Street abriram sem direção única nesta quinta-feira (5), com os investidores analisando dados mistos do mercado de trabalho dos Estados Unidos para avaliar o tamanho do corte de juros pelo Federal Reserve esperado neste mês.
O Dow Jones subiu 0,20% na abertura, para 41.056,33 pontos.
O S&P 500 abriu estável, a 5.520,08 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,12%, para 17.063,23 pontos na abertura.
* Com informações de Reuters
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda nesta quinta-feira (05), em comparação ao fechamento de ontem.
As perdas são traduzidas em ganhos na marcação ao mercado, uma vez que as medidas são inversamente proporcionais.
O banco Daycoval optou por não mexer na composição de ações em sua carteira recomendada para o mês de setembro, considerando que o portfólio oferece uma boa relação de risco e retorno.
As ações presentes na carteira permanecem sendo Banco do Brasil (BBAS3), Cemig (CMIG3), Cyrela (CYRE3), Gerdau (GGBR4), Itaú Unibanco (ITUB4), JBS (JBSS3), Klabin (KLBN11), Petrobras (PETR4), Suzano (SUZB3) e Vale (VALE3).
Após dados do mercado de trabalho, as apostas de corte nos juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve em setembro ficaram praticamente estáveis.
Os traders agora veem 55% de chance de o banco central norte-americano com corte de 25 pontos-base, o que levaria os juros na faixa de 5,00% a 5,25% ao ano, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group. Ontem (4), essa probabilidade era de 56,0%.
Em consequência, as apostas pela redução de 50 pontos-base, que colocaria os juros nos EUA no intervalo de 4,75% a 5,00% ao ano, aumentaram de 44,0% (ontem) para 45% hoje.
O setor privado nos Estados Unidos criou 99 mil novas vagas em agosto, mostra o Relatório da Automatic Data Processing (ADP), a menor quantidade de postos de trabalho abertas em mais de três anos. O número de agosto veio bem abaixo da expectativa do mercado, que esperava a criação de 144 mil postos no mês.
Já o número de pedido de auxílio-desemprego no país caiu 5 mil na semana passada encerrada em 31 de agosto, para 227 mil. Os dados foram divulgados pelo Departamento do Trabalho. O mercado esperava 230 mil solicitações.
A TRX Investimentos, gestora do TRX Real Estate (TRXF11), divulgou os resultados do fundo imobiliário de agosto, que foi de um pouco mais de R$ 56 milhões, o que representa mais de três vezes o valor registrado em julho.
Com isso, o FII anunciou uma distribuição extraordinária de dividendos em dezembro de 2024, que serão pagos em janeiro do próximo ano no valor de R$ 1,50 a R$ 2,50 por cota. A explicação para projeção está na venda de imóveis do Assaí.
O número de pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 5 mil na semana passada encerrada em 31 de agosto, para 227 mil. Os dados foram divulgados há pouco pelo Departamento do Trabalho do país.
O mercado esperava 230 mil solicitações.
O número da semana anterior foi revisado para cima, de 231 mil para 232 mil.
A prestação de contas da Azul (AZUL4) à CVM e a BlackRock se desfazendo de ações da Usiminas (USIM5) são alguns dos destaques corporativos desta quinta-feira (05).
A Azul (AZUL4) foi novamente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prestar esclarecimentos sobre notícias que circulam na mídia, envolvendo as especulações sobre uma eventual recuperação judicial da companhia aérea.
O setor privado nos Estados Unidos (EUA) criou 99 mil novas vagas em agosto, mostra o Relatório da Automatic Data Processing (ADP). Os ganhos salariais anuais permaneceram em 4,8% para os que seguem no mesmo emprego e em 7,3% para os que mudaram.
O número de agosto veio bem abaixo da expectativa do mercado, que esperava a criação de 144 mil postos no mês.
Após o relatório ADP apontar uma desaceleração do setor privado do mercado de trabalho, o dólar à vista e os juros futuros renovaram as mínimas.
Os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries, aceleraram queda após o dado. A taxa do T-note de 10 anos operam em baixa a 3,746% e a taxa do T-note de 30 anos cai a 4,052%.
Na esteira dos Treasuries, os juros futuros brasileiros operam nas mínimas. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 opera a 10,94% — estável em relação ao fechamento anterior — e a taxa de DI para 2027 cai a 11,75%, de 11,79% no ajuste anterior.
O índice DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis moedas globais, cai 0,35%. Na comparação c0m o real, a divisa norte-americana bateu mínima intradia a R$ 5,6044 (-0,63%).
Os empregadores privados dos Estados Unidos contrataram o menor número de trabalhadores em três anos e meio em agosto e os dados do mês anterior foram revisados para baixo, o que pode indicar uma forte desaceleração do mercado de trabalho.
Os Estados Unidos criaram 99 mil vagas de trabalho em agosto, segundo o relatório ADP divulgado há pouco. O resultado ficou abaixo da expectativa de 114 mil de vagas abertas no mês.
O dado de julho foi atualizado para 111 mil, de 122 mil estimado anteriormente.
Os investidores agora concentram as atenções no relatório oficial de empregos, o payroll, de agosto que será divulgado amanhã (6).
O Ibovespa futuro ensaiou alta, renovou máxima intradia aos 138.320 pontos, e retomou o tom negativo há pouco antes de novos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos.
Por volta de 9h07, o índice futuro registrava baixa de 0,14%, aos 137.810 pontos.
O dólar tinha leve queda frente ao real nas primeiras negociações desta quinta-feira, com investidores demonstrando cautela antes da divulgação de uma série de dados econômicos dos Estados Unidos nesta sessão, à medida que buscam sinais sobre a trajetória dos juros do Federal Reserve.
Às 9h06, o dólar à vista caía 0,12%, a 5,6325 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha queda de 0,23%, a 5,646 reais.
Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em leve baixa de 0,08%, cotado a 5,6395 reais.
O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 4.010 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2024.
*Com Reuters
Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian caíram pela quinta sessão consecutiva nesta quinta-feira (5), atingindo seu nível mais baixo em mais de um ano, à medida que uma série de dados econômicos fracos da China obscureceu as perspectivas de demanda do principal consumidor mundial do ingrediente de aço.
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China, encerrou as negociações do dia com queda de 2,58%, a 678,5 iuanes (95,58 dólares) a tonelada. No início do dia, atingiu seu nível mais fraco desde 21 de agosto de 2023, em 673,0 iuanes.
O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura recuava 1,87%, a 90,8 dólares a tonelada.
* Com informações de Reuters
A Azul (AZUL4) foi novamente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prestar esclarecimentos sobre notícias que circulam na mídia, envolvendo as especulações sobre uma eventual recuperação judicial da companhia aérea.
No dia 29 de agosto, o jornal O Globo veiculou que a companhia não pretende entrar com um pedido de Chapter 11 (pedido de recuperação judicial nos EUA), adicionando que parte do atual plano estratégico engloba o Eleva ou Azul 6.0, que, por meio de uma melhor gestão de custos e ganho em eficiência operacional, poderiam gerar R$ 1 bilhão adicionais em receita em 2025.
Confira o desempenho dos principais índices:
Confira o fechamento dos principais índices:
A BlackRock reduziu a participação acionária na Azul (AZUL4), segundo comunicado na quarta-feira (4).
Em 30 de agosto, a posição da maior gestora do mundo na companhia aérea passou a ser de 14.841.071 ações preferenciais e 331.819 American Depositary Receipts (ADRs), representativos de 995.457 papéis preferenciais.
Em dia de agenda de indicadores fraca no Brasil, os dados da balança comercial ganham destaque. A expectativa é de um superávit de US$ 6 bilhões em agosto, menor do que o resultado no mesmo mês do ano passado, quando totalizou US$ 9,6 bilhões.
Segundo o BTG Pactual, a redução no saldo comercial será puxada pelas importações, que devem crescer 15% na comparação anual. As importações de bens intermediários e bens de capital devem permanecer acima do resultado de 2023, registrando máxima para o mês na série histórica.
A agenda econômica desta quinta (5) é marcada pela Balança Comercial Mensal brasileira, além do ISM de serviços dos EUA. Além disso, o dia de hoje conta com dados de venda de varejo na Zona do Euro.
De acordo com o BTG Pactual, o ISM, que será publicado às 11h, deve continuar resiliente, permanecendo o principal vetor de crescimento para a economia norte americana.
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