RESUMO: O Ibovespa (IBOV) estendeu as perdas da sessão anterior puxado por commodities e Wall Street ‘mais fraca’, em dia de vencimento de opções.
Nesta quinta-feira (19), o principal índice da bolsa brasileira fechou em queda de 1,55%, aos 131.065,44 pontos. Na semana, o índice acumulou queda de 1,84%.
Já o dólar à vista (USBRL) terminou a sessão a R$ 5,5209 (+1,78%). Nos últimos cinco pregões, a divisa norte-americana caiu 0,83%.
Lá fora, o destaque foi a decisão da taxa de juros do Japão. O Banco do Japão (BOJ) manteve a taxa de juros estável e seu presidente governador sinalizou que não há pressa em aumentar ainda mais os custos dos empréstimos. A bolsa do país fechou em alta de mais de 1,5%.
Mais três lotes de Parcerias Público-Privadas (PPP) para prestação de serviços de esgotamento sanitário à Sanepar (SAPR11) foram arrematados nesta sexta-feira (20), na B3.
Saneamento Consultoria (grupo formado pelas empresas Aegea, Perfin e Kinea), Acciona e Iguá Saneamento foram as vencedoras do leilão. As propostas vencedoras apresentaram descontos de 24,85% a 28,59% em relação aos valores estipulados como referência para a concorrência.
A Vert Securitizadora, emissora do Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) vinculado às debêntures da AgroGalaxy (AGXY3) , convocou para 15 de outubro uma assembleia geral de titulares.
De acordo com o comunicado, a inadimplência da AgroGalaxy de R$ 77,6 milhões em amortizações e juros, vencidos em 16 de setembro, resultou no vencimento antecipado automático de todas as obrigações decorrentes da escritura de emissão. O montante inclui R$ 71,4 milhões em amortização ordinária e R$ 6,1 milhões em juros ordinários, que fazem parte de uma emissão de R$ 500 milhões com vencimento em setembro de 2027.
A Brandes, com quase 50 anos de existência e mais de US$ 100 bilhões sob gestão, reduziu sua participação acionária na Embraer (EMBR3) para 9,99%, mostra documento enviado ao mercado nesta sexta-feira (20).
Com isso, gestora americana passou a deter 74 milhões de papéis da companhia.
A Localiza (RENT3) informou nesta sexta-feira (20) que pagará juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 423,8 milhões.
De acordo com a empresa, o pagamento ocorre no dia 14 de novembro na proporção da participação de cada acionista, com retenção do Imposto de Renda na fonte, exceto para os acionistas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos.
CSN liderou as perdas do Ibovespa, em dia de queda do setor de mineração e siderurgia em bloco.
Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta sexta-feira (20), mas registraram perda em base semanal, à medida que os investidores pesavam as perspectivas de novos estímulos monetários da China contra a fraca recuperação econômica local.
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,15%, a 680 iuanes (96,43 dólares) a tonelada. Na semana, o contrato caiu 3,41%.
Confira as maiores quedas do Ibovespa desta sexta-feira (20):
As ações da Embraer lideraram os ganhos do Ibovespa nesta sexta-feira (20), com a valorização do dólar.
Em linhas gerais, a alta da moeda norte-americana beneficia empresas com perfil exportador — já que as receitas, ou parte delas, são cotados em dólar.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira (20):
Nos Estados Unidos, o impulso do corte nos juros pelo Federal Reserve começou a ser dissipado e Wall Street operou sem força nesta sexta-feira (20), depois de renovar recordes na véspera.
Confira o fechamento dos índices de Nova York:
Na semana, o S&P 500 avançou 1,3% — a quinta semana consecutiva de ganhos. Dow Jones e Nasdaq subiram 1,5% no acumulado dos últimos cinco pregões.
O Bank of America reduziu seu preço-alvo para as ações da Cosan (CSAN3) de R$ 23 para R$ 20, mas ainda reforça compra, projetando um potencial de alta de 50%.
Apesar do corte, os analistas seguem vendo a empresa como uma sólida holding de longo prazo e ressalta as iniciativas para:
Depois de uma semana agitada por decisões de política monetária, o dólar à vista (USDBRL) encerrou o dia interrompendo a sequência de sete quedas consecutivas.
Na comparação com o real, a moeda norte-americana encerrou as negociações a R$ 5,5209 (+1,78%) nesta sexta-feira (19). Na semana, a divisa caiu 0,83%.
O petróleo terminou a última sessão da semana, marcada por decisões de política monetária, em tom negativo. O fortalecimento do dólar pressionou a commodity e a escalada dos conflitos no Oriente Médio ficou no radar.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para novembro, terminaram esta sexta-feira (20) em queda de 0,52%, a US$ 74,49 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres. Na semana, a alta foi de mais de 4%.
O BTG Pactual reiterou a recomendação de compra para a Vibra Energia (VBBR3), com novo preço-alvo de R$ 35, ante R$ 34. A empresa é a preferida do banco no setor de distribuição de combustível.
Após o anúncio de aquisição da participação restante de 50% na Comerc por R$ 3,5 bilhões, os analistas do banco apontam uma relutância entre os investidores em pagar pelo potencial de valorização de longo prazo da Comerc, tendo em vista a preferência por pagamentos de dividendos mais elevados.
De olho no crescimento acelerado em vários segmentos da companhia, o Bank of America (BofA) elevou a recomendação de neutra para compra para as ações de Porto (PSSA3), antiga Porto Seguro.
O banco também revisou para cima o preço-alvo da empresa de seguros, de R$ 33 para R$ 43 — o que representa um potencial de valorização de 20,1% em relação ao preço de fechamento da última quinta-feira (19).
Em terceira sessão consecutiva de queda, as ações da AgroGalaxy (AGXY3) operam cotadas abaixo de R$ 0,60.
Os papéis entraram em leilão há pouco com baixa de 17,81%. O gatilho para a forte desvalorização foi o pedido de recuperação judicial na última quara-feira (18). Desde então, as ações acumulam recuo de mais de 50%.
Mudanças profundas na economia mundial podem tornar a inflação volátil nos próximos anos, complicando esforços para controlar os preços, mas manter os regimes de metas ainda é a melhor opção, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta sexta-feira (20).
Mudanças econômicas, desde a desglobalização e aumento do protecionismo até vastos avanços tecnológicos, têm intrigado economistas na última década, e a maioria não conseguiu prever o recente aumento da inflação, deixando bancos centrais atrás da curva, correndo atrás do prejuízo no esforço de controlar preços.
Enquanto o petróleo tenta recuperar as perdas do início da sessão, as ações da Petrobras acompanham e operam próximas da estabilidade.
Os contratos mais líquidos do Brent operam estáveis, com vencimento para novembro, a US$ 74,87 o barril.
Confira o desempenho de Petrobras:
Com o avanço do dólar, as ações da Embraer (EMBR3) despontam entre as maiores altas do Ibovespa.
Os papéis da fabricante de aeronaves sobem 2,25%, a R$ 48,56.
O diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, disse que defende o corte de meio ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos nesta semana. Na última quarta-feira (18), o Fed reduziu a taxa ao intervalo de 4,75% a 5,00% ao ano.
Waller afirmou que a inflação está caindo ainda mais rápido do que ele esperava.
Citando dados recentes sobre preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e ao produtor (PPI, na sigla em inglês), Waller disse à CNBC que os dados estão mostrando que a inflação básica, excluindo alimentos e energia, na medida preferida do Fed está abaixo de 1,8% nos últimos quatro meses. O Fed tem como meta a inflação anual em 2%.
Ele ainda afirmou que está “confortável” com o ritmo agressivo de cortes, “se os dados exigirem”.
*Com informações de CNBC
Confira o fechamento dos principais índices:
A AgroGalaxy (AGXY3) apontou um passivo total no valor de R$ 4,67 bilhões no seu pedido de recuperação judicial.
Entre os maiores credores da empresa, destaque para Vert Companhia Securitizadora, responsável por estruturar Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da AgroGalaxy, que somam R$ 516,4 milhões.
Na toada das revisões das estimativas para o próximo ano, o Itaú BBA refez os cálculos das projeções para Hypera (HYPE3) O resultado: as ações da companhia seguem com recomendação de compra.
O banco ajustou o preço-alvo de R$ 35 para R$ 37 para o final de 2025, o que representa um potencial de alta de 30,8% em relação ao preço de fechamento da última quinta-feira (19).
A Brava (BRAV3) estreou na bolsa em 9 de setembro, após a fusão entre 3R e Enauta. O movimento foi saudado por analistas e investidores, que viram nascer uma empresa com capacidade de produção que a coloca ao lado da Prio (PRIO3), mas com um preço bem mais atrativo.
No entanto, o que se viu nessas últimas semanas foi uma perda de valor que chega a 16%. De nove pregões, a empresa fechou no vermelho em seis. O problema é que a petroleira deu azar de estrear em meio a duas notícias negativas.
As ações da Multiplan (MULT3) operaram em alta na maior parte do pregão desta sexta-feira (20). Por volta das 11h30, o papel subia 2,98%, cotado a R$ 27,33. O avanço foi puxado após comunicar o interesse em comprar, junto com o seu acionista e fundador, a participação da Ontario Teacher’s Pension Plan (OTPP) na companhia.
Contudo, os papéis perderam força ao longo da sessão e terminaram o dia com queda de 0,75%, a R$ 26,34.
A XP Investimentos avaliou os reflexos e o momento do pedido de recuperação judicial da Agrogalaxy (AGXY3). A corretora enxerga efeitos para 3 empresas listadas na Bolsa, são elas: 3tentos, Boa Safra (SOJA3) e Vittia (VITT3).
Embora a maior parte da presença da 3tentos como varejista agrícola esteja no Rio Grande do Sul, com 57 lojas, a atual expansão em Mato Grosso (14 novas lojas) permitirá algum ganho passivo de participação de mercado.
O Bank of America (BofA) elevou a recomendação de neutra para compra das ações de Porto Seguro (PSSA3).
O banco também aumentou o preço-alvo de R$ 33 para R$ 43 — o que representa um potencial de alta de 20,7% em relação ao preço de fechamento da véspera.
“Incorporamos tendências mais saudáveis do que o esperado em seguros de automóveis e saúde (particularmente em preços), bem como uma taxa Selic mais alta”, diz o relatório.
Negociadas fora do Ibovespa, as ações PSSA3 operam em alta de 0,89%, a R$ 35,8 (cotação às 11h20).
A XP Investimentos atualizou as suas estimativas para a Azul (AZUL4), ao introduzir o preço-alvo para 2025 de R$ 6,60 por ação — um potencial de alta de 18%. A casa mantém a recomendação neutra, tendo como base um cenário de diluição altamente incerto e um perfil de alavancagem atualmente elevado.
Para o fim de 2024, a estimativa é de um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 5,9 bilhões, em linha com o guidance e o consenso.
As ações da Multiplan (MULT3) avançam 2,90%, a R$ 27,31, e lideram a ponta positiva do Ibovespa desde a abertura do pregão.
Os papéis repercutem a aquisição da participação total na Ontario Inc.
A operação está sujeita à aprovação dos acionistas da companhia. Uma assembleia geral extraordinária está prevista para acontecer em 21 de outubro.
Os principais índices de Wall Street abriram em leve baixa nesta sexta-feira (20), com os investidores demonstrando cautela após os fortes ganhos da sessão anterior, que foram impulsionados pelo corte na taxa de juros pelo Federal Reserve.
O Dow Jones caía 0,16% na abertura, para 41.959,43 pontos.
O S&P 500 abriu em baixa de 0,07%, a 5.709,64 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,08%, para 17.999,345 pontos na abertura.
* Com informações de Reuters
Vibra Energia (VBBR3) é a preferida do BTG Pactual no setor de distribuição de combustível.
O banco reiterou compra e atualizou o preço-alvo de R$ 34 para R$ 35 por ação — o implica em um potencial de valorização de 42,8% em relação ao preço de fechamento desta quinta-feira (19).
Nas contas do banco, a ação VBBR3 está sendo negociada a 9,5x P/L para 2025, abaixo do seu par mais próximo que está atualmente negociado a 12,8x P/L.
Os analistas destacam que a aquisição dos 50% restantes da participação na Comerc por R$ 3,5 bilhões, apesar de ser significamente superior ao valor patrimonial líquido justo, o segmente de distribuição de combustíveis segue subvalorizado.
“Apesar dos desafios inerentes a uma empresa que desenvolve uma nova unidade de negócios, nós acreditamos que a gestão da VBBR permanecerá fortemente focada em seu principal negócio de distribuição de combustível. Com base nos cálculos, os riscos associados ao case de investimento está mais do que o precificado”.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta nesta sexta-feira (20), em comparação ao fechamento de ontem. Alta vem em resposta às apostas de mais altas na Selic.
Na primeira atualização do dia, às 9h23, os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e o com juros semestrais 2035 valiam 12,04%, 12,22% e 12,13%, contra os 12,02%, 12,22% e 12,13% anteriores, respectivamente.
O Itaú BBA revisou as estimativas para Hypera (HYPE3) e estabeleceu um novo preço-alvo de R$ 37 — o que representa um potencial de valorização de 30,8% em relação ao preço de fechamento da véspera.
Os analistas afirmam que o atual valor das ações apoia a recomendação de compra.
“Essa avaliação parece convincente para uma empresa farmacêutica líder com um portfólio forte e perspectivas decentes de geração de caixa no longo prazo”, escreve Vinicius Figueiredo em relatório.
Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta sexta-feira mas registraram perda em base semanal, à medida que os investidores pesavam as perspectivas de novos estímulos monetários da China contra a fraca recuperação econômica local, enquanto a oferta global mais firme do minério também pesava sobre os preços.
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,15%, a 680 iuanes (96,43 dólares) a tonelada. Na semana, o contrato caiu 3,41%.
Em um movimento inesperado, a China manteve as taxas de empréstimo de referência na fixação mensal, confundindo as expectativas do mercado, que estava preparado para uma mudança depois que o Federal Reserve fez um corte desproporcional na taxa de juros no início desta semana.
*Com Reuters
O pagamento de provento do Bradesco (BBDC4), Petrobras (PETR3;PETR4) e B3 (B3SA3) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (20).
O Bradesco (BBDC4) informou que o Conselho de Administração aprovou proposta da diretoria para pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários, no valor total de R$ 2 bilhões, sendo R$ 0,179570675 por ação ordinária e R$ 0,197527743 por ação preferencial.
As taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) abriram em alta em toda a curva, ainda em meio ao ajuste à taxa básica de juros, a Selic, mais alta e perspectiva de ‘miniciclo’ de aperto monetário até janeiro de 2025.
Os DIs também acompanham a recuperação do dólar ante o real, à medida que as commodities enfraquecem no exterior, e operam na contramão dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries.
Confira como abriram os DIs hoje:
| CÓDIGO | NOME | ABERTURA | FEC |
| DI1F25 | DI Jan/25 | 10,99% | 10,98% |
| DI1F26 | DI Jan/26 | 12,07% | 12,05% |
| DI1F27 | DI Jan/27 | 11,99% | 12,01% |
| DI1F28 | DI Jan/28 | 12,05% | 12,03% |
| DI1F29 | DI Jan/29 | 12,09% | 12,08% |
| DI1F30 | DI Jan/30 | 12,14% | 12,12% |
| DI1F31 | DI Jan/31 | 12,09% | 12,09% |
| DI1F32 | DI Jan/32 | 12,14% | 12,07% |
| DI1F33 | DI Jan/33 | 12,08% | 12,06% |
A Petrobras (PETR3;PETR4) paga nesta sexta-feira (20) a segunda parcela dos R$ 13,45 bilhões em proventos referentes ao balanço de 31 de março de 2024.
Segundo a companhia, o valor bruto a ser distribuído hoje corresponde a R$ 0,52162113 por ação ordinária e preferencial, sendo R$ 0,44806667 sob a forma de dividendos e R$ 0,07355446 sob a forma de juros sobre capital próprio (JCP).
O dólar tinha leve alta frente ao real nas primeiras negociações desta sexta-feira, em linha com a força ante a maioria de seus pares fortes e emergentes, com os investidores nacionais ajustando suas posições após sete sessões consecutivas de perdas para a moeda norte-americana no Brasil.
Às 9h05, o dólar à vista subia 0,27%, a 5,4361 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,21%, a 5,440 reais.
Na quinta-feira, o dólar à vista fechou o dia em baixa de 0,71%, cotado a 5,4213 reais.
O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de novembro de 2024.
*Com Reuters
A Vale (VALE3) informou ao mercado, nesta sexta-feira (20), que concluiu a descaracterização do Dique 1B do Sistema Conceição, localizado em Itabira–MG. Segundo a mineradora, essa é a 15ª estrutura a montante eliminada, completando 50% do Programa de Descaracterização de Barragens a Montante.
Inicialmente, o prazo para as obras de descaracterização era em dezembro de 2024. A partir de agora, a descaracterização passará pelo processo de avaliação e validação dos órgãos competentes, conforme legislação aplicável.
Cerca de 20 fundos imobiliários pagam seus cotistas nesta sexta-feira (20). Entre eles, o FII da Manatí (MANA11), o Alianzme (ALZM11), o Rio Bravo ESG (RBIF11), além de dois fundos da Riza, o Riza Arctium Real Estate (RZAT11) e o Riza Akin (RZAK11).
Os FIIs possuem ‘data com’ em sua maioria no dia 13 de setembro, mas é possível encontrar alguns com limite no dia 30 de agosto. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até essas datas receberão os proventos.
A empresa de energia elétrica e saneamento Equatorial (EQTL3) anunciou nesta quinta-feira (19) que elegeu Eduardo Parente Menezes, presidente-executivo do grupo de ensino Yduqs, para a presidência de seu conselho de administração.
Parente vai assumir o lugar de Carlos Augusto Leone Piani, que renunciou ao cargo e demais posições administrativas no grupo Equatorial, afirmou a companhia em comunicado ao mercado.
O Bradesco (BBDC4) aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários, no valor total de R$ 2 bilhões, e é destaque no Money Times nesta sexta-feira (20).
Serão pagos R$ 0,179570675 por ação ordinária e R$ 0,197527743 por ação preferencial, sendo beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 30 de setembro, segundo a companhia.
Confira o desempenho dos principais índices:
Confira o fechamento dos principais índices:
O presidente governador disse que o banco central pode passar algum tempo observando as consequências das incertezas econômicas globais, sinalizando que não há pressa em aumentar ainda mais os custos dos empréstimos.
*Reuters
Dizer que o setor aéreo brasileiro vive um momento “turbulento” é um trocadilho tentador quando, do final de 2023 até meados de setembro deste ano, os dois grandes nomes nacionais presentes na Bolsa, Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4), acumulam quedas de aproximadamente 85% e 60%, respectivamente, conforme levantamento da Elos Ayta feito a pedido do Money Times.
Neste cenário, a Gol enfrenta um Chapter 11 — recuperação judicial nos Estados Unidos –, enquanto a Azul luta para dissipar as preocupações do mercado de que seguirá pelo mesmo caminho.
Nesta sexta-feira (20), a agenda de indicadores está mais vazia, após uma semana cheia. O destaque dos últimos dias foi a Super Quarta, quando o Banco Central brasileiro elevou a Selic em 0,25 ponto percentual (p.p.) e o Federal Reserve cortou os juros em 0,50 p.p.
Hoje, no Brasil, a Receita Federal divulga os dados mais recentes da receita tributária. A expectativa do BTG Pactual é de uma arrecadação de R$ 206,1 bilhões, equivalente a um crescimento real de 14,4% na comparação anual.
A Receita Federal vai divulgar os dados de arrecadação tributária para o mês de agosto nesta sexta (20). Além disso, no exterior, a agenda de hoje conta com a divulgação de diversos dados econômicos.
De acordo com as projeções do BTG Pactual, a Receita Tributária Federal referente ao mês de agosto apresentará um total de R$ 206,1bilhões. O valor equivale a um crescimento anual de 14,4%, acelerando em relação aos 9,5% registrados em julho.
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