RESUMO: Com uma semana recheada por dados no Brasil e no exterior, o Ibovespa (IBOV) terminou a última sessão em tom negativo puxado pelos ‘pesos-pesados’ do índice.
Nesta sexta-feira (27), o principal índice da bolsa brasileira caiu 0,21%, aos 132.730,36 pontos. Na semana, o índice acumulou alta de 1,28%.
Já o dólar à vista (USBRL) terminou a sessão a R$ 5,4361 (-0,16%). A moeda norte-americana acumulou queda de 1,54% nos últimos cinco pregões.
No cenário doméstico, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), considerado a “inflação do aluguel”, acelerou mais do que o esperado por analistas em setembro, em alta de 0,62%, depois de ter avançado 0,29% no mês anterior.
A taxa de desemprego ficou em 6,6% nos três meses até agosto, um pouco abaixo do consenso do mercado. Em agosto, o país criou 232.513 vagas de emprego, também levemente inferior ao esperado.
No exterior, a inflação norte-americana é o destaque do dia. O Índice de Preços (PCE) subiu 0,1% no mês de agosto. No ano, a inflação acumula alta de 2,2% — próximo da meta de 2% do Federal Reserve. Os dados vieram levemente abaixo do esperado.
Em destaque, Dow Jones renovou o recorde de fechamento.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta sexta-feira que a rede social X pode voltar a operar no Brasil se pagar ao menos três multas que somadas chegam a 28,6 milhões de reais.
A decisão afirma que a rede social de Elon Musk cumpriu as determinações anteriores de remover conteúdos e nomear um representante legal no Brasil, dois dos principais motivos que haviam feito o serviço ser suspenso por Moraes no Brasil no final de agosto.
Tenda (TEND3), Plano & Plano (PLPL3) e Direcional (DIRR3) trouxeram novidades quanto ao Pode Entrar, programa criado pela Prefeitura de São Paulo para construção de moradias sociais.
No caso da Tenda, firmou-se dois contratos para a venda de unidades habitacionais.
CSN Mineração devolveu os ganhos recentes e liderou as perdas do pregão. Vale zerou os ganhos do dia na reta final do pregão com a notícia de que a Cosan (CSAN3) considera vender ativos, entre eles, a participação parcial ou total (de 4,1%) na mineradora.
Confira as maiores quedas do Ibovespa desta sexta-feira (27):
A Azul liderou a ponta positiva do Ibovespa, ainda com a perspectiva de que as negociações com arrendadores de aviões próxima de ser concluída.
O destaque do dia, porém, ficou por conta de SLC Agricola. Os papéis subiram mais de 6% com a divulgação do guidance para a safra 2024/2025. De acordo com a companhia, a área plantada ficará em 736,9 mil hectares, com crescimento de 11,4% em relação à safra 2023/2024.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira (27):
A Cosan (CSAN3), em busca de reduzir sua alavancagem, considera vender fatia da sua participação de 4,1% na Vale (VALE3), que hoje vale US$ 2,2 bilhões (R$ 12 bilhões), de acordo com informações da Bloomberg.
Ainda segundo as fontes ouvidas pela agência, a Raízen (RAIZ4) também avalia vender seu ativo de distribuição de gasolina na Argentina.
Nos Estados Unidos, o dia mais aguardado na semana por Wall Street chegou.
O Índice de Preços (PCE) subiu 0,1% no mês de agosto. No ano, a inflação acumula alta de 2,2% — próximo da meta de 2% do Federal Reserve. Os dados vieram levemente abaixo do esperado.
Após o dado, as apostas de corte de 50 pontos-base nos juros pelo Federal Reserve em novembro aumentaram.
Os traders agora veem 56,7% de chance de o banco central norte-americano reduzir os juros para a faixa de 4,25% a 4,50% ao ano, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group. Ontem (26), essa probabilidade era de 49,3%.
Em consequência, as apostas pelo corte de 25 pontos-base, que colocaria os juros nos EUA no intervalo de 4,50% a 4,75% ao ano, recuaram de 50,7% (ontem) para 43,3% hoje.
Em destaque, o índice Dow Jones renovou o recorde de fechamento.
Confira o fechamento dos índices de Nova York:
Na semana, S&P 500 e Nasdaq subiram 1%. Dow Jones avançou 0,7% no acumulado dos últimos cinco pregões.
O dólar à vista (USDBRL) estendeu as perdas da véspera e encerrou em território negativo pela segunda vez consecutiva. A moeda norte-americana repercutiu dados de inflação nos Estados Unidos e de emprego no Brasil.
Na comparação com o real, a moeda norte-americana encerrou as negociações a R$ 5,4361 (-0,16%). Na semana, o dólar caiu 1,54% ante o real.
As ações da Vale (VALE3) inverteram o sinal há pouco e operam em queda, na contramão do desempenho do setor. VALE3 cai 0,28%, a R$ 64,07.
Os papéis repercutem a notícia de que a Cosan considera vender a participação parcial ou total que companhia detém na Vale. As informações são da Bloomberg.
O cenário macroeconômico deve se manter desafiador para mês de outubro, segundo especialistas. O aumento nos juros na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) afastou investidores da renda variável e, consequentemente, impactou o mercado de fundos imobiliários.
Durante o mês de setembro os cotistas dos fundos acompanharam uma sequência de pregões no vermelho, tendo o pior desempenho no ano. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) já acumulou, somente neste mês, 2,93% de queda e conseguiu reverter o saldo que estava positivo no ano para -0,52%.
A Ágora Investimentos trocou apenas um ativo em sua carteira recomendada de ações para o mês de outubro, retirando Eletrobras (ELET6) para dar lugar a Eneva (ENEV3).
Segundo os analistas, a troca foi tática, entre ações de empresas do mesmo setor, com objetivo de incluir a Eneva que possui direcionadores mais claros no curto prazo diante da expectativa de bons resultados no terceiro trimestre de 2024.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o acordo para a Zamp (ZAMP3) desenvolver a operação de lojas da rede norte-americana de sanduíches Subway no Brasil, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (27).
A Zamp, operadora brasileira de redes internacionais de fast food como Popeye’s e Burger King, informou este mês sobre a assinatura do contrato para representar a marca norte-americana no país, mas o acordo ainda estava sujeito à aprovação pelo órgão regulador.
O petróleo reduziu as perdas da semana nesta sexta-feira (27) com os conflitos no Oriente Médio no centro das atenções dos investidores.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para dezembro, terminaram a sessão com alta de 0,53%, a US$ 71,98 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres. Na semana, os futuros do Brent caíram 3,49%.
O BTG Pactual introduziu um novo preço-alvo para Vivara (VIVA3), de R$ 35 para R$ 36 ao final de 2025, o que implica em um potencial de valorização de 35%, considerando o preço de fechamento da última quinta-feira (26). O banco manteve a recomendação de compra.
O analista Luiz Guanais e equipe comentam que a história da companhia passou por uma reviravolta nos últimos meses, desde que seu fundador e maior acionista, Nelson Kaufman, foi aprovado como CEO, em março deste ano.
O Maxi Renda (MXRF11), o maior fundo imobiliário da bolsa de valores, está sendo negociado atualmente com ágio, ou seja, suas cotas estão caras em relação ao seu valor patrimonial. Com isso, o BTG Pactual avalia que este fator pode impactar a atratividade do FII no curto prazo.
No relatório de atualização trimestral de cada fundo coberto pelo banco, os analistas Daniel Marinelli e Matheus Oliveira destacam, no entanto, que o MXRF11 apresenta uma carteira de investimentos multiestratégica, composta por “bons devedores” e uma alocação significativa em FIIs. Além disso, avaliam que há um “excelente nível de liquidez” no Maxi Renda.
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