Via Varejo vai captar até R$ 1 bilhão com debêntures atreladas a metas de sustentabilidade

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O conselho de administração da Via Varejo (VVAR3) aprovou, neste domingo (18), a captação de até R$ 1 bilhão, por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e atreladas a metas de sustentabilidade. Serão lançados até 1 milhão de títulos, em duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

A remuneração dos papéis será de 100% do CDI, mais sobretaxa de até 1,90% para a primeira série, e de 100% do CDI, mais sobretaxa de até 2,10%. A remuneração final será definida por bookbuilding.

O lado sustentável da operação decorre do atrelamento dos papéis a metas de uso de energia renovável pela Via Varejo. Caso as metas não sejam alcançadas, a empresa pagará uma remuneração extra de 10 pontos-base em cada série de debêntures. Assim, as sobretaxas da primeira e da segunda séries subiriam para 2% e 2,20%, respectivamente.

Veja a ata da reunião do conselho da Via Varejo.