Americanas (AMER3): Veja as etapas do plano de recuperação judicial

A Americanas (AMER3) divulgou seu plano de recuperação judicial na noite de segunda-feira (20), conforme nota enviada à CVM. A varejista deu início ao processo no dia 19 de janeiro, após anunciar um rombo de R$ 42 bilhões.

A recuperação judicial da Americanas será realizada em quatro partes, segundo o documento. A companhia deve realizar um aumento de capital de R$ 10 bilhões, com o intuito de assegurar os recursos mínimos necessários para a reestruturação dos créditos concursais (aqueles que já foram pagos pelos credores).

Em seguida, a varejista reestruturará os créditos concursais, considerando diferentes modalidades de credores e adequando-os a sua capacidade de pagamento, mediante alteração no prazo, nos encargos e na forma de pagamento.

A Americanas ainda propôs, em um terceiro ponto, a alienação de bens e direitos do ativo permanente, assim como de outros bens, móveis ou imóveis, integrantes do seu ativo permanente, sob a forma de UPIs (Unidade Produtiva Isolada) ou não. O intuito é levantar recursos adicionais, independentemente de nova aprovação dos credores concursais.

Por fim, a Americanas aprovou uma reorganização societária entre as recuperandas do grupo.

Segundo o plano de recuperação judicial, as recuperandas poderão realizar uma “cisão, fusão, incorporação de uma ou mais sociedades, transformação, dissolução ou liquidação entre as próprias recuperandas e/ou quaisquer de suas afiliadas”, com o objetivo de simplificar a sua estrutura societária, contribuindo para o cumprimento das obrigações do plano de RJ.

O objetivo da empresa, a partir da aprovação do seu plano de recuperação, é:

Leia também

Mercados

Ibovespa (IBOV) despenca, digerindo a Selic: 5 coisas para saber antes de investir hoje (9)

Tesouro Direto

Tesouro Direto hoje: IPCA+ renova máximas do ano e lucra até 6,33% após corte menor na Selic

• preservar a função social das recuperandas e dos negócios do Grupo Americanas;
• preservar os empregos existentes e promover a geração de novos empregos;
• permitir que o Grupo Americanas supere sua crise econômico-financeira;
• evitar a falência das recuperandas;
• permitir que o Grupo Americanas estabeleça nova capacidade produtiva e posição financeira independente e sustentável; e
• viabilizar novos investimentos, em especial o aumento de capital.

Ainda, segundo a Americanas, os valores devidos serão pagos mediante transferência direta de recursos para os credores. As formas de pagamento são: documento de ordem de crédito (DOC), de transferência eletrônica disponível (TED), ou por pagamento instantâneo brasileiro (PIX).

A varejista informa que os credores deverão informar a conta corrente indicada para pagamento dentro de 15 dias contados da data da homologação do plano, mediante protocolo nos autos da Recuperação Judicial ou através de envio de e-mail à Americanas.

Confira o documento da Americanas na íntegra: