Braskem (BRKM5): Fitch rebaixa nota de crédito de olho em calote no pagamentos de juros

(Imagem: Divulgação/Braskem)

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A agência classificadora de risco Fitch Ratings rebaixou a nota de crédito da Braskem (BRKM5) em escala global de ‘C’ para ‘RD’, equivalente à inadimplência restrita, mostra comunicado enviado ao mercado pela petroquímica na noite de segunda-feira (18).

A decisão dos analistas ocorre após a confirmação, por parte da Braskem, de que houve inadimplência nos pagamentos de juros programados e de que o período de carência aplicável expirou sem a regularização do caso.

“De acordo com a metodologia da agência, a inadimplência não sanada em uma obrigação financeira relevante – a menos que haja pedido de recuperação judicial, processo formal de encerramento ou interrupção das operações – se enquadra na definição de Inadimplência Restrita”, afirma a Fitch em relatório.

A Braskem ainda avalia uma possível reestruturação da dívida em meio às desafiadoras condições de mercado. Na visão da Fitch, diante da ausência de recursos adicionais, a companhia precisará adotar medidas como uma combinação de venda de ativos, aporte de capital dos acionistas ou renegociação de sua dívida.

No comunicado enviado ao mercado, a Braskem também informou no comunicado que o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, deferiu os pedidos para, dentre outras providências, determinar a suspensão de todas execuções e constrições por credores que tenham sido convidados a participar da mediação instaurada pela companhia e certas controladas, pelo prazo de 60 dias.

Essa decisão inclui as obrigações financeiras mencionadas pela Braskem na reclassificação da Fitch.

Braskem Idesa em recuperação judicial

Mais cedo, a Braskem Idesa, operação da Braskem no México, entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11, como parte de um acordo para reorganizar suas finanças e reduzir o peso de sua dívida.

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O pedido foi feito no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul do Texas e já havia sido negociado previamente com os principais credores e acionistas da companhia. Na prática, o Chapter 11 permite que a empresa continue funcionando enquanto reorganiza suas dívidas sob proteção da Justiça, evitando que a pressão dos credores interrompa suas operações.

A Braskem Idesa informou que pretende reduzir sua dívida sênior de cerca de US$ 2,5 bilhões para aproximadamente US$ 1,6 bilhão, uma redução superior a US$ 920 milhões. Como parte do acordo, a Braskem, acionista majoritária, também contribuirá com US$ 476 milhões para fortalecer a empresa.

Apesar do processo judicial, a companhia afirma que suas operações continuarão normalmente, incluindo o pagamento de salários e benefícios dos funcionários. A expectativa é concluir o processo de Chapter 11 em aproximadamente 60 a 90 dias.

Após a reestruturação, a Braskem continuará como acionista majoritária da empresa, enquanto o Grupo Idesa e suas afiliadas permanecerão como os maiores acionistas minoritários.