CSN Cimentos compra operações da LafargeHolcim no Brasil por US$ 1,025 bilhão

A CSN Cimentos, unidade de fabricação e comercialização de cimento da CSN (CSNA3), assinou um contrato para a aquisição de 100% da LafargeHolcim Brasil.

A CSN Cimentos estava entre as cimenteiras interessadas em adquirir as operações da LagargeHolcim no mercado brasileiro. Ela, a Cimentos Mizu e a Cimento Apodi fizeram no fim de julho ofertas pelos ativos. A Votorantim Cimentos e a Intercement também apresentaram ofertas, mas apenas por partes do negócio.

O valor base do negócio fechado entre a CSN Cimentos e a LafargeHolcim é de US$ 1,025 bilhão, de acordo com o fato relevante divulgado nesta sexta-feira (10). Esse montante está sujeito a ajustes de preço e valor retido em conta-caução.

A aquisição soma uma capacidade produtiva de 10,3 milhões de toneladas de cimento por ano à CSN Cimentos. Com o fechamento da operação, a CSN Cimentos passará a ter uma capacidade anual total de 16,3 milhões de toneladas de cimento.

As plantas da LafargeHolcim Brasil estão estrategicamente localizadas nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. A empresa também possui reservas de calcário e unidades de concreto e agregados em seu portfólio.

A transação está em linha com a estratégia de expansão da CSN Cimentos, que vem aproveitando a recuperação do consumo de cimento no mercado brasileiro e quer se tornar destaque no setor.

“São esperadas relevantes sinergias operacionais, logísticas, de gestão e comerciais, com espaço para evolução de mix de produtos e expansão da base de clientes”, afirmou a CSN.

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A aquisição da LafargeHolcim Brasil ocorre pouco tempo depois de a CSN Cimentos comprar a Elizabeth Cimentos e Mineração, que atua na região Nordeste. O negócio foi avaliado em pouco mais de R$ 1 bilhão.

IPO

Após a realização da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da CSN Mineração (CMIN3), a CSN não esperou muito para iniciar o processo de listagem da CSN Cimentos.

A companhia entrou com o pedido de registro de IPO perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em maio. Também foi submetido na ocasião o pedido de adesão da CSN Cimentos ao segmento especial de listagem do Nível 2 da B3 (B3SA3).