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CCP anuncia emissão de R$ 450 milhões em debêntures

15/01/2018 - 9:01

Investing.com – A Cyrela Commercial Properties informou no final da tarde de sexta-feira (12) a emissão de 45 mil debêntures simples, com esforços restritos de distribuição, não conversíveis em ações da espécie quirografária, a ser controlada na espécie de garantia real, em série única.

As debêntures possuem valor nominal unitário de R$10 mil, sendo assim o total da emissão será de R$ 450 milhões. O prazo de vencimento será de cinco anos contados da respectiva data de emissão, vencendo-se, portanto, em 10 de janeiro de 2023. As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação.

A oferta restrita está automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM,

Os recursos líquidos captados pela companhia serão utilizados exclusivamente para o resgate antecipado da totalidade das debêntures integrantes da sexta emissão, que deverá ocorrer na mesma data da realização da colocação das debêntures; o resgate antecipado da totalidade das notas promissórias comerciais integrantes da terceira, quarta, quinta e sexta séries da primeira emissão, que deverá ocorrer na mesma data da realização da colocação das debêntures; e também para reforço de caixa.

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Última atualização por Conrado Mazzoni - 15/01/2018 - 9:38

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