“Deal Flow” de março (parte 1): confira os fluxos de negociação do mercado cripto

Bem-vindos ao Deal Flow, um relatório mensal sobre investimentos no setor de blockchain da Brave New Coin.

Deal Flow fornece uma listagem abrangente de novas arrecadações de capital, fusões e aquisições, ofertas iniciais de moeda (ICOs), na sigla em inglês), ofertas iniciais de corretora (IEOs) e ofertas de security tokens (STOs).

O relatório identifica tendências da indústria e rastreia o dinheiro, com análises e comentários de especialistas, fornecendo informações essenciais de mercado para investidores profissionais de criptoativos.

Qual foi o fluxo de negociação no mercado cripto em março de 2020?

De acordo com nossa pesquisa, identificamos 18 empresas que levantaram investimentos tradicionais de capital próprio em março de 2020, e 16 delas apresentaram detalhes financeiros.

Essas 16 empresas arrecadaram mais de US$ 368 milhões, em que o maior levantamento (US$ 360 milhões) foi apenas para a Bakkt.

Em fevereiro de 2020, o capital total levantado que registramos era de menos de US$ 160 milhões nas 16 empresas que forneceram informações financeiras.

Em comparação a fevereiro, menos empresas anunciaram arrecadações bem-sucedidas mas, se desconsiderarmos o levantamento da Bakkt, em fevereiro, as empresas mais do que duplicaram a quantia de investimento em comparação a março.

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Conforme o previsto, em março, vimos uma queda no número de acordos, possivelmente por conta da situação do COVID-19.

Digital Currency Group (DCG), Polychain e Castle Island Ventures realizaram três investimentos em março. Um dos investimentos da Polychain foi em uma venda privada de tokens. Coinbase Ventures realizou dois investidores, em que um foi um investimento em token.

Investidores específicos de cripto que fizeram um investimento incluem Galaxy Digital, ConsenSys, Paradigm, NGC Ventures, Multicoin Capital, HashKey, Placeholder, Pantera Capital, BitMEX e Medici Ventures.

Fundos gerais e bem-conhecidos também fizeram investimentos, como Collaborative Fund, Initialized Capital, Index Ventures, Bain Capital, Accomplice, a16z e Union Square Ventures.

Collaborative Fund também realizou investimentos em janeiro e fevereiro, enquanto a16z e Union Square Ventures só investiram em uma venda de tokens em março.

Também houve participação significativa de investidores institucionais. CMT Digital, o braço investidor em criptoativos da CMT, realizou dois investimentos. Avon Ventures, uma subsidiária de capital de risco da Fidelity, fez um investimento em março e também fez um investimento em fevereiro. Outros investidores institucionais incluem Boston Consulting Group (BCG), M12 (braço de investimentos da Microsoft) e PayU.

Como mencionado anteriormente, a maior arrecadação do mês foi anunciada pela Bakkt. A corretora levantou mais US$ 300 milhões, com participação de investidores como Intercontinental Exchange, M12, PayU, Boston Consulting Group, Goldfinch Partners, CMT Digital e Pantera Capital.

Além da Bakkt, das 15 empresas que forneceram detalhes financeiros, apenas uma levantou mais de US$ 10 milhões.

Dentre as 14 restantes, a arrecadação média era US$ 4 milhões e, juntas, levantaram US$ 56,2 milhões. Nove das 16 empresas são dos EUA, enquanto as outras estão em outros cinco países: China, Índia, Cingapura, Espanha e Inglaterra.

Registramos três vendas de tokens em março. Uma foi uma venda pública de tokens na plataforma CoinList, que levantou US$ 1,76 milhão. As outras duas foram vendas privadas de tokens da Arweave e Acala Network.

Arweave, plataforma de armazenamento focada em blockchain, levantou US$ 8,3 milhões em financiamento pela Andreessen Horowitz, Union Square Ventures e Coinbase Ventures.

Acala Network, plataforma de stablecoins para múltiplos blockchains criada na Substrate, levantou uma quantia não divulgada em uma rodada com participação de Polychain, HashKey, KR1, Polkadot Ecosystem Fund, Web3.Capital, dentre outras.

O gráfico acima mostra a distribuição do capital levantado e divulgado pelo capital próprio e pela vendas de tokens em diversas indústrias.

Empresas do segmento “Serviços Financeiros” levantaram pouco acima de US$ 25 milhões.

A categoria “Outros” levantou pouco mais de US$ 33 milhões e é composta de sete empresas em seis diferentes setores: dois são no setor “Armazenamento”, enquanto as restantes estão nos setores de “Dados”, “Jogos”, “Assistência Médica”, “Cadeia de Fornecimento” e “Verificação”.

Apenas uma empresa anunciou uma rodada de financiamento bem-sucedida no setor “Blockchain”: venda de tokens do Solana.

Registramos três aquisições em março. A maior e, provavelmente, a mais conhecida, foi a aquisição da CoinMarketCap pela Binance. Estima-se que a aquisição tenha sido de mais de US$ 400 milhões. Essa está entre as maiores aquisições já feitas no setor de criptoativos.

As outras duas aquisições foram no setor de “Soluções Empresariais”. Genesis Group adquiriu a Blockchain Consulting e a empresa de cartão de crédito corporativo Brex adquiriu a empresa de software Neji para simplificar a adesão comercial da tecnologia de registro distribuído (DLT).

Agradecemos por ter lido. Esperamos que Deal Flow seja uma ferramenta valiosa. Você pode obter mais dados e análises na Brave New Coin, além de compartilhar este artigo e se inscrever na newsletter da BNC.

Por Nawaz Ahmed da Techemy Advisory, empresa-mãe da Brave New Coin