Empresa cripto Circle abrirá capital via SPAC

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A empresa cripto Circle, que opera a stablecoin USD Coin (USDC), abrirá seu capital por meio de uma Companhia com Propósito Especial de Aquisição (SPAC, na sigla em inglês), chamada Concord Acquisition Corp. 

O acordo avalia a Circle em US$ 4,5 bilhões e acontece após a empresa cripto ter arrecadado, em maio, US$ 440 milhões de investidores, incluindo Fidelity, Valor Capital Group e o fundo de hedge britânico Marshall Wace.

O acordo consiste na aquisição da Circle e da Concord, por uma nova holding irlandesa, para se tornarem em uma empresa de capital aberto e ser listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o ticker “CRCL”. 

Em um comunicado, Bob Diamond, presidente do Concord Acquisition Corp, CEO do Atlas Merchant Capital e ex-CEO do banco britânico Barclays, elogiou a Circle como sendo “uma das empresas mais interessantes na transformação de finanças”.

Segundo um relatório de imprensa divulgado pela Circle, atualmente, há mais de US$ 25 bilhões da stablecoin USD Coin em circulação, o que promoveu mais de US$ 785 bilhões em transações em blockchain.  

“Circle foi fundada com a missão de transformar o sistema econômico global por meio do poder de moedas digitais e internet aberta”, disse Jeremy Allaire, CEO e cofundador da Circle. 

Allaire acrescentou que a listagem irá fornecer à empresa cripto “o capital e as relações necessárias para a criação de uma empresa global de serviços financeiros pela internet, o que poderá ajudar companhias em qualquer lugar do mundo a se conectarem com um sistema econômico global mais aberto, inclusivo e eficiente”. 

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Termos do acordo

A nova entidade fundida contará com o suporte de US$ 415 milhões em compromissos de capital a US$ 10 por cada ação, com o investimento de Marshall Wace, Fidelity Management & Research Company LLC e Adage Capital Management LP. 

Além desse valor, serão adicionados US$ 276 milhões pela Concord, que foram arrecadados por meio de uma oferta inicial pública (IPO), em dezembro de 2020, totalizando o montante em US$ 691 milhões de receita bruta para a nova empresa, segundo o comunicado.

Os lucros derivados do acordo serão investidos no crescimento da empresa e no desenvolvimento de produtos.

Aqueles que já são acionistas da Circle terão cerca de 86% das ações da empresa fundida.