Ibovespa Fundo imobiliário do BTG anuncia oferta de até R$ 2 bilhões para expandir portfólio logístico; veja detalhes
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O fundo imobiliário BTG Pactual Logística (BTLG11), um dos mais populares entre os investidores pessoas físicas, anunciou, nesta sexta-feira (24), a aprovação de sua 16ª emissão de cotas, em uma operação que pode movimentar até R$ 2 bilhões.
Em fato relevante divulgado ao mercado, o FII informou que serão ofertados, inicialmente, 15.609.757 de novos papéis, ao preço de R$ 102,51 cada, o que corresponde a uma captação de cerca de R$ 1,6 bilhão.
O valor de emissão, porém, poderá ser reduzido em até 5% até o dia 8 de maio, com base na média de negociação das cotas nos cinco pregões anteriores à eventual atualização.
A título de comparação, o BTLG11 encerrou a última sessão cotado a R$ 103,44 na bolsa de valores (B3), o que representa um desconto de aproximadamente 1% frente à oferta. Acompanhe o tempo real.
Oferta pode ser ampliada
O fundo também informou que poderá emitir um lote adicional de até 3.902.439 de cotas, o equivalente a um acréscimo de até 25% sobre o volume inicialmente ofertado.
Caso essa opção seja exercida, a operação poderá alcançar:
- 19,5 milhões de papéis no total;
- R$ 2 bilhões em captação.
A decisão sobre o exercício do lote adicional será definida durante o procedimento de alocação da oferta, caso haja excesso de demanda.
Distribuição pode ser parcial
Ainda segundo o comunicado, a operação também poderá ocorrer de forma parcial, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 75 milhões, o que representa a subscrição de 731.707 cotas.
De acordo com o fundo, os recursos líquidos da emissão serão destinados à aquisição de novos imóveis logísticos, à expansão dos ativos já presentes no portfólio e ao fortalecimento da estrutura de capital.
“A estratégia inclui investimentos em galpões e empreendimentos voltados para uso comercial e institucional, incluindo operações de built to suit e sale and leaseback”, informou o BTLG11.
A oferta será voltada a investidores em geral, sendo que os atuais cotistas do FII terão direito de preferência na proporção de 0,29280911519.
Confira, abaixo, o cronograma inicial:
| Evento | Data |
|---|---|
| Divulgação do fato relevante, registro da oferta na CVM, divulgação do prospecto, da lâmina e do anúncio de início | 23/04/2026 |
| Data de corte para o exercício do direito de preferência | 28/04/2026 |
| Início do período de exercício do direito de preferência na B3 e no escriturador; início da negociação do direito de preferência; início do 1º período de subscrição | 30/04/2026 |
| Data limite para divulgação do fato relevante de atualização de preço | 07/05/2026 |
| Encerramento da negociação do direito de preferência na B3 | 11/05/2026 |
| Encerramento do período de exercício do direito de preferência na B3 e da negociação no escriturador | 13/05/2026 |
| Encerramento do período de exercício do direito de preferência no escriturador | 14/05/2026 |
| Data de liquidação do direito de preferência | 15/05/2026 |
| Divulgação do comunicado de encerramento do período de exercício do direito de preferência | 18/05/2026 |
| Encerramento do 1º período de subscrição | 26/05/2026 |
| Data do 1º procedimento de alocação | 27/05/2026 |
| Data da 1ª liquidação da oferta | 29/05/2026 |
| Data limite para divulgação do anúncio de encerramento | 20/10/2026 |
A oferta será coordenada pelo BTG Pactual, sob o regime de melhores esforços.
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