Gol (GOLL4) pede recuperação judicial nos EUA e crédito de US$ 950 milhões; veja detalhes

A Gol (GOLL4) protocolou, nesta quinta-feira (25), um pedido voluntário de recuperação judicial nos Estados Unidos, com a intenção de se proteger por meio do Chapter 11. O pedido foi apresentado ao Tribunal de Falências para o Distrito Sul de Nova York,

No fato relevante divulgado há pouco, a empresa aérea afirma que a reestruturação de suas dívidas conta com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões, na modalidade “debtor in possession” (DIP). A principal vantagem dessa modalidade de crédito é permitir que a empresa receba dinheiro novo, sem oferecer garantias em contrapartida. Com isso, pode preservar sua estrutura e manter as operações.

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O compromisso de financiamento foi firmado por “membros do Grupo Ad Hoc de Bondholders da Abra e outros Bondholders da Abra”, segundo o comunicado. A Abra é a holding que controla a Gol. “A companhia buscará acesso a esse financiamento como parte da audiência do Primeiro Dia com o Tribunal dos EUA, prevista para os próximos dias”, afirma a Gol.

A companhia aérea acrescenta que “o financiamento está sujeito à aprovação judicial e, juntamente com o caixa gerado pelas operações em curso, fornecerá liquidez substancial para apoiar as operações, que seguem normalmente, durante o processo de reestruturação financeira.”

Gol (GOLL4) sobre recuperação judicial: operações seguem normalmente

A empresa afirma, ainda, que conta com a recuperação judicial e o empréstimo para manter as operações normalmente. O Programa Smiles de fidelidade também deve ser preservado, segundo a companhia.

“Acreditamos que este processo permitirá endereçar os desafios gerados pela pandemia, ao mesmo tempo em que mantemos o elevado padrão dos serviços que oferecemos aos clientes”, afirmou o CEO da empresa, Celso Ferrer, no comunicado ao mercado.

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A nota continua, explicando que a Gol “utilizará esse processo para reestruturar suas obrigações financeiras de curto prazo e fortalecer sua estrutura de capital para ter sustentabilidade no longo prazo.” E acrescenta que “espera sair desse processo com um investimentos significativo de capital incluindo os novos US$ 950 milhões em financiamento DIP.”

Ações da Gol (GOLL4) entram em leilão após pedido de recuperação judicial

A ação da Gol (GOLL4) entrou em leilão após a empresa informar que pediu uma recuperação judicial nos Estado Unidos. A ação chegou a subir mais de 6% mais cedo após a criação de fundo de financiamento do governo para as companhias, mas zerou os ganhos.

Veja a íntegra do fato relevante sobre a recuperação judicial, divulgado há pouco pela Gol (GOLL4):