Ibovespa IRB(Re) (IRBR3) resgata antecipadamente R$ 91,9 milhões em debêntures
O IRB(Re) (IRBR3) realizou, nesta segunda-feira (15) o resgate antecipado da totalidade das debêntures da 3ª emissão. Segundo o comunicado divulgado hoje pela resseguradora, foram resgatadas 100 mil debêntures simples, não conversíveis em ações. O valor da operação foi de R$ 91,9 milhões.
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A 3ª série de debêntures foi emitida no segundo semestre do ano passado. Os papéis teriam prazo de vencimento de 48 meses, correspondente a 9 de junho de 2027. Até lá, estavam previstos oito pagamentos de juros semestrais, começando em 9 de dezembro de 2023.
Nas mesmas datas, estava programada a amortização progressiva do montante principal das debêntures. Entre 9 de dezembro de 2023, quando o IRB(Re) deveria amortizar 12,5% do valor unitário de cada título, até 9 de dezembro de 2026, a companhia deveria quitar metade da operação. O maior desembolso viria em 9 de junho de 2027, quando os outros 50% da dívida deveria ser resgatada, junto com os juros semestrais.
IRB(Re) (IRBR3): Emissão original saiu pela metade
A operação original englobava duas tranches de títulos. A primeira contemplava 100 mil papéis com valor unitário de R$ 1 mil; a segunda tranche previa 150 mil debêntures com igual valor unitário. Assim, a emissão total pretendia captar R$ 250 milhões.
Os planos, contudo, foram frustrados, e o IRB(Re) encontrou demanda apenas para a primeira tranche. A colocação do segundo lote foi cancelada, e a empresa captou, então, apenas R$ 100 milhões – menos da metade do previsto. A oferta foi realizada via rito automático da Resolução Nº 160 da CVM.
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A emissão atraiu um total de 521 investidores. Entre eles, o grupo mais numeroso foi o de pessoas físicas, com 479 participantes que subscreveram 25.719 debêntures. Já sete fundos de investimento que aderiram responderam pelo maior volume de subscrições: 61.900 papéis.
Veja o comunicado do IRB(Re) (IRBR3) sobre o resgate antecipado das debêntures, divulgado nesta segunda-feira (15):
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