Linx contrata BR Partners para avaliar oferta da Totvs

08 set 2020, 9:23 - atualizado em 08 set 2020, 9:24

A Linx (LINX3) informou ao mercado nesta terça-feira (8) que contratou a BR Partners para dar um parecer ao comitê da companhia sobre a oferta de combinação de negócios realizada pela Totvs (TOTS3).

De acordo com o documento, a Linx recebeu, no dia 4 de agosto, a minuta de protocolo e justificação de incorporação da operação da proposta, que está sendo avaliada.

A batalha

Stone (STNE) e Totvs travam uma batalha para a compra da Linx. Na terça-feira (4), a Totvs anunciou uma oferta para pagar uma multa de 100 milhões de reais para a Linx, caso a proposta que fez para fusão seja vetada posteriormente pelo órgão antitruste Cade.

Segundo a Totvs, o valor é parte da proposta que está em fase final de revisão e será levada aos conselheiros independentes da Linx nesta semana.

O valor seria pago se a proposta, após aprovada pelos acionistas de ambas as companhias, for depois rejeitada pelo Cade.

O anúncio acontece após a Linx ter informado um ajuste no acordo assinado com a StoneCo, que fez um acordo concorrente ao da Totvs.

O novo acordo prevê redução do valor de uma multa que a Linx teria que pagar caso seus acionistas rejeitassem um acordo com a StoneCo, além de ajustes em outros termos do acordo.

Proposta

A operação com a Totvs, se aprovada, resultará, no recebimento pelos acionistas da Linx de 1 ação da Totvs e 6,20 reais para cada papel da Linx que possuam, passando os acionistas da Linx a terem cerca de 24% do capital total e votante da Totvs.

“A transação possui um forte racional estratégico em razão da alta complementariedade de mercados, soluções e serviços, resultando em uma substancial criação de valor para as companhias, seus respectivos acionistas, clientes e colaboradores”, afirmou a Totvs no documento.

Veja o documento: