Marfrig conclui emissão de CRA no valor de R$ 1,2 bilhão

Lucas Eurico Simões
11/08/2021 - 14:10
Marfrig MRFG3
Segundo o frigorífico, houve uma forte demanda pelos títulos emitidos, em mais de 2,3 vezes superior à oferta original (Imagem: Reprodução/ Facebook/ Marfrig)

A Marfrig (MRFG3), que recente divulgou balanço do segundo trimestre de 2021, informa ao mercado à conclusão da emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), na ordem de R$ 1,2 bilhão, lastreados em debêntures simples, não conversíveis em ações, divididos em duas séries.

Segundo o frigorífico, houve uma forte demanda pelos títulos emitidos, em mais de 2,3 vezes superior à oferta original, em que foi exercida a opção de lote adicional de 20% da oferta base de CRAs, o que que reduziu os juros em cerca de 0,315% ao ano.

A emissão dos CRAs foi feita em duas séries, sendo a 1ª série de aproximadamente R$ 777 milhões com vencimento em sete anos, com remuneração de 4,50% ao ano, atualizado pelo IPCA, e a 2ª série de R$ 423 milhões com vencimento em 10 anos, com remuneração de 4,60% ao ano, também atualizado pelo IPCA.

A Marfrig optou por fazer o swap do indexador para que a emissão fique alinhada ao seu perfil de dívida, assim seu custo final será de aproximadamente CDI acrescido de 0,97% ao ano, uma das operações de menor custo à empresa.

CDI: o que é e como afeta os seus investimentos

Confira o comunicado ao mercado:

Última atualização por Lucas Eurico Simões - 11/08/2021 - 14:10

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