Paranapanema (PMAM3): Conselho aprova aumento de capital de até R$ 1 bilhão

O conselho de administração do Grupo Paranapanema (PMAM3) aprovou, neste sábado (23), um aumento de capital de até R$ 1 bilhão. Esta será a primeira de seis janelas de conversão de dívidas em participação acionária previstas no plano de recuperação judicial, aprovado pelos credores em agosto e homologado pela Justiça em novembro.

Segundo as regras aprovadas, os credores poderão converter suas dívidas em ações ordinárias da Paranapanema, respeitando os atuais direitos de preferência para subscrição de ações. O aumento de capital seguirá adiante, se houver interesse de credores, cujas dívidas somem, pelo menos, R$ 1 milhão.

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O acordo estabelece que não haverá deságio, isto é, desconto, no valor da dívida considerado para determinar o montante de ações a que cada interessado terá direito. O preço de referência para conversão se baseará na média ponderada de preços de todos os pregões em que houve negociação de PMAM3, num intervalo de 30 dias até a data da definição do preço.

Paranapanema (PMAM3) busca mais realismo operacional e financeiro

Maior fabricante brasileira de produtos de cobre, a Paranapanema apresentou seu pedido de recuperação judicial em dezembro de 2022, junto com duas subsidiárias, a Paraibuna Agropecuária e o Centro de Distribuição de Produtos de Cobre (CDPC).

Na época, a empresa alegou que a medida era necessária para “restabelecer seu equilíbrio econômico-financeiro e honrar os compromissos assumidos com seus diversos acionistas e, em um futuro próximo, retomar seu crescimento, dentro das reais possibilidades operacionais e financeiras.”

Quando pediu socorro à Justiça, sua dívida total estava em R$ 450 milhões. Entre seus principais acionistas, estão a Caixa Econômica Federal, a trading de commodities Glencore, e o maior investidor individual do país, Luiz Barsi.

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Veja o fato relevante da Paranapanema (PMAM3) sobre o aumento de capital:

Veja as regras para os credores da Paranapanema (PMAM3) converterem suas dívidas em ações: