Rumo apresenta à CVM registro da oferta de R$ 1 bilhão em debêntures

A Rumo (RAIL3) apresentou, no dia 7 de junho, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro da oferta de 1 milhão de debêntures da companhia, com valor nominal unitário de mil reais cada, que devem levantar o montante de R$ 1 bilhão, conforme aviso ao mercado.

Segundo a Rumo, o público-alvo da 16° emissão de debêntures compreende tanto investidores institucionais (definidos como investidores que sejam fundos de investimento, clubes de investimento e afins), quanto investidores não institucionais (pessoas físicas ou jurídicas).

A data de emissão de debêntures será 15 de junho de 2021, segundo o documento divulgado.

Os investidores podem solicitar ordens de reserva das debêntures da Rumo a uma instituição financeira participante da oferta, entre 14 a 24 de junho de 2021. No caso dos investidores não institucionais, o valor máximo de aquisição é de R$ 1 milhão.

A Rumo engajou a XP Investimentos como o coordenador líder de sua 16° emissão de debêntures, além da presença das seguintes instituições financeiras: Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Santander Brasil (SANB11) e UBS BB.

Conforme o cronograma estimado pela Rumo, a data de início da negociação das debêntures na B3 (B3SA3) acontece no dia 7 de julho de 2021.

Como divulgado anteriormente, a 16° emissão de debêntures da Rumo será divida em duas séries:

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i) os juros remuneratórios relativos à primeira série serão limitados a 0,45% por ano, acrescidos exponencialmente  à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 2030 ou de 4,45% ao ano; e

ii) a remuneração correspondente a segunda série de debêntures será de 0,50% ao ano, acrescidos exponencialmente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento
em 2035 ou 4,60% ao ano.

A data de vencimento da primeira série acontece em 15 de junho de 2031, e a data referente à segunda série ocorre em 15 de junho de 2036.

Os recursos angariados com a oferta (R$ 1 bilhão) serão destinados à controlada Rumo Malha Paulista para a realização de investimentos, incluindo reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao Projeto de Investimento.

Veja na íntegra o Aviso ao Mercado: