Syngenta entra com pedido de IPO e quer levantar ao menos US$ 5 bilhões, dizem fontes

(Imagem: REUTERS/Arnd Wiegmann)

Siga no Youtube

A Syngenta Group, empresa suíça do setor de sementes e agroquímicos, apresentou confidencialmente um pedido de oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong, com o objetivo de levantar pelo menos US$ 5 bilhões, segundo três pessoas com conhecimento direto do assunto.

A empresa sediada em Basileia, controlada pela estatal chinesa Sinochem, espera lançar a oferta ainda no final deste ano ou, caso contrário, no início de 2027, afirmaram duas das fontes.

Dependendo da resposta do mercado, o tamanho da oferta poderia chegar a US$10 bilhões, disseram as fontes. Com esse valor, seria a maior oferta pública inicial de Hong Kong desde 2010, segundo dados da LSEG.

O mercado de IPOs de Hong Kong está em franca expansão, com ofertas públicas iniciais e listagens secundárias arrecadando US$ 45,8 bilhões até agora neste ano, em comparação com US$24 bilhões no mesmo período do ano passado, segundo dados da LSEG.

O prazo exato, o tamanho da oferta e a avaliação da empresa ainda não foram definidos, afirmaram as fontes, que preferiram não se identificar, já que a informação não é de domínio público.

Uma listagem desse porte testaria o apetite dos investidores por uma empresa cuja proprietária, a Sinochem, pagou US$ 43 bilhões para torná-la privada em 2017 e ainda não conseguiu alinhar esse investimento a uma avaliação do mercado público. O sucesso proporcionaria a Hong Kong uma de suas principais transações do ano e daria à Syngenta uma maneira de começar a quitar parte de suas dívidas, além de investir em novos produtos de proteção de culturas e sementes.

A Syngenta espera que o mercado agrícola global melhore no próximo ano, especialmente se houver uma resolução no conflito com o Irã que alivie a escassez de gás natural usado na fabricação de fertilizantes, tornando os produtos mais baratos para os agricultores, disse uma pessoa a par do assunto.

Leia também

Agronegócio

Renegociação de dívidas rurais pouco avança no Paraná após dois meses de MP

Commodities

Safras de milho e beterraba da França devem ser as menores em quase 50 anos

A empresa também quer aproveitar ao máximo o mercado de ações em alta de Hong Kong antes que ele esfrie, acrescentou a fonte, enquanto o recém-nomeado presidente-executivo Hengde Qin, de nacionalidade chinesa, é visto como alguém capaz de conduzir os diversos processos de aprovação.

“Não comentamos especulações de mercado”, afirmou a Syngenta em resposta à Reuters. A Sinochem não respondeu a um pedido de comentário.

A Bloomberg News foi a primeira a noticiar o pedido na terça-feira, informando que a empresa está considerando levantar cerca de US$5 bilhões.