Resumo: O Ibovespa (IBOV) sobe com impulso da decisão de Moraes de suspender liminarmente nesta sexta-feira (4) os efeitos dos decretos presidenciais que elevaram as alíquotas do IOF, bem como a decisão do Congresso Nacional na semana passada que sustou os efeitos da medida adotada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Os destaques do dia são o Índice de Preços ao Produtor (PPI) e resultado da balança comercial, às 15h. No radar estão as falas de Lula em diversos eventos durante o dia.
Os mercados devem ainda enfrentar um dia de menor liquidez nesta sexta-feira (4), em razão do feriado nos Estados Unidos, que mantém os mercados fechados por lá. A atenção fica para as cartas que Trump enviará para incentivar acordos comerciais.
A Wise anunciou, em parceria com a Genial Investimentos, o lançamento do Rende+. Trata-se de uma espécie de ‘caixinha digital’ com rendimento atrelado a três moedas: dólar, euro e libra.
Segundo a Wise, os valores serão mantidos em ativos globais de alta liquidez e baixo risco, como os títulos de dívida pública.
A decisão tomada nesta sexta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em relação ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) busca delimitar competências de cada Poder, o que é ótimo para o país, disse nesta sexta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Em conversa com jornalistas, no Rio de Janeiro, Haddad afirmou que o governo mostrará ao STF que não houve aumento linear do IOF, mas correções de distorções.
Com o dólar volátil, a desaceleração das commodities e uma disputa tecnológica entre China e EUA no mercado de inteligência artificial, o cenário internacional em 2025 exige atenção redobrada dos investidores. Para o investidor brasileiro, entender o cenário internacional é fundamental para tomar decisões estratégicas no segundo semestre de 2025.
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A Polícia Civil de São Paulo informou nesta sexta-feira (4) que o operador de Tecnologia da Informação (TI), João Nazareno Roque, preso como suspeito na noite de ontem (3), agiu como um facilitador para os criminosos terem acesso às contas reserva da C&M Software para o ataque hacker. Ele confessou a participação no crime.
O ataque, de acordo com as informações da Polícia Civil, resultou em um desvio de pelo menos R$ 542 milhões da instituição de pagamento BMP. O montante roubado pode ser maior, porém o inquérito está sob sigilo policial.
No Giro do Mercado desta sexta-feira (4), Paula Comassetto recebe Ruy Hungria, analista da Empiricus Research, para comentar o novo recorde do Ibovespa (IBOV) e os desdobramentos da lei orçamentária de Donald Trump.
Mesmo com feriado nos EUA e mercados fechados por lá, os investidores acompanham com atenção a assinatura do projeto de lei orçamentária por Trump, que prevê cortes de impostos e mudanças no sistema de saúde, com possível impacto de trilhões no déficit americano. Por aqui, o dia é de agenda esvaziada, mas com atenção à balança comercial de junho e ao Ibovespa, que ontem (3) atingiu nova máxima histórica e rompeu os 141 mil pontos.
Acompanhe AO VIVO:
O Bradesco BBI elevou o preço-alvo para as ações da Copel (CPLE6) para R$ 15 — o que representa um potencial de valorização de 13,4% sobre o preço de fechamento da véspera (3). O alvo anterior era de R$ 14.
Segundo os analistas, a revisão incorpora estimativas para o segundo trimestre de 2025 (2T25), “refletindo uma série de ajustes, entre os quais o mais relevante é nossa visão atualizada sobre a revisão tarifária de junho de 2026”.
“Com base em nossas novas estimativas, as ações da Copel são negociadas atualmente a uma TIR real implícita de 10,3%, oferecendo um rendimento de dividendos robusto de aproximadamente 10% a.a. Em nossa visão, há uma segunda “onda” de alta de aproximadamente 25% a 30%, dada a nova compressão do rendimento de dividendos da Copel”, escreveram Francisco Navarrete e Ricardo França.
No Ibovespa, Copel opera em queda. Às 11h11, CPLE6 caía 0,24%, a R$ 12,33.
A Nvidia (NVDA34) está a caminho de chegar a um patamar inédito: se tornar a empresa mais valiosa da história, com uma avaliação de mercado de US$ 4 trilhões.
Isso porque, a fabricante de chips para inteligência artificial (IA) acompanhou na manhã de quinta-feira (3) sua capitalização de mercado atingir US$ 3,92 trilhões e ultrapassar o valor de fechamento recorde da Apple, de US$ 3,915 trilhões, atingido em 26 de dezembro de 2024.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu liminarmente nesta sexta-feira (4) os efeitos dos decretos presidenciais que elevaram as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) bem como a decisão do Congresso Nacional na semana passada que sustou os efeitos da medida adotada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Em decisão liminar de 24 páginas, Moraes convoca uma audiência de conciliação para o próximo dia 15 de julho com representantes do governo, da Câmara, do Senado e da Procuradoria-Geral da República.
A XP Investimentos realizou apenas dois ajustes em sua carteira recomendada de small caps para julho, elevando a participação de Cury (CURY3) de 7,5% para 10% e reduzindo Direcional (DIRR3) de 7,5% para 5%.
Os analistas apontam que, embora acreditem que o forte carrego de dividendos da Direcional em 2025 e a recente revisão para cima das perspectivas de crescimento de lançamentos continuem atrativos para o mercado, veem o desconto reduzido atual da Direcional em relação à Cury como uma assimetria positiva para a Cury.
O Ibovespa opera em baixa de 1,35%, aos 140.924,23 pontos, nesta sexta-feira (04) logo após a abertura dos negócios da B3.
O Ibovespa (IBOV) abre o pregão desta sexta-feira (4) em queda após bater recorde no pregão anterior e chegar próximo dos 141 mil pontos. No radar estão as falas de Lula em evento da Petrobras, além do envio de cartas de Donald Trump sobre tarifas.
Por volta das 10h05 (horário de Brasília), o principal índice da Bolsa brasileira caía a 0,11%, aos 140.769,63pontos.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta, em sua maioria, na manhã desta sexta-feira (4), na comparação com o fechamento anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h23 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação apresentavam os seguintes retornos:
A deflação dos preços ao produtor no Brasil se intensificou em maio, marcando o maior recuo desde junho de 2023 e mostrando uma tendência de queda espalhada por boa parte da indústria, informou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (4).
Em maio, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) recuou 1,29%, após queda de 0,12% em abril, marcando a quarta taxa negativa consecutiva após uma série de 12 resultados positivos em sequência. O resultado levou o índice acumulado em 12 meses a uma alta de 5,78%.
O investimento anunciado pela Petrobras (PETR4) para o Rio de Janeiro, os planos da Braskem (BRKM5) para o uso de etano e a produção da Prio (PRIO3) no segundo trimestre são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (4).
A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (3) que vai investir R$ 29 bilhões em projetos de refino e no segmento petroquímico no Rio de Janeiro, incluindo a ampliação da produção da Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e do Complexo de Energias Boaventura (ex-Comperj).
O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 109 mil, em um dia de leve queda para o mercado global de criptomoedas. A liquidez internacional está reduzida em virtude do feriado de 4 de Julho nesta sexta-feira nos Estados Unidos.
A menor atividade abre espaço para um movimento de realização de lucros no setor de criptomoedas, explicando a desvalorização diária.
A 3tentos (TTEN3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta sexta-feira (4).
TTEN3 fechou a última sessão (3) cotada a R$ 15,17. Com alvo em R$ 15,43, o potencial de ganho é de 1,45%.
A carteira recomendada de ações da Monte Bravo para tentar obter ganhos no médio prazo sofreu duas alteações na composição para o mês de julho.
Com a retirada de CPFL Energia (CPFE3) e a troca de Itaú (ITUB4) por Itaúsa (ITSA4), o restante do portfólio permaneceu com os papéis de: BB Seguridade (BBSE3), Eletrobras (ELET3), Equatorial (EQTL3), Rede D’Or (RDOR3), Sabesp (SBSP3), Suzano (SUZB3), Vale (VALE3) e Weg (WEGE3).
A Petrobras (PETR4) anunciou nesta quinta-feira (3) que vai investir R$ 29 bilhões em projetos de refino e no segmento petroquímico no Rio de Janeiro, incluindo a ampliação da produção da Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e do Complexo de Energias Boaventura (ex-Comperj).
A companhia confirmou ainda que a Braskem (BRKM5), da qual a estatal é sócia, também investirá R$ 4,3 bilhões na ampliação da sua unidade fluminense de produção de polietileno. Somados, os investimentos chegam a R$ 33,3 bilhões.
O dólar à vista tinha leve alta ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira, a caminho de fechar a semana em queda, conforme os investidores monitoravam falas de autoridades e dados no Brasil diante do fechamento dos mercados dos Estados Unidos por conta de um feriado.
Às 9h04, O dólar à vista subia 0,24%, a R$5,4175 na venda. Na semana, a moeda acumula queda de 1,2%.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,06%, a R$5,451.
Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,27%, a R$5,4047, na menor cotação desde 24 de junho de 2024.
— Com informações da Reuters
Em meio a um ambiente de inflação e juros elevados, com a taxa Selic em 15% ao ano — o maior patamar em quase duas décadas —, os analistas de fundos imobiliários demonstraram preferência pelo segmento de recebíveis para julho.
Um levantamento feito pelo Money Times compilou os 10 FIIs mais recomendados para este mês, com base em 11 seleções divulgadas por casas de análise, bancos e corretoras.
A Polícia Civil de São Paulo prendeu na noite de quinta-feira (3) um suspeito de envolvimento no ataque hacker à empresa de tecnologia C&M Software, crime que veio a público na última quarta-feira (2). As informações são do G1.
O ataque hacker desviou milhões de reais da empresa, que conecta bancos e instituições financeiras ao sistema Pix junto ao Banco Central. Os valores desviados, não confirmados pelas autoridades, podem chegar a US$ 1 bilhão.
Os preços dos contratos futuros de minério de ferro ampliaram ganhos nesta sexta-feira, registrando o segundo aumento em base semanal consecutivo, impulsionados pela melhora no sentimento do mercado depois que autoridades da China, principal mercado consumidor de minério, pediram medidas para conter a concorrência agressiva de preços.
O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,62%, a 732,5 iuanes (US$102,25) a tonelada. O contrato ganhou 3,08% esta semana.
O minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura caía 0,3%, a US$96,15 a tonelada, mas subia 1,93% na semana.
–Com informações da Reuters
Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro:
O Itaú BBA promoveu três mudanças em sua carteira recomendada de small caps para julho. Deixam a seleção Azzas 2154 (AZZA3), Cury (CURY3) e Alupar (ALUP11). No lugar entram Iochpe Maxion (MYPK3), Minerva (BEEF3) e VTEX (V2TX34).
Os analistas da casa afirmam que os riscos enfrentados pela Iochpe Maxion no início do ano — principalmente relacionados à guerra comercial e das potenciais tarifas a serem implementas pelos Estados Unidos — estão se mostrando menores do que o inicialmente estimado.
O fundo imobiliário Hedge Shopping Parque Dom Pedro (HPDP11) comunicou na quinta-feira (3) uma desvalorização patrimonial após a reavaliação do único imóvel de seu portfólio.
Segundo fato relevante, o ativo do FII — o Shopping Parque Dom Pedro, localizado em Campinas (SP) — foi avaliado a mercado (valor justo) pela empresa Cushman & Wakefield em 30 de junho, com resultado 0,75% abaixo do montante contábil anterior.
As ações da China continental subiram nesta sexta-feira (4), com o índice de referência de Xangai terminando em uma máxima de nove meses, em meio a novos sinais de alívio das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos.
Os EUA disseram à GE Aerospace que ela pode retomar as remessas de motores a jato para a chinesa COMAC, disse uma fonte à Reuters.
Os Estados Unidos suspenderam as restrições sobre exportações para a China de desenvolvedores de software de design de chips e produtores de etano.
Enquanto isso, a China está revisando e aprovando licenças de exportação para itens controlados e foi informada pelos EUA sobre o cancelamento de “medidas restritivas” contra Pequim, disse seu Ministério do Comércio.
No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,32%, chegando ao nível mais alto de fechamento desde 8 de outubro de 2024. Na semana, o índice de referência subiu 1,4%.
O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,36% e registrou o maior patamar de fechamento desde 19 de março. Na semana, o índice subiu 1,54%.
O setor bancário esteve entre os que mais avançaram, com o subíndice que acompanha o setor, fechando em alta de 1,86% e atingindo máxima recorde. O subíndice ganhou 3,81% na semana.
O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,64%, enquanto o índice Hang Seng China Enterprises teve queda de 0,45%.
> Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,06%, a 39.810 pontos.
> Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,64%, a 23.916 pontos.
> Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,32%, a 3.472 pontos.
> O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,36%, a 3.982 pontos.
> Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,99%, a 3.054 pontos.
> Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,73%, a 22.547 pontos.
> Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,15%, a 4.013 pontos.
> Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,08%, a 8.603 pontos.
— Com informações de Reuters
É feriado nos Estados Unidos, o que significa que as bolsas norte-americanas estão fechadas e que o mercado deve ter um dia de baixa liquidez. Mas isso não quer dizer que a atenção não está voltada para o país.
O presidente Donald Trump irá assinar o seu “grande e lindo projeto” de lei orçamentária. O projeto aprovado ontem na Câmara dos Deputados prevê cortes permanentes de impostos, além de mudanças no sistema de saúde e fim de incentivos à energia limpa.
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