Tempo real: Ibovespa sobe com ajuda de Petrobras e de olho em Bolsonaro

Após o Mercado Livre (MELI34) ter entrado no radar do mercado como um possível novo risco para as farmacêuticas na última semana, agora foi a vez de duas novas variáveis aparecerem nas análises sobre a gigante do e-commerce: a questão política na Argentina, seu país de origem, e a compra de uma fatia da Rappi pela Amazon.

Nesta semana, o governo do presidente argentino, Javier Milei, sofreu uma grande derrota. Seu partido perdeu a disputa por cadeiras no Congresso do país na província de Buenos Aires, vista como um “termômetro” para a disputa presidencial. 

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As ações da Marfrig (MRFG3) e da BRF (BRFS3) avançam nesta terça-feira (9), após as companhias anunciarem data para a conclusão da incorporação de papéis.

A partir do dia 23 de setembro, os acionistas da BRF passam a deter ações da Marfrig, já classificada como MBRF, sob o ticker MBRF3.

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A Nvidia (NVDA) informou nesta terça-feira (9) que lançará um novo chip de inteligência artificial (IA) até o fim do próximo ano. Em nota, a big tech afirma ter projetado a nova tecnologia para lidar com funções complexas, como a criação de vídeos e softwares.

Os chips, batizados de Rubin CPX, serão construídos com base na arquitetura Rubin de próxima geração da Nvidia — a sucessora de sua mais recente tecnologia Blackwell, que marcou a incursão da empresa no fornecimento de sistemas de processamento maiores.

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O cenário econômico nos Estados Unidos (EUA) continua desafiador, mas, segundo a Verde Asset, a direção de uma política monetária mais frouxa parece “inexorável”. A gestora se posiciona para aproveitar esse contexto, ajustando suas estratégias de acordo com as expectativas do mercado.

A Verde avalia que os efeitos da alta de tarifas comerciais sobre a inflação começam a aparecer nos dados econômicos. Ainda assim, a dinâmica global tem sido dominada pelo dado de emprego americano divulgado no início do mês, que reforçou a expectativa de cortes de juros a partir de setembro.

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O Instituto de Pesquisas e Estudos da Sociedade e Consumo (IPS Consumo) pretende entrar como terceiro interessado no processo junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que avalia o acordo de codeshare (compartilhamento de voos) entre Azul (AZUL4) e Gol (GOLL54). Em manifestação feita no fim de agosto, o IPS Consumo acusou as aéreas de terem assinado o acordo associativo “em antecipação à fusão anunciada”.

“Vamos entrar como terceiro interessado e espero também poder arregimentar as autoridades públicas de defesa do consumidor”, disse a presidente do instituto, Juliana Pereira da Silva, ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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As ações da Azul (AZUL4) protagonizaram um dos episódios mais emblemáticos do mercado acionário brasileiro em setembro. Na última quinta-feira (4), os papéis da companhia atingiram o maior volume de ações alugadas de sua história: 189,5 milhões de papéis, o equivalente a 36,4% do free float da empresa. Na mesma data, a taxa média de aluguel da ação estava em 9,58% ao ano, a 16ª mais elevada de toda a B3.

Esse contexto criou o terreno para um movimento conhecido no mercado como short squeeze. Trata-se da situação em que investidores vendidos, que alugaram ações para apostar na queda, são surpreendidos por uma alta expressiva do papel. Para limitar prejuízos, esses participantes precisam recomprar os ativos, o que acaba pressionando ainda mais as cotações.

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O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, defendeu nesta terça-feira (9) ajustes na tributação dos investimentos financeiros, afirmando que o modelo com isenção de alguns títulos, além de afetar a arrecadação, prejudica o funcionamento dos mercados.

“Temos um sistema tributário muito complicado e muito assimétrico e isso prejudica o funcionamento dos mercados”, afirmou durante evento da B3 em São Paulo voltado para investidores estrangeiros, quando comentava sobre os desafios do mercado de capitais.

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A Embraer (EMBR3) aguçou a curiosidade do mercado ao informar que fará um grande anúncio nesta semana, descrito como um marco para seus negócios nos Estados Unidos. O BTG Pactual mapeou possibilidades do que pode vir por aí.

O anúncio acontece na quarta-feira (10) em Washington, coincidindo com um grande encontro de líderes do setor aeroespacial. O movimento da fabricante de aeronaves ocorre após Donald Trump aumentar as tarifas para a companhia para 10%, afetando-a negativamente.

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O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em alta de 0,08%, aos 141.898,85 pontos, nesta terça-feira (09).

Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 0,37%, cotada a R$ 56,57. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em alta de 1,14%, a R$ 31,06, e os do Itaú (ITUB4), em baixa de -0,60%, a R$ 37,95.

O orçamento previsto para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em 2026 será o menor da história da autarquia, afirmou nesta terça-feira o novo diretor-geral, Artur Watt, que tem expectativa de recompor parte dos recursos.

Segundo ele, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) prevê R$129 milhões para o próximo ano, valor considerado “muito inferior” ao necessário para manter as atividades da agência.

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O julgamento de Jair Bolsonaro segue a todo vapor no Supremo Tribunal Federal (STF), já com o relator, ministro Alexandre de Moraes, votando pela condenação do ex-presidente e outros sete réus por tentativa de golpe Estado.

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A Petrobras (PETR4) estuda a aquisição de fazendas solares para abastecer unidades da companhia, incluindo a Transpetro, seu braço logístico, afirmou nesta terça-feira o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

Segundo Bacci, as discussões envolvem a diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, liderada pela executiva Angélica Laureano.

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A XP Investimentos reiterou sua recomendação de compra para o fundo imobiliário Hedge Top FOF II 3 (HFOF11), destacando a possibilidade expressiva de ganhos.

Em relatório, a corretora aponta que o FII é negociado na Bolsa de Valores com desconto de 19% em relação ao valor patrimonial (P/VP de 0,81), patamar próximo ao maior deságio de sua história.

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes no processo em que o ex-presidente é réu ao lado de outras sete pessoas, que também tiveram voto pela condenação proferido por Moraes.

Em um longo e contundente voto, Moraes, relator do processo na Primeira Turma do STF, disse que Bolsonaro — a quem chamou de “líder da organização criminosa” e “réu confesso” — realizou e liderou desde julho de 2021 até 8 de janeiro de 2023 uma série de “atos executórios” para descredibilizar o sistema eleitoral, atacar o Poder Judiciário, se perpetuar no comando do país e impedir, por meio de um golpe de Estado, a posse do presidente eleito em 2022.

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A inflação de agosto deve registrar o primeiro resultado negativo em um ano. A última vez que o indicador apontou deflação foi em agosto de 2024, quando caiu 0,02%.

A expectativa é de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) — a ser divulgado na quarta-feira (10) — recue 0,16% no mês e acumule alta de 5,09% em 12 meses, segundo a mediana das projeções coletadas pelo BroadCast.

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O JP Morgan revisou suas recomendações para as construtoras brasileiras. O banco elevou Eztec (EZTC3) para outperform — equivalente à compra — e rebaixou Cury (CURY3) e Direcional (DIRR3) para neutro.

Na bolsa, as ações reagem às mudanças. Por volta das 14h (horário de Brasília), EZTC3 sobe 6,08%, cotada a R$ 16,22. CURY3 e DIRR3, por outro lado, figuram entre as maiores quedas do Ibovespa (IBOV) e recuam 3,73% e 2,90%, respectivamente.

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Longe dos holofotes de setores mais populares da bolsa, como minério de ferro, petróleo ou bancos, logística e transportes guardam algumas barganhas — pelo menos na visão do Safra.

Em relatório, os analistas Luiz Peçanha e Arthur Godoy atualizaram preços-alvo e recomendações para as companhias do setor.

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A Fitch não enxerga o Brasil recuperando o grau de investimento no curto prazo. Ao menos foi o que disse Shelly Shetty, head de ratings da agência de rating para as Américas e para Ásia, em evento da casa nesta terça-feira (9). 

“Não antecipamos o Brasil voltando a ganhar um grau de investimento no curto-prazo. A credibilidade fiscal está, novamente, sendo questionada ano após ano pelos participantes do mercado”, falou Shetty.

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O BTG Pactual reduziu o preço-alvo das ações da PetroReconcavo (RECV3) de R$ 21 para R$ 19, após atualizar seu modelo com base nos últimos resultados da companhia. Mesmo com o corte, o banco reforça que a grande atratividade do papel está nos dividendos, que devem seguir em patamar elevado nos próximos anos. O banco manteve a recomendação de compra.

De acordo com a instituição, em relatório assinado por Luiz Carvalho e Gustavo Cunha, a PetroReconcavo deve entregar um dividend yield médio de 12% ao ano entre 2025 e 2027, o que representa um retorno acumulado de 35% no período.

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Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) ofereceram, em agosto, retornos menores em relação a meses anteriores, mas ainda elevados, segundo levantamento feito pela Quantum Finance.

As taxas chegaram a 14,94% ao ano nas aplicações prefixadas e a IPCA +9,99% nos papéis atrelados à inflação.

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Os principais índices de Wall Street ficaram majoritariamente contidos nesta terça-feira (9), após fecharem próximos das máximas históricas na sessão anterior, enquanto uma revisão para baixo dos dados de empregos nos Estados Unidos manteve intactas as apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve.

Às 11h52, o índice Dow Jones subia 0,05%, aos 45.538,87 pontos, o S&P 500 cedia 0,10%, aos 6.488,61 pontos, e o Nasdaq tinha baixa de 0,28%, aos 21.737,45 pontos.

A economia dos EUA provavelmente criou 911.000 empregos a menos nos 12 meses até março, na comparação com a estimativa anterior, disse o governo, sugerindo que a criação de vagas já estava arrefecendo antes das tarifas agressivas sobre importações implementadas pelo presidente Donald Trump.

As apostas em um corte de juros de 25 pontos-base na próxima semana pelo Fed, que já estava precificado, permaneceram intactas após os números, enquanto as de uma redução de 50 pontos-base ficaram em cerca de 10%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Indicadores recentes do mercado de trabalho já vinham gerando preocupações entre investidores e autoridades do Fed, com os dados do relatório payroll de julho e agosto confirmando o enfraquecimento das condições no mercado de trabalho.

*Com informações da Reuters

As ações do setor de mineração no Ibovespa (IBOV) sobem nesta terça-feira (9), em reação ao movimento positivo dos contratos futuros de minério de ferro. A Vale (VALE3), CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) performavam entre as maiores altas do índice na primeira hora de pregão.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,03%, a 805 iuanes (US$ 112,98) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu o nível mais alto desde 25 de julho, em 814 iuanes.

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O dólar segue operando em um cenário de fraqueza global, segundo relatório do BTG Pactual divulgado nesta terça-feira (9).

O principal indicador dessa tendência é o Dollar Index (DXY), que mede o desempenho da divisa norte-americana contra uma cesta de moedas fortes. De acordo com a análise, a pressão vendedora vem crescendo e o índice rompeu a mínima das últimas quatro semanas.

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Os fundos imobiliários HCRI11 e NSLU11, que detêm os imóveis dos hospitais da Criança e Nossa Senhora de Lourdes, respectivamente, avançaram em negociações com a Rede D’Or São Luiz (RDOR3) para encerrar disputas judiciais antigas.

Segundo fatos relevantes divulgados pelo BTG Pactual, que administra os dois FIIs, os acordos preveem o pagamento de pelo menos R$ 13 milhões ao HCRI11 e R$ 150 milhões ao NSLU11, referentes à diferença de aluguel sobre o faturamento.

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, chamou nesta terça-feira (9) o ex-presidente Jair Bolsonaro de “líder da organização criminosa” durante seu voto no julgamento em que o ex-presidente e mais sete réus respondem à acusação de tentativa de golpe de Estado.

Em seu voto sobre o mérito da acusação feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Moraes disse não haver dúvidas de que houve tentativa de golpe de Estado no Brasil, pontuando que a ação penal em julgamento discute a autoria dessa tentativa.

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O Ibovespa futuro (WINV25) encerrou o pregão de segunda-feira (8) com uma queda de 0,59%, aos 143.790 pontos, em um movimento de correção após renovar as máximas históricas.

Apesar do recuo, a análise técnica do BTG Pactual desta terça-feira (9) aponta que o viés comprador permanece no curto prazo. Na abertura do mercado, o mini índice tem leve alta de o,1%.

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (9) de manhã para rejeitar todos os pedidos preliminares apresentados pelas defesas dos réus no processo por tentativa de golpe de Estado, entre eles o de nulidade da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos réus no processo.

A análise das questões preliminares discute aspectos formais da ação penal, podendo levar a nulidades e precedem o voto sobre o mérito propriamente dito do processo.

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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta terça-feira (9) em alta, com a atenção dos investidores concentrada no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), retomado nesta terça-feira (9) e com previsão de conclusão até sexta.

Por volta de 10h08 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira registrava avanço de 0,28%, aos 142.183,03 pontos.

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O IFIX, principal índice da indústria de fundos imobiliários do mercado brasileiro, alcançou nesta segunda-feira (8) sua nova máxima histórica, de 3.509,36 pontos, reafirmando o bom momento dos FIIs na Bolsa de Valores.

Somente no acumulado dos últimos 30 dias, o indicador apresenta valorização de quase 3%, enquanto desde o início de 2025, o ganho ultrapassa os 12,5%.

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As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) sustentavam leves altas nesta manhã de terça-feira (9), em meio à retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) e ao avanço dos rendimentos dos Treasuries no exterior.

Às 9h46, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 13,96%, em alta de 4 pontos-base ante o ajuste de 13,924% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2032 marcava 13,63%, com avanço de 3 pontos-base ante o ajuste de 13,603%.

O avanço das taxas futuras no Brasil está em sintonia com o exterior, onde os dados mais recentes sobre o mercado de trabalho norte-americano, divulgados na semana passada, ainda permeiam os negócios.

Os investidores seguem 100% posicionados para um início do ciclo de cortes de juros pelo Federal Reserve na próxima semana, mas após os recuos recentes, os rendimentos dos Treasuries sobem nesta manhã de terça-feira. Às 9h46, o rendimento do Treasury de dois anos — que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo — tinha alta de 3 pontos-base, a 3,521%.

No Brasil, o julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado foi retomado com o voto do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do caso. A expectativa é de que um desfecho ocorra até a próxima sexta-feira.

Mais do que a decisão em si, o mercado teme que o julgamento provoque novas medidas dos Estados Unidos contra o Brasil, após o presidente norte-americano Donald Trump ter estabelecido tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Na ocasião, Trump citou o julgamento de Bolsonaro como um dos motivos para a tarifação.

*Com informações da Reuters

As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam majoritariamente em queda nesta terça-feira (9), em comparação com o fechamento anterior.

Às 9h30 (horário de Brasília), o papel público prefixado com vencimento em 2028 oferecia 13,22% ao ano — mesma rentabilidade observada na noite de segunda (8).

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A sócia da Brava Energia (BRAV3) em seu segundo maior campo de petróleo chamado Papa-Terra, a Nova Técnica Energy (NTE), não tem cumprido com despesas relacionadas a uma dívida de cerca de R$ 460 milhões, incluindo um prazo dado por uma corte arbitral, que venceu no início de setembro, disseram duas fontes com conhecimento do assunto à Reuters.

Em relatório financeiro trimestral, a Brava havia relatado o valor da dívida da NTE com a petroleira brasileira. A inadimplência permanece em curso, segundo essas duas pessoas, que falaram na condição de anonimato, mesmo após ter vencido neste mês um prazo de 45 dias, dado em 18 de julho, por um tribunal arbitral internacional para que a companhia passasse a pagar compromissos do campo.

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A Klabin (KLBN11) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta terça-feira (9).

As ações da companhia fecharam a última sessão (8) cotadas a R$ 18,64. Com alvo em R$ 18,96, o potencial de ganho é de 1,50%.

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes iniciou na manhã desta terça-feira (9) a leitura do seu voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado.

Relator da ação penal, Moraes se manifestará sobre a acusação feita pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e as defesas apresentadas pelos advogados de Bolsonaro e dos demais acusados.

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O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 112 mil na manhã desta terça-feira (9), operando com uma leve alta nas primeiras horas da manhã. O mercado global de criptomoedas opera em tom positivo, mas com ganhos modestos hoje.

No mercado tradicional, as bolsas asiáticas encerraram em alta, com as ações de Hong Kong alcançando o pico em quatro anos. Na Europa, os principais índices operam de forma mista, enquanto os futuros de Wall Street exibem avanço.

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A confirmação de data de incorporação de ações e distribuição de R$ 5,6 bilhões pela Marfrig (MRFG3) e a BRF (BRFS3), e a afirmação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que a Petrobras (PETR4) quer explorar petróleo da Foz do Amazonas são alguns dos destaques corporativos desta terça-feira (9).

Confira os destaques corporativos de hoje

Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3) confirmam data de incorporação de ações e aprovam distribuição de R$ 5,6 bi

Marfrig e BRF informaram ao mercado nesta segunda-feira (8) que as condições previstas para a operação de incorporação de ações da BRF pela Marfrig foram cumpridas, e que a data de fechamento está marcada para 22 de setembro de 2025.

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A Vulcabras (VULC3) informou ao mercado nesta terça-feira (9) que pagará em 22 de setembro de 2025 o valor bruto total de R$ 300 milhões em forma de dividendos intermediários, sendo o valor por ação de R$ 1,10429.

A companhia anunciou a aprovação da distribuição aos acionistas em agosto, mas o valor estava sujeito a ajustes devido ao programa de recompra em vigor, o que não ocorreu.

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Os contratos futuros de minério de ferro subiram pela sexta sessão consecutiva nesta terça-feira, impulsionados pelas crescentes preocupações com as perspectivas de fornecimento do projeto Simandou, na Guiné, juntamente com as expectativas de melhora da demanda na China, principal mercado consumidor de minério.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,03%, a 805 iuanes (US$ 112,98) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu o nível mais alto desde 25 de julho, em 814 iuanes.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura subia 1,64%, a US$ 107,15 a tonelada. O contrato atingiu o maior patamar desde 25 de fevereiro, em US$ 107,65, mais cedo.

*Com informações da Reuters

O fundo imobiliário Guardian Real Estate (GARE11) anunciou a compra de dois imóveis no Rio Grande do Sul, atualmente locados à Importadora e Exportadora de Cereais S/A (Desco), empresa do Grupo Imec e com forte atuação no atacarejo na região sul do país.

De acordo com fato relevante divulgado ao mercado, o valor total da aquisição é de R$ 32,3 milhões, que serão quitados com recursos e cotas do próprio FII, sem utilização de alavancagem.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, veiculada na manhã desta terça-feira (9), que quer explorar petróleo da Foz do Amazonas, que fica no litoral do Amapá, na Margem Equatorial, e é considerada a nova fronteira para a exploração de petróleo no país, mas que isso deve ser feito com cuidado e respeito ao meio ambiente.

Segundo o presidente, a Petrobras (PETR4) tem experiência em águas profundas sem ter incidentes e a exploração do combustível fóssil é importante para o Brasil e para a Região Amazônica.

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Os índices de aprovação de Luiz Inácio Lula da Silva e de seu governo seguem em trajetória de melhora, segundo a pesquisa CNT/MDA, em um cenário em que também cresce a percepção positiva do eleitorado sobre emprego e renda. O presidente lidera ainda os cenários eleitorais testados, tanto em primeiro quanto em segundo turno.

Segundo o levantamento, divulgado na segunda-feira (8), a aprovação pessoal de Lula subiu de 41% em junho para 44% em setembro, enquanto a desaprovação recuou de 53% para 49%. Já a avaliação positiva do governo avançou de 29% para 31% e a reprovação ficou estável, em 40%.

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As ações de Hong Kong atingiram máximas de quatro anos nesta terça-feira, impulsionadas pelas expectativas de um corte iminente nas taxas de juros dos EUA, mas a valorização foi prejudicada pela queda da fabricante de chips SMIC.

No fechamento, o índice de Xangai e o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caíram quase 1%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,2%.

As ações de Hong Kong acompanharam a alta dos mercados asiáticos, em meio a expectativas de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros em sua reunião da próxima semana, após dados negativos sobre o mercado de trabalho dos EUA divulgados na sexta-feira.

No continente, uma queda na Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) provocou a realização de lucros no setor de tecnologia. As ações caíram 10% após o reinício das negociações, na sequência do anúncio de um acordo de aquisição.

O índice STAR50 da China, voltado para o setor de tecnologia, , caiu 2,4%, enquanto os índices que acompanham as fabricantes de chips chinesas também caíram acentuadamente.

*Com informações da Reuters

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