Resumo: O Ibovespa (IBOV), que iniciou a sessão em alta com apoio de commodities metálicas, opera em queda na casa dos 141 mil pontos com o novo programa habitacional do governo fora do Minha Casa, Minha Vida. O recuo de mais de 2% do petróleo com o cessar-fogo em Gaza também pesa sobre o índice.
Lá fora, os investidores reagem a dados de sentimento nos Estados Unidos. O índice de sentimento do consumidor elaborado pela Universidade de Michigan caiu de 55,1 em setembro para 55,0 em outubro. O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado de avanço a 55,8.
A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) confirmou nesta semana que o planeta já enfrenta um La Niña, que deve perdurar até o primeiro trimestre de 2026.
O La Niña é caracterizado pelo resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico na faixa equatorial, o que reduz a ocorrência de ondas de calor.
Os índices de Wall Street operam em alta, recuperando parte das perdas da véspera.
Os investidores reagem a novos dados. Entre eles, o índice de sentimento do consumidor elaborado pela Universidade de Michigan caiu de 55,1 em setembro para 55,0 em outubro. O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado de avanço a 55,8.
O shutdown também segue no radar. A paralisação entrou em seu décimo dia após uma nova tentativa frustrada de acordo entre os republicanos e os democratas ontem (9) no Senado.
Confira o desempenho dos índices de Wall Street agora:
> Dow Jones: +0,32%, aos 46.507,42 pontos;
> S&P 500: +0,18%, aos 6.748,07 pontos;
> Nasdaq: +0,24%, aos 23.078,89 pontos.
Os preços do petróleo operam em forte queda na manhã desta sexta-feira (10) com a confirmação do cessar-fogo em Gaza.
Por volta de 11h25 (horário de Brasília), os contratos mais líquido do Brent, com vencimento em dezembro, operavam com baixa de 2,38%, a R$ 63,66 o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
No mesmo horário, os contratos do WTI para novembro caíam 2,63%, a US$ 59,89 o barril na New York Mercantile Exchange (Nymex), nos Estados Unidos.
O Ministério das Cidades anunciou uma nova linha de crédito voltada à reforma de moradias em áreas urbanas para famílias com renda bruta mensal de até R$ 9,6 mil. A iniciativa integra o programa Minha Casa, Minha Vida e prevê financiamentos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil.
A Portaria nº 1.177/2025, que regulamenta a medida, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de quinta-feira (9).
O Banco Central barrou a tentativa de Maurício Quadrado de assumir o controle do BlueBank, fundado por Daniel Vorcaro, e impediu a transferência do comando da instituição.
A informação foi dada em primeira mão pelo Broadcast e confirmada ao Seu Dinheiro por uma fonte próxima à autoridade monetária.
O governo enfrenta um desafio fiscal após o Congresso barrar a Medida Provisória que substituiria o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O projeto tinha potencial para gerar R$ 20,9 bilhões em arrecadação em 2026 e reduzir gastos em R$ 10,7 bilhões.
Sem a medida, as contas públicas terão um rombo adicional de R$ 42,3 bilhões. Segundo a XP, o déficit fiscal estimado para o próximo ano passou de R$ 58,3 bilhões para R$ 69,3 bilhões, equivalente a 0,5% do PIB.
A Eletrobras (ELET3) informou ao mercado que concluiu a venda da UTE Santa Cruz para o Grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, sucessor da Âmbar Energia no acordo. A operação gerou o montante de R$ 703,5 milhões para a companhia, mostra fato relevante divulgado na quinta-feira (9).
Somados aos valores da venda das termelétricas da Eletronorte, a companhia recebeu o total de R$ 3,6 bilhões, além do caixa gerado pelas usinas entre a assinatura do acordo e seus respectivos fechamentos.
O BTG Pactual e a Ágora Investimentos mantiveram recomendação de compra para a Direcional (DIRR3), com preço-alvo de R$ 20 e R$ 49, respectivamente, após a construtora divulgar sua prévia operacional do terceiro trimestre (3T25).
Por volta das 10h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (10), as ações da companhia recuavam 1,34%, a R$ 14,73. Acompanhe o tempo real.
O governo federal anunciou, nesta sexta-feira (10), o novo modelo de crédito imobiliário, prevendo o fim do direcionamento obrigatório dos depósitos nas cadernetas de poupança a essa modalidade de financiamento e o fim dos depósitos compulsórios no Banco Central (BC) de parcela dessas aplicações.
De acordo nota do Palácio do Planalto, as mudanças deverão ter plena vigência a partir de janeiro de 2027, após um período de transição.
Em meio à crise, a Ambipar (AMBP3) recebeu uma carta do acionista controlador Tércio Borlenghi Junior informando sobre a redução de sua participação no capital social total e votante da companhia, de 73,48% para 67,68%, mostra fato relevante divulgado ao mercado nesta sexta-feira (10).
O documento aponta a transferência ao Bradesco de 72.233.230 ações ordinárias de sua titularidade, das quais 15.896.900 ações foram vendidas entre 30 de setembro e 06 de outubro de 2025. Além disso, evidencia a venda pela Genial Investimentos/Grupo Opportunity de 24.550.000 ações ordinárias entre 02 e 06 de outubro de 2025.
O Ibovespa opera em baixa de 0,16%, aos 141.928,28 pontos, nesta sexta-feira (10) logo após a abertura dos negócios da B3.
O Ibovespa (IBOV) chega a reta final da semana em tom positivo com apoio das commodities metálicas e à espera do lançamento da nova política habitacional do governo federal fora do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).
O cessar-fogo em Gaza, o shutdown nos Estados Unidos e a tensões políticas na França e no Japão concentram as atenções dos investidores.
O Ibovespa futuro (WINV25) segue com predominância da pressão vendedora no curto prazo, de acordo com a análise técnica do BTG Pactual divulgada nesta sexta-feira (10). Apesar disso, o mini-índice avançava 0,2% na abertura do pregão de hoje.
O ativo encerrou a última sessão (9) com queda de 0,42%, aos 141.890 pontos. Os analistas destacam a formação de topos e fundos mais baixos. Um rompimento do suporte de 141.300 pode acelerar o movimento de baixa para um teste na região dos 140.000 pontos.
As falas da CEO da Petrobras (PETR4) de que a petrolífera fornecerá 20% dos fertilizantes nitrogenados do Brasil a partir de 2026, a incorporação da Avon Industrial pela Natura (NATU3) e a prévia operacional da Direcional (DIRR3) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (10).
A Petrobras (PETR4) prevê atender 20% da demanda de fertilizantes nitrogenados do Brasil a partir do início do próximo ano, com a retomada das operações de três fábricas que estavam desativadas, afirmou nesta quinta-feira a presidente da estatal, Magda Chambriard.
Os preços ao produtor no Brasil recuaram em agosto pelo sétimo mês seguido, embora o ritmo da deflação tenha perdido força, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira.
O Índice de Preços ao Produtor (IPP) teve queda de 0,20% em agosto, taxa negativa mensal menos intensa desde abril (-0,12%) e depois do recuo de 0,31% em julho. O resultado levou o índice a registrar em 12 meses alta de 0,48%, tendo acumulado no ano queda de 3,62%.
Entre as 24 atividades analisadas, o IBGE apontou que 12 tiveram queda de preço em relação ao mês anterior, sendo as variações mais intensas registradas em perfumaria, sabões e produtos de limpeza (-1,66%); madeira (-1,59%); equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (1,59%); e papel e celulose (-1,42%).
Já as principais influências em agosto vieram de alimentos (-0,11 ponto percentual), outros produtos químicos (-0,08 p.p.), indústrias extrativas (-0,06 p.p.) e papel e celulose (-0,04 p.p.).
“Se observarmos o que acontece com o acumulado no ano, veremos que os principais impactos vieram de setores de grande peso na indústria: alimentos, metalurgia, indústrias extrativas e refino”, disse Alexandre Brandão, gerente do índice.
“O movimento desses preços tem explicações diversas, mas, no caso de alimentos, por exemplo, a safra é um fator que explica em grande parte a redução, não por acaso, açúcar, soja e arroz despontam como as principais influências no acumulado do ano”, completou.
Os custos do setor de alimentos caíram 0,44% em agosto, acumulando no ano recuo de 7,55%, mas avançando em 12 meses 1,45%.
O IPP mede a variação dos preços de produtos na “porta da fábrica”, isto é, sem impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação.
— Com informações da Reuters
A Aura Minerals (AURA33) registrou uma produção consolidada de 74.227 onças equivalentes de ouro (GEO) no terceiro trimestre deste ano, conforme relatório de resultados preliminares de produção divulgado nesta sexta-feira (10).
O número representa um avanço de 16% sobre o segundo trimestre de 2025 e 9% frente ao terceiro trimestre de 2024, a preços correntes. Ajustado por preços constantes, o crescimento chega a 17% ante o trimestre anterior e 15% sobre o mesmo período de 2024.
A Auren (AURE3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta sexta-feira (10).
As ações da companhia fecharam a última sessão (9) cotadas a R$ 10,73. Com alvo em R$ 10,92, o potencial de ganho é de 1,49%.
O bitcoin (BTC) recua no início da manhã desta sexta-feira (10), com queda de 1% nas últimas 24 horas, segurando o patamar de US$ 121 mil. O dia também é levemente negativo para outras criptomoedas do mercado.
O ethereum (ETH) recua 0,8% no dia, mas ao contrário do bitcoin que subiu 1% na semana, a segunda maior criptomoeda do mundo recua 3% nos últimos 7 dias, sendo negociada no patamar de US$ 4,3 mil.
Nesta sexta-feira (10), os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram e fecharam com ganhos em base semanal, apoiados pelas expectativas de preços mais elevados do aço e pela melhora dos fundamentos do mercado.
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China subiu 1,02%, a 795 iuanes (US$ 111,56) a tonelada. O contrato encerrou a semana com alta de 1,6%.
O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura teve alta de 0,75%, a US$105,7 a tonelada, caminhando para um ganho semanal de 1,6%.
— Com informações de Reuters
A Natura (NATU3) informou nesta sexta-feira (10) que irá incorporar a Avon Industrial, que será extinta e seus ativos, direitos e obrigações sucedidos pela Natura. A operação será submetida à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), marcada para 31 de outubro de 2025, às 11h.
Segundo fato relevante, o movimento faz parte da estratégia do grupo de simplificação e reorganização de sua estrutura societária e de governança, iniciada em 2022.
O fundo imobiliário Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11) anunciou, nesta sexta-feira (10), a substituição do Banco Santander por uma outra locatária, a Confialtiva Consultores, em parte de seu imóvel localizado em Curitiba (PR).
Segundo fato relevante, o contrato foi encerrado de forma antecipada, mas o banco seguirá pagando os aluguéis até dezembro de 2025, além de indenizações adicionais, o que deve evitar impactos negativos no curto prazo.
A Veste SA Estilo disse na noite de quinta-feira (9) que o Banco BTG Pactual (BPAC11) exerceu o direito de compra de ações e passou a deter 56,8 milhões de ações ordinárias da companhia, equivalendo a 49,71% do capital social.
O BTG também reteve a possibilidade de adquirir 4,4 milhões de ações da Veste, que representam aproximadamente 3,81% do capital da companhia.
A Direcional (DIRR3) registrou aumento de 16% nas vendas líquidas no terceiro trimestre (3T25), em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 1,4 bilhão, mostra prévia operacional divulgada ao mercado.
Segundo o documento, o grupo lançou um valor geral de vendas (VGV) de R$ 2,2 bilhões, um crescimento de 54% sobre o 3T24 e de 13% em relação ao 2T25. O volume, conforme a companhia, foi o maior já lançado em um único trimestre.
O mercado ainda digere os últimos dias de tensão em Brasília. Depois da derrota do governo em relação à Medida Provisória (MP) 1.303, que alterava a tributação do Imposto de Renda sobre investimentos financeiros, a expectativa fica por conta das medidas compensatórias que podem ser apresentadas pela equipe econômica.
A equipe econômica estimava um ganho de R$ 17 bilhões em receita no próximo ano, mesmo após as mudanças feitas pelo relator. Agora, sem a MP, o governo enfrenta um rombo de R$ 42,3 bilhões nas contas públicas.
A ressaca após os “dias de ouro” na saída da pandemia resultou em uma das maiores crises e diferente de todas as que o agronegócio brasileiro já enfrentou. A visão é de Carlos Aguiar, diretor de agronegócio do Santander.
“A alavancagem do agro está muito alta e todo mundo que fez investimentos nos golden days, entre 2020 e 2022, está tendo que pagar”, disse Aguiar, em entrevista ao Money Times.
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