Resumo: O Ibovespa (IBOV) repercute o recuo do Ministério da Fazenda sobre o aumento do IOF para crédito de empresas, câmbio e previdência privada (VGBL).
Do lado corporativo, a dupla listagem das ações da JBS (JBSS3) foi aprovada em assembleia geral.
Lá fora, o dia é de pregão mais curto, com os investidores norte-americanos se preparando para o feriado do Memorial Day nos Estados Unidos. Com isso, o mercado de títulos fecha às 15h (horário de Brasília) hoje. Apesar disso, o mercado reage negativamente ao anúncio de Trump em taxar os produtos da União Europeia com uma alíquota de 50%.
As mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre crédito para empresas, câmbio e previdência no Brasil pegaram o mercado de surpresa no final da tarde de quinta-feira (22).
Na avaliação do Goldman Sachs, as alterações anunciadas pelo Ministério da Fazenda também devem ter reflexos nas ações das companhias listadas na bolsa brasileira, com maior peso nas seguradoras e nos bancos.
Confira o fechamento dos principais índices:
> FTSE 100 (Londres): -0,24%, aos 8.718,27 pontos.
> Índice DAX (Frankfurt): -1,47%, aos 23.656,25 pontos.
> Índice CAC 40 (Paris): -1,65%, aos 7.734,40 pontos.
O debate sobre tarifas continua gerando incertezas para as empresas, dificultando o planejamento e o conhecimento da reação dos consumidores, disse o presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeff Schmid, nesta sexta-feira.
“A incerteza é impulsionada por essa conversa sobre tarifas”, disse Schmid em um fórum empresarial no Estado norte-americano de Arkansas.
“Vamos superar essa redefinição pela qual estamos passando, mas claramente é difícil planejar, a menos que você saiba quais são seus custos e o que seu cliente vai querer fazer.”
— Com informações de Reuters
As ações da Gol (GOLL4) entraram em leilão há pouco após registrarem queda de 8,33%, a R$ 1,32.
Os papéis da companhia interrompem a sequência de ganhos recentes, que foram impulsionados pela aprovação do plano de saída do Chapter 11 pela Justiça dos EUA no início da semana.
No Giro do Mercado desta sexta-feira (23), o apresentador Kaype Abreu recebe Matheus Spiess, estrategista da Empiricus Research, para comentar a reação do mercado ao vai e vem do governo sobre o IOF. O Ibovespa (IBOV) opera em queda após o anúncio — e posterior recuo — do aumento nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras para investimentos no exterior.
A revogação parcial das mudanças, feita ainda na noite de ontem pelo Ministério da Fazenda, aconteceu após forte repercussão negativa.
Nesta manhã, o ministro Fernando Haddad afirmou que a decisão foi tomada para “evitar especulações” e revelou ter recebido “uma série de subsídios de pessoas que operam no mercado”. Segundo ele, a alíquota de 3,5% sobre transferências para aplicações em fundos no exterior poderia gerar distorções e transmitir uma mensagem equivocada.
Acompanhe AO VIVO:
O fundo imobiliário Bresco Logística (BRCO11) anunciou nesta sexta-feira (23) a renovação do contrato de locação com a Reckitt Benckiser de um galpão localizado em Itupeva, no interior de São Paulo.
Segundo fato relevante, o novo acordo prorroga a permanência da companhia multinacional no espaço por mais 72 meses – ou seis anos.
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que o presidente Donald Trump não acredita que as propostas comerciais da União Europeia sejam de qualidade suficiente e que ele espera que a ameaça de uma tarifa de 50% “acenda um fogo sob a UE” nas negociações com Washington.
Bessent disse em entrevista à Fox News que muitos outros parceiros comerciais importantes dos EUA estão negociando de boa fé, com exceção da UE.
— Com informações de Reuters
A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) afirmou, em nota, que discutirá as mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) “urgentemente” com o governo.
“Foram mapeados pontos que trazem reflexos financeiros e de implementação negativos, como no caso do VGBL, que discutiremos urgentemente com o governo”, diz a Anbima em nota à imprensa.
Na visão da entidade, a revisão da cobrança de IOF sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior trouxe “certo alívio”, assim como a disposição do Ministério da Fazenda em rever a proposta de de alíquota sobre as remessas diretas para investimento no exterior.
A Anbima também disse que pretende endereçar os impactos sobre as mudanças sobre a emissão de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) e de CDCAs (Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio), divulgadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no início da noite de ontem (22).
“Como principal representante do mercado de capitais brasileiro, nosso intuito é evitar que haja comprometimento do desempenho do mercado de capitais, que reflete diretamente na economia do Brasil”, acrescentou.
A partir desta sexta-feira (23), passam a valer as mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para crédito de empresas, previdência e operações de câmbio, anunciadas ontem (22) pelo governo federal.
Contudo, com a medida, o Ministério da Fazenda prevê a arrecadação de R$ 20,5 bilhões em 2025 e de R$ 41 bilhões para 2026.
O Ibovespa (IBOV) iniciou o pregão desta sexta-feira (23) com perda de mais de 1 mil pontos na abertura e no nível dos 135 mil pontos, com o aumento das incertezas no cenário doméstico após mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). No exterior, os Estados Unidos anunciaram uma nova tarifa contra a União Europeia
Por volta de 11h (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira operava aos 135.930,93 pontos, com queda de 0,98%.
A B3 informou nesta sexta-feira (23) que o contrato de opção de Copom terá seu tamanho reduzido em 100 vezes a partir da próxima segunda (26).
Com isso, o valor do ponto vai passar de R$ 100 para R$ 1, reduzindo o contrato de R$ 10 mil para R$ 100, segundo o comunicado da Bolsa brasileira. Na prática, a alteração permitirá apostas menores.
Enquanto o bitcoin (BTC) renovou mais de uma vez seu recorde de preços na última semana, o ethereum (ETH) vem decepcionando nos últimos tempos. A segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado está mais de 47% abaixo de suas máximas históricas.
Colocando em perspectiva, os últimos 12 meses foram de queda de quase 40% para o éter, ainda que, no último mês, a valorização tenha sido da ordem de 30%.
A JBS (JBSS3) confirmou nesta sexta-feira (23) a aprovação da dupla listagem das ações após Assembleia Geral Extraordinária. A expectativa é que as ações comecem a ser negociadas na Bolsa de Nova York em 12 de junho.
A conclusão da operação proposta está sujeita às seguintes condições relevantes, anteriormente à conclusão da Dupla Listagem:
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta, em sua maioria, nesta sexta-feira (23) em comparação com o dia anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h34 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação exibiam os seguintes retornos:
O Ibovespa (IBOV) abre o pregão desta sexta-feira (23) em queda. Está no radar do mercado o anúncio de recuo Governo Federal perante ao aumento nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a expectativa pela decisão de dupla listagem das ações da JBS (JBSS3).
Por volta das 10h04 (horário de Brasília), o principal índice da Bolsa brasileira desacelerava 0,22%, aos 136.975,48 pontos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (23) que a Apple terá que pagar uma tarifa de 25% se os telefones vendidos no país não forem fabricados dentro de suas fronteiras.
As ações da Apple caíram 2,5% nas negociações de pré-mercado com a advertência de Trump, derrubando os índices futuros da bolsa dos EUA.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe econômica revogou parte das mudanças anunciadas sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para “evitar especulações”.
Em pronunciamento nesta sexta-feira (23), Haddad disse ter recebido “uma série de subsídios de pessoas que operam no mercado”, destacando que a alíquota de 3,5% sobre transferências para aplicações em fundos no exterior poderia gerar problemas e transmitir uma mensagem equivocada.
O bitcoin (BTC) sustentou os preços acima dos US$ 110 mil ao longo dos últimos dias, caminhando para fechar a semana com ganhos significativos. Contudo, o movimento de correção desta sexta-feira (23) colocou o mercado global de criptomoedas no vermelho. Ainda assim, as maiores criptomoedas do mundo, os últimos sete dias também foram de ganhos substanciais.
No mercado tradicional, as bolsas asiáticas encerraram o pregão sem uma tendência clara. Os mercados europeus e os futuros de Wall Street também operam mistos pela manhã.
A Embraer (EMBR3) é uma das recomendações de compra para o day trade da Ágora Investimentos para esta sexta-feira (23).
EMBR3 fechou a última sessão (22) cotada a R$ 67,03. Com alvo em R$ 68,14, o potencial de ganho é de 1,41%.
Em uma nova fase do ‘tarifaço’, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma taxa de 50% sobre a importações dos produtos da União Europeia no país nesta sexta-feira (23). Segundo o chefe da Casa Branca, a tarifa entra em vigor em 1º de junho.
A medida, segundo ele, é uma resposta às “poderosas” barreiras comerciais e práticas adotadas pelo bloco econômico europeu.
A aprovação de emissão de debêntures da Vale (VALE3) e o acordo da Petrobras (PETR4) com a Unigel são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (23).
A Vale (VALE3) aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 6 bilhões. A operação será dividida em três séries, com prazos de 7, 10 e 12 anos.
Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta sexta-feira (23) e marcaram perdas em base semanal devido à fraqueza persistente do setor imobiliário na China, bem como à desaceleração da demanda pelo ingrediente de fabricação de aço.
O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,24%, para 718 iuanes (US$ 99,73) a tonelada.
O contrato perdeu 1,51% esta semana. Já o minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura recuava 0,76%, a US$ 98,25 a tonelada, perdendo 1,81% esta semana.
— Com informações de Reuters
O UBS BB aumentou o preço-alvo para as ações da Sabesp (SBSP3) de R$ 118 para R$ 136 por ação. Por outro lado, rebaixou a recomendação de compra para neutra.
A equipe de analistas liderada por Giuliano Ajeje destaca o forte desempenho da ação após a privatização da empresa em julho de 2024. SBSP3 negocia a R$ 118,18 após precificação de R$ 67 na oferta.
O Conselho Monetário Nacional (CMN) reduziu de nove para seis meses o prazo mínimo de carência para as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), que havia sido apertado no início de 2024.
A mudança, no entanto, vale apenas para as letras que não têm sua remuneração atrelada a índices de preços, como o IPCA. Estas continuam sujeitas à carência de 36 meses, no caso das LCIs, e 12 meses, no caso das LCAs.
O núcleo da inflação do Japão acelerou em abril em seu ritmo anual mais rápido em mais de dois anos devido a aumentos constantes nos custos de alimentos, mostraram dados nesta sexta-feira (23), aumentando as chances de outro aumento da taxa de juros até o final do ano.
Os dados ressaltam a dificuldade do Banco do Japão em equilibrar as pressões sobre os preços da inflação persistente de alimentos em meio a obstáculos ao crescimento causados pelas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.
O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui alimentos frescos, mas inclui os preços do petróleo, aumentou 3,5% em abril em relação ao ano anterior, superando as previsões do mercado de uma alta de 3,4% e acelerando em relação ao aumento de 3,2% em março.
Foi também o ritmo de crescimento anual mais intenso para o índice desde o aumento de 4,2% em janeiro de 2023, mantendo-se acima da meta de 2% do banco central por mais de três anos.
O resultado da inflação de abril foi impulsionado principalmente por um aumento de 7,0% nos preços dos alimentos, um sinal de que muitas empresas aumentaram os preços no início do novo ano fiscal do Japão, em abril.
— Com informações de Reuters
Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro:
Mais de 20 fundos imobiliários realizam pagamentos de rendimentos nesta sexta-feira (23), com valores que ultrapassam os R$ 2.800 por cota, segundo a plataforma Funds Explorer.
A maioria desses FIIs tem como “data com” 15 e 16 de maio — ou seja, os investidores que detinham cotas até esses dias terão direito a receber os proventos anunciados.
A economia da Alemanha cresceu mais no primeiro trimestre do que o estimado anteriormente devido à antecipação das exportações e da indústria antes das tarifas dos Estados Unidos, de acordo com uma segunda estimativa publicada nesta sexta-feira (23).
A economia cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com os três meses anteriores, informou o escritório de estatísticas, revisando para cima a leitura preliminar de 0,2%.
No último trimestre do ano passado, a Alemanha registrou uma contração de 0,2%, reacendendo os temores de recessão. Uma recessão é definida como dois trimestres consecutivos de retração.
— Com informações de Reuters
A Petrobras (PETR4) informou ao mercado a assinatura de um acordo com a Proquigel, subsidiária da Unigel, para dar fim aos desacordos e litígios existentes entre elas.
Entre os litígios estão os contratos de arrendamento das fábricas de fertilizantes na Bahia e em Sergipe. Segundo o documento enviado ao mercado na quinta (22), as unidades retornarão para a estatal em data que ainda será definida.
As ações de Hong Kong fecharam com leve alta nesta sexta-feira (23), registrando o sexto ganho semanal consecutivo, sendo sustentadas pelo impulso renovado das listagens e por sinais de diminuição das tensões comerciais entre China e Estados Unidos.
Os índices acionários da China caíram. O índice CSI300 fechou em queda de 0,81%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, perdeu 0,94%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,24%.
Na semana, o Hang Seng avançou 1,1%, enquanto o CSI300 perdeu 0,2%.
O mercado de listagens de Hong Kong mostrou sinais de recuperação em 2025, impulsionado pela forte estreia da gigante de baterias CATL, que levantou US$ 4,6 bilhões na maior listagem do mundo até agora neste ano.
Espera-se que a fraqueza no setor imobiliário da China persista neste ano, com os preços das moradias caindo quase 5% e devendo permanecer estagnados em 2026, segundo uma pesquisa da Reuters.
Confira o fechamento dos principais índices:
> Índice Nikkei (Tóquio): +0,42%, aos 37.140,00 pontos.
> Índice HANG SENG (Hong Kong): +0,24%, aos 23.601,26 pontos.
> Índice SSEC (Xangai): -0,94%, aos 3.348,37 pontos.
> Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): -0,81%, aos 3.882,27 pontos.
> Índice KOSPI (Seul): -0,06%, aos 2.592,09 pontos.
> Índice TAIEX (Taiwan): -0,086%, aos 21.652,24 pontos.
> Índice STRAITS TIMES (Cingapura): +0,06%, aos 3.882,42 pontos.
> Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,15%, aos 8.360,90 pontos.
— Com informações de Reuters
A Receita Federal libera nesta sexta-feira (23), a partir das 10h (no horário de Brasília), a consulta do valor que será pago no primeiro lote da restituição do Imposto de Renda de 2025. Trata-se do maior da história, tanto em número de contribuintes quanto em valor, e contempla restituições residuais de anos anteriores.
Ao todo, 6.257.108 contribuintes recebem a restituição de R$ 11 bilhões na próxima sexta-feira, 30 de maio. Confira quem tem direito:
O dia é de agenda de indicadores fraca, mas isso não significa que não tem emoção no mercado. Os investidores ainda estão digerindo a contenção de gastos e as mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) anunciadas pelo governo.
Ontem (22), os Ministérios da Fazenda e Planejamento confirmaram um contingenciamento de R$ 20,7 bilhões e bloqueio de outros R$ 10,6 bilhões, totalizando uma contenção de R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025, em meio aos esforços para o cumprimento da meta de resultado primário deste ano.
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