RESUMO: O Ibovespa (IBOV) volta dos dois dias de folga já de olho no dólar. Hoje, o Banco Central vendeu ao mercado mais US$ 3 bilhões em leilão realizado no início da sessão.
No pregão pós-Natal, o principal índice da B3 opera em alta, enquanto o dólar à vista recua.
Os investidores também aguardam os dados da prévia de inflação — o Índice de Preços aos Consumidor Amplo (IPCA-15) —, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) e o Caged, que serão divulgados na sexta-feira (27).
O petróleo caiu nesta quinta-feira (26), após a força do dólar compensar esperanças de estímulos fiscais adicionais na China, o maior importador de petróleo do mundo.
Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em queda de 0,32 dólar, ou 0,43%, a 73,26 dólares por barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos fechou a 69,62 dólares, uma queda de 0,68%, ou 0,48 dólar, em relação ao fechamento da véspera de Natal de terça-feira.
O plantio de soja no Rio Grande do Sul atingiu 96% da área total projetada até a última segunda-feira (26), avanço de dois pontos percentuais em relação à quinta-feira da semana passada, informou nesta quinta boletim da Emater.
“As lavouras apresentam excelente desenvolvimento, impulsionado pela alta luminosidade e pelos níveis razoáveis de umidade no solo. As plantas em fase vegetativa (96% da área de cultivo) demonstram emissão expressiva de ramos laterais e fechamento entre as fileiras adjacentes, indicando vigor satisfatório”, destacou a empresa de assistência técnica.
As taxas dos DIs fecharam a quinta-feira em alta firme, superior a 30 pontos-base em vários vencimentos, na esteira do avanço dos rendimentos dos Treasuries durante boa parte do dia e em meio à persistente desconfiança do mercado na política fiscal do governo Lula.
O avanço das taxas ocorreu a despeito de o dólar ceder ante o real durante a sessão, após o Banco Central vender 3 bilhões de dólares em leilão à vista da moeda norte-americana.
No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 estava em 15,345%, ante 15,222% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 15,63%, ante o ajuste de 15,441%.
Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 15%, ante 14,64% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,76%, ante 14,381%.
No exterior, os yields sustentaram ganhos durante boa parte do dia, em meio à percepção, trazida por dados econômicos recentes, de que o ciclo de cortes de juros pelo Federal Reserve pode ser menor que o anteriormente projetado.
O cenário externo mudou após leilão de títulos de sete anos promovido pelo Tesouro norte-americano no início da tarde, com as taxas dos Treasuries passando indicar leves quedas em alguns vencimentos.
No Brasil, porém, as taxas dos DIs se mantiveram em alta, influenciadas na primeira metade do dia pelo avanço dos yields e durante toda a sessão pelos receios em torno da política fiscal do governo.
Pela manhã, as taxas renovaram algumas máximas em paralelo a notícias na imprensa de que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), convocou para a tarde desta quinta-feira reunião de emergência com líderes da Casa.
Na pauta estaria a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino de suspender o pagamento de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares. A reunião foi convocada apesar do período de recesso parlamentar, que se estende até fevereiro.
Ainda no contexto fiscal, durante a tarde o Tesouro informou que a dívida pública federal subiu 1,85% em novembro ante outubro, para 7,204 trilhões de reais.
Neste cenário, a curva de juros brasileira voltou a abrir, com a ponta curta precificando para janeiro elevação superior a 100 pontos-base da Selic — atualmente em 12,25% ao ano.
No fechamento a curva brasileira precificava 36% de probabilidade de alta de 125 pontos-base da taxa básica Selic em janeiro e 64% de chance de elevação de 150 pontos-base.
Às 16h36, o rendimento do Treasury de dez anos –referência global para decisões de investimento– caía 1 pontos-base, a 4,581%.
Veja como estavam as taxas dos principais contratos de DI no fim da tarde desta quinta-feira:
Mês Ticker Taxa Ajuste Variação
(% anterior (p.p.)
a.a.) (% a.a.)
JAN/26 15,345 15,222 0,123
JAN/27 15,63 15,441 0,189
JAN/28 15,485 15,23 0,255
JAN/29 15,305 14,993 0,312
JAN/30 15,16 14,813 0,347
JAN/31 15 14,64 0,36
JAN/33 14,76 14,381 0,379
(Reuters)
O dólar fechou a quinta-feira pós-Natal em leve baixa no Brasil após o Banco Central vender ao mercado US$ 3 bilhões em leilão à vista realizado no início da sessão, enquanto no exterior a moeda norte-americana tinha desempenho misto ante as demais divisas.
O dólar à vista fechou em baixa de 0,11% ante o fechamento da segunda-feira, aos R$ 6,1779. Às 17h04 na B3 o dólar para janeiro — atualmente o mais líquido — cedia 0,38%, aos R$ 6,1815.
(Reuters)
O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública substituto do Tesouro Nacional, Roberto Lobarinhas, afirmou nesta quinta-feira (26) que os leilões extraordinários de compra e venda de títulos públicos realizados na semana passada não buscavam controlar os níveis de câmbio e juros, com o resultado dos certames mostrando que o mercado está funcionando normalmente.
Em um período de forte volatilidade, com alta do dólar e da curva de juros em meio à desconfiança de agentes econômicos no cenário fiscal e após o Banco Central acelerar seu aperto monetário, o Tesouro fez leilões extraordinários sob o argumento de que buscava assegurar o bom funcionamento do mercado de títulos públicos e mercados correlatos.
Para 2025, o cenário internacional é de otimismo, com a economia americana demonstrando sinais de robustez, disse João Piccioni, CIO da Empiricus Gestão.
Segundo ele, com as altas de criptomoedas e o impulso da shadow economy, as perspectivas para o próximo ano são positivas.
O governo do Peru declarou nesta quinta-feira (26) uma emergência ambiental em uma área costeira do norte, onde a empresa estatal de petróleo Petroperu derramou no último fim de semana um carregamento de petróleo nas águas do Oceano Pacífico.
Um navio que realizava manobras de pré-embarque causou o derramamento no sábado em um terminal da refinaria peruana de Talara, no norte do Peru.
As ações do IRB(Re) operam em forte alta no pregão desta quinta-feira (26) — dia também positivo para a bolsa de valores brasileira. Por volta das 15h30 (horário de Brasília), IRBR3 subia 11,95%, valendo R$ 43,10.
No pano de fundo, está o relatório do BTG Pactual de segunda-feira (23), que indicou o papel da resseguradora como uma das suas melhores apostas para 2025.
O Brasil registrou fluxo cambial total negativo de US$ 18,427 bilhões em dezembro até o dia 20, em movimento puxado pela via financeira, informou nesta quinta-feira (26) o Banco Central.
Somente na semana passada saíram do Brasil US$ 11,640 bilhões líquidos, sendo que no período o Banco Central realizou uma série de leilões de moeda para dar conta da demanda de empresas e fundos interessados em enviar recursos para fora do país.
A dívida pública federal subiu 1,85% em novembro ante outubro, para R$ 7,204 trilhões, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira (26).
No período, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) somou R$ 6,863 trilhões, com alta de 1,71%, enquanto a dívida pública federal externa (DPFe) atingiu R$ 340,8 bilhões, com avanço de 4,78%.
A área plantada com algodão no Brasil na temporada 2024/25 deverá atingir 2,12 milhões de hectares, alta de 0,4% na comparação com a previsão de novembro, com uma revisão de números para o plantio na Bahia, afirmou a consultoria StoneX nesta quinta-feira (26).
A previsão de área plantada em Mato Grosso, maior produtor brasileiro da pluma, foi mantida em 1,56 milhão de hectares, enquanto a do Estado da Bahia, segundo produtor nacional, passou de 365 mil para cerca de 374 mil hectares.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam mistas na sessão desta quinta-feira (26), após o feriado do Natal.
Às 13h07 (horário de Brasília), os rendimentos dos papéis prefixados 2027 e 2031 valiam 15,63%, 15,07%, contra os 15,41% e 14,76% do último pregão, respectivamente.
Nos próximos dias, o governo deve divulgar o valor do salário mínimo que estará vigente em 2025. Segundo informações do G1, o valor deve subir dos atuais R$ 1.412 para R$ 1.518.
Se confirmado oficialmente, o aumento será de R$ 106, representando um reajuste de 7,5%, válido a partir de janeiro.
A Quantum Finance realizou um levantamento para identificar os fundos imobiliários com os maiores retornos em 2024. No ranking, os 10 primeiros colocados apresentaram yields superiores a 13%, com destaque para um fundo que alcançou um dividend yield acima de 81,68% nos primeiros 11 meses do ano.
O ano tem sido turbulento para FIIs, impactados pelas altas na taxa básica de juros, a Selic, e pelas incertezas fiscais que pressionaram os mercados. Agora, com a projeção de alta de dois pontos percentuais na taxa até março, os fundos enfrentam um cenário ainda mais complexo, o que exige estratégias sólidas para identificar oportunidades.
Os principais índices de Wall Street caíam em dia de volumes baixos de negociação nesta quinta-feira, com o aumento dos rendimentos dos Treasuries pressionando algumas ações enquanto os investidores buscavam um impulso de fim de ano.
Os rendimentos dos títulos do governo avançavam de forma generalizada, com a taxa da nota de referência de 10 anos atingindo seu maior valor desde o início de maio, 4,64%.
Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quinta-feira (26), em dia de volumes baixos de negociação após o feriado de Natal, já que os investidores faziam um balanço de suas carteiras e buscavam um impulso de fim de ano.
O Dow Jones caía 0,22% na abertura, para 43.201,85 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,25%, a 6.024,97 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,26%, para 19.979,251 pontos.
* Com informações de Reuters
Um voo da Azerbaijan Airlines que caiu no Cazaquistão na quarta-feira foi derrubado por um sistema russo de defesa aérea, disseram à Reuters quatro fontes no Azerbaijão com conhecimento da investigação.
Um jato de passageiros da Embraer caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, na quarta-feira, matando 38 pessoas, depois de desviar de uma área da Rússia na qual Moscou usou sistemas de defesa aérea contra ataques de drones ucranianos nos últimos meses.
O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu para o nível mais baixo em um mês na semana passada, o que é consistente com o esfriamento do mercado de trabalho dos Estados Unidos.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 1.000, para 219.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 21 de dezembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 224.000 pedidos para a última semana.
O número de pessoas que recebem benefícios após uma semana inicial de ajuda, um indicador de contratação, aumentou em 46.000, para 1,910 milhão em dado ajustado sazonalmente – o maior nível desde novembro de 2021 – durante a semana encerrada em 14 de dezembro, mostrou o relatório.
* Com informações de Reuters
O ritmo da moagem de cana-de-açúcar ao longo de 2024/25 foi razoável frente ao da safra anterior, mas a produção de cana foi prejudicada por condições climáticas adversas, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Dados da Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia) evidenciam esse fato.
No acumulado da temporada (de abril/24 até 16 de novembro/24), foram processadas 582,61 milhões de toneladas de cana, 2,24% a menos que no mesmo período no ciclo anterior.
O preço médio de exportação da carne bovina caiu 4,4% em 2024, no acumulado de janeiro a novembro. Contudo, mesmo com menores preços, a receita total subiu 24,7%, alcançando US$ 10,6 bilhões, puxada por maiores volumes.
Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), contabilizam 2,3 milhões de toneladas de carne bovina exportadas até novembro.
Caixa Seguridade (CXSE3) confirmou nesta quinta-feira (26) que sua controladora, a Caixa Econômica Federal, concluiu o processo de seleção do sindicato de bancos que coordenará uma potencial oferta pública secundária de ações ordinárias.
Os bancos selecionados para prestar assessoria financeira foram Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, UBS Brasil e a própria Caixa Econômica Federal.
A China revisou para cima nesta quinta-feira (26) o tamanho de sua economia em 2,7%, mas disse que a mudança terá pouco impacto sobre o crescimento deste ano, já que as autoridades prometeram mais estímulos para 2025.
As medidas de suporte deste ano colocaram a segunda maior economia do mundo no caminho de atingir a meta de crescimento de “cerca de 5%” uma vez que a atividade aqueceu ligeiramente, mas desafios como os possíveis aumentos de tarifas dos Estados Unidos ainda pesam sobre as perspectivas para o próximo ano.
A Rússia colheu neste ano 125 milhões de toneladas de grãos e leguminosas, incluindo 82 milhões de toneladas de trigo, em peso limpo, uma queda de 13% em relação ao ano passado, mostraram dados da agência de estatísticas Rosstat nesta quinta-feira.
Os dados não incluem a colheita dos territórios que a Rússia anexou da Ucrânia. O vice-primeiro-ministro Dmitry Patrushev estimou, em outubro, que esses territórios acrescentarão 5 milhões de toneladas à colheita total de grãos este ano.
O dólar abriu a quinta-feira (26) pós-Natal em baixa ante o real, com o mercado à espera de novo leilão de venda à vista de dólares por parte do Banco Central e de olho no exterior, onde os rendimentos dos Treasuries e a moeda norte-americana sustentam ganhos, numa sessão que tende a ser de liquidez reduzida.
Às 9h10, o dólar à vista cedia 0,10%, a 6,1866 reais na venda. Na B3, o dólar para janeiro — atualmente o mais líquido no mercado brasileiro — cedia 0,19%, aos 6,1930 reais.
Na segunda-feira o dólar à vista fechou em alta de 1,88%, cotado a 6,1850 reais.
O Banco Central fará das 9h15 às 9h20 desta quinta-feira leilão de venda à vista de até 3 bilhões de dólares. Além disso, das 11h30 às 11h40, o BC realizará leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.
* Com informações de Reuters
O Jinjiang Group, uma contratada da fabricante chinesa de veículos elétricos BYD, disse nesta quinta-feira (26) que a descrição de autoridades brasileiras de que seus funcionários eram submetidos a “condições análogas à escravidão” é inconsistente com os fatos e que há mal-entendidos na tradução.
Na quarta-feira, equipe de auditores fiscais do Ministério do Trabalho afirmou ter encontrado 163 chineses trabalhando em “condições análogas à escravidão” em um canteiro de obras de uma fábrica de propriedade da BYD na Bahia. A BYD disse que cortou relações com a empresa que contratou os funcionários e que estava trabalhando com as autoridades.
A confiança da indústria no Brasil voltou a aumentar em dezembro após três meses seguidos de quedas e indica ligeira melhora, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 1,0 ponto em dezembro na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados da FGV, chegando a 99,6 pontos.
Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira (26), revertendo os ganhos anteriores, com o enfraquecimento do consumo de aço atenuando um sentimento positivo, enquanto investidores estão ávidos por pistas sobre os detalhes do estímulo antecipado do principal consumidor, a China.
O contrato do minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian, da China, encerrou as negociações diurnas em queda de 0,06%, a 776,5 iuanes (106,38 dólares) a tonelada métrica. No início da sessão, atingiu 787 iuanes, seu maior valor desde 18 de dezembro.
* Com informações de Reuters
O Banco Mundial elevou nesta quinta-feira (26) sua previsão para o crescimento econômico da China em 2024 e 2025, mas alertou que a confiança moderada das famílias e das empresas, juntamente com os problemas no setor imobiliário, continuarão a pesar no próximo ano.
A segunda maior economia do mundo enfrentou dificuldades este ano, principalmente devido a uma crise imobiliária e à fraqueza da demanda interna. Um aumento esperado nas tarifas dos Estados Unidos sobre seus produtos quando o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, assumir o cargo em janeiro também poderá afetar o crescimento.
O governo do Japão disse nesta quinta-feira (26) que prevê que a produção econômica atingirá capacidade total no próximo ano fiscal em uma base anual, pela primeira vez em sete anos, devido a um mercado de trabalho apertado.
O hiato do produto do Japão, que mede a diferença entre a produção real e a produção potencial de uma economia, deverá ficar em +0,4% no ano fiscal que começa em abril, de acordo com uma estimativa divulgada pelo Escritório do Gabinete.
Confira o fechamento dos principais índices:
Depois de dois dias de folga devido ao Natal, o mercado pode se preparar para um dia de pregão normal na B3.
Nesta quinta-feira (26), o horário de negociação no mercado à vista e fracionário na bolsa brasileira tem início às 10h e se encerra às 17h55 — vale lembrar que o Ibovespa (IBOV) está encerrando uma hora mais tarde, devido ao fim do horário de verão nos Estados Unidos.
A Advocacia-Geral da União (AGU) encaminhou na quarta-feira (24) um pedido de informações ao Banco Central sobre a cotação do dólar no feriado do Natal exibido pelo Google, informou o órgão em comunicado à imprensa neste feriado.
A solicitação ocorreu depois que a AGU identificou que o valor da moeda norte-americana exibido pela plataforma da empresa nesta quarta-feira era de R$ 6,38, “valor 0,20 real superior ao registrado no último fechamento oficial”.
Depois de dois dias de folga, os investidores voltam do Natal para aproveitar os últimos dias de pregão do ano. Com a agenda esvaziada, as atenções vão para o dólar.
No último pregão, da segunda-feira (23), a moeda norte-americana registrou alta de 1,86%, cotada a R$ 6,1851, chegando a atingir a máxima de R$ 6,2010 durante o dia. A alta ainda é motivada por incertezas fiscais e revisões nas estimativas econômicas.
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