Tempo real: Ibovespa recua 3,34% em semana pré-carnaval, com Gleisi e EUA; dólar sobe a R$ 5,91

As recentes mudanças no ministério feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva podem aumentar o isolamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dentro de um governo em que disputas internas alimentam incertezas sobre a política econômica e temores de uma guinada populista para reavivar a popularidade em queda.

Apesar de manter alguns defensores entre ministros e no Congresso, Haddad tinha o então ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, como seu aliado mais forte dentro do Palácio do Planalto e no entorno mais próximo a Lula, em meio a uma disputa que o coloca em lado oposto ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, de acordo com fontes com conhecimento das conversas dentro do governo.

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A Agrogalaxy (AGXY3), que está em recuperação judicial, submeteu nesta sexta-feira (28) uma proposta de grupamento da totalidade das ações ordinárias.

A proposta de grupamento tem por objetivo principal o enquadramento da cotação das ações ordinárias de emissão da companhia em valor igual ou superior a R$ 1,00 por unidade

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O Ibovespa (IBOV) fechou o dia em queda em dia de baixa liquidez pré-carnaval. O mercado ainda reagiu ao anúncio de que a presidente do PT Gleisi Hoffmann ocupará a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência.

Nesta sexta-feira (28), o principal índice da bolsa brasileira fechou em baixa de 1,54%, a 122.877,67 pontos, segundo dados preliminares. Na semana, o Ibovespa caiu 3,34% e no mês, recuou 2,58%.

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O clima do Brasil está sob a condição de um bloqueio atmosférico, que impede o avanço das frentes frias para o interior do país.

“As frentes frias chegam na altura da Argentina, Uruguai e encostam no Rio Grande do Sul, provocando alguma nebulosidade, chuva no extremo sul do Brasil, mas logo se deslocam para alto-mar. Para esse Carnaval, a expectativa é de bastante calor e praticamente sem chuva em grande parte do Brasil“, explica Desirée Brandt, meteorologista e sócia-executiva da Nottus Meteorologia.

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O dólar fechou a sexta-feira com forte alta no Brasil, novamente acima dos R$ 5,90, com investidores adotando posições defensivas antes do Carnaval e avaliando negativamente a indicação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais do governo.

Durante a tarde, o bate-boca entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, também fez o dólar ganhar força em todo o mundo, incluindo no Brasil.

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SÃO PAULO (Reuters) As taxas dos DIs dispararam nesta sexta-feira em meio ao desconforto dos investidores com a indicação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais do governo, em movimento amplificado ao longo da tarde após bate-boca público entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.

O conflito entre Trump e Zelenskiy fez o dólar — considerado um ativo de segurança — ganhar força, inclusive em relação ao real, o que ampliou o avanço das taxas futuras no Brasil.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 — um dos mais líquidos no curto prazo — estava em 14,96%, ante o ajuste de 14,8% da sessão anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 marcava 15,025%, em alta de 25 pontos-base ante o ajuste de 14,74%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 15,14%, em alta de 32 pontos-base ante 14,818% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 15,12%, ante 14,803%.

As taxas futuras avançaram já na primeira metade do dia, dando continuidade ao movimento mais recente de recomposição de prêmios na curva e com investidores se posicionando para o período de Carnaval no Brasil.

Mas o movimento se intensificou no início da tarde, após o anúncio de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Gleisi — uma crítica contumaz do Banco Central e da austeridade fiscal — para a pasta de Relações Institucionais, responsável pela articulação com o Congresso.

“Acho que a ida da Gleisi para a articulação política é bem ruim, por alguns motivos. Primeiro, porque a Gleisi faz parte desta área mais radical e retrógrada do PT, ligada a movimentos sociais e sem muita afinidade ou compromisso com ajuste fiscal. Ela é sempre crítica ao que se fala de ajuste fiscal”, ponderou Gustavo Jesus, sócio da RGW Investimentos.

“E esta vaga de articulação política demanda muita capacidade de comunicação e articulação. Você precisa formar consensos, convencer, e a gente sabe que este não é muito o estilo da Gleisi”, acrescentou.

O ambiente ficou ainda mais conturbado após Trump e Zelenskiy discutirem aos gritos no Salão Oval da Casa Branca. O norte-americano insistiu que Zelenskiy está perdendo a guerra na Ucrânia e ameaçou retirar o apoio dos EUA ao país.

“Ou vocês fazem um acordo, ou estamos fora, e se estivermos fora, vocês vão lutar. Não acho que vai ser bonito”, disse Trump. Em resposta, Zelenskiy desafiou o republicano abertamente sobre sua abordagem mais suave em relação ao presidente russo, Vladimir Putin, pedindo para Trump “não fazer concessões a um assassino”.

O bate-boca entre Trump e Zelenskiy estressou os mercados globais, dando força ao dólar. Em reação, as taxas dos DIs também aceleraram: às 15h51 a taxa para janeiro de 2031 atingiu o pico de 15,20%, em alta de 38 pontos-base.

O avanço das taxas era mais intenso no trecho longo da curva — mais impactado pela questão fiscal e onde há grande volume de operações de estrangeiros.

No trecho curto, perto do fechamento a curva brasileira precificava 92% de probabilidade de alta de 100 pontos-base da Selic em março, como vem indicando o BC, e 8% de chances de elevação de 125 pontos-base.

Atualmente a Selic está em 13,25% ao ano e parte das dúvidas do mercado gira em torno do que será feito com a taxa a partir de maio.

Na véspera, o mercado de opções de Copom da B3 precificava 50,00% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em maio, 18% de chances de elevação de 75 pontos-base, 11,50% de probabilidade de alta de 25 pontos-base, 11% de chances de manutenção e 8,00% de chances de nova alta de 100 pontos-base.

No exterior, o dia foi marcado pela queda dos rendimentos dos Treasuries. Além de dados que demonstraram baixa dos gastos do consumidor nos EUA, divulgados mais cedo, os yields reagiram ao episódio envolvendo Trump e Zelenskiy. Às 16h36, o rendimento do Treasury de dez anos — referência global para decisões de investimento — caía 6 pontos-base, a 4,229%.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram em conflito nesta sexta-feira, com Zelenskiy questionando a inclinação de Trump em direção à Rússia e Trump acusando-o de ser desrespeitoso, conforme suas diferenças explodiam em uma discussão aos gritos.

Trump afirmou que Zelenskiy “não está pronto para a paz se a América estiver envolvida”, em um post na Truth Social, após a reunião entre os líderes.

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O Ibovespa, que já tinha um dia fraco diante da baixa liquidez pré-carnaval, ampliou as perdas após o Governo Lula anunciar Gleisi Hoffmann para ocupar a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência no lugar de Alexandre Padilha, que foi deslocado para o Ministério da Saúde.

Por volta das 16h40, o índice caia 1,45%, a 122.986 pontos. Já o dólar disparava 1,40%, a R$ 5,91.

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O Governo Federal anunciou oficialmente a escolha da presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

A pasta era comandada por Alexandre Padilha (PT) em todo o governo Lula III, mas o ministro foi indicado para o Ministério da Saúde no lugar de Nísia Trindade, demitida nesta semana.

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A divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos (EUA) movimenta os mercados nesta sexta-feira (28). O índice de preços (PCE) subiu 0,3% em janeiro, dentro das expectativas, mas uma queda nos gastos com consumo causa preocupação no mercado.

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Confira o fechamento dos principais índices:

> FTSE 100 (Londres): +0,61%, aos 8.809,30 pontos.

> Índice DAX (Frankfurt): +0,63%, aos 22.561,91 pontos.

> Índice CAC 40 (Paris): +0,11%, aos 8.111,63 pontos.

Os investimentos (capex) do Fleury (FLRY3) devem seguir equivalentes a 6% ou 7% da receita anual do grupo de medicina diagnóstica este ano, conforme observado em anos anteriores, disse o diretor financeiro do grupo, José Antonio Filippo, em teleconferência com analistas nesta sexta-feira.

“Em 2024, nós tivemos investimento de R$488 milhões… isso representou 6,4% da receita líquida. Quando a gente olha o ano anterior (em base proforma)… o capex seria representado também por 6,4%, o mesmo valor em relação à receita”, afirmou Filippo, quando perguntado sobre perspectivas para investimentos em 2025.

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A Petrobras (PETR4) vai incluir a contratação da construção, até 2026, de mais quatro navios em seu plano de negócios, o que elevaria para 48 o número de novas embarcações para apoiar suas operações, disse a presidente da companhia Magda Chambriard, à Reuters.

O reforço da frota de navios da Petrobras acontece diante da expectativa de um crescimento da produção de petróleo no mar nos próximos anos, com a entrada de mais unidades no campo gigante de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.

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🔴 Tarifas de Trump e inflação dos EUA (PCE) são destaques do dia; acompanhe o Ibovespa (IBOV) hoje

No Giro do Mercado de hoje, o foco está nos desdobramentos da política econômica dos Estados Unidos e seus impactos. Paula Comassetto e Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, comentam os números do Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) de janeiro — o indicador inflacionário preferido do Federal Reserve.

Outro destaque é o impacto das novas tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump. As taxas de 25% sobre produtos do México e do Canadá entram em vigor no dia 4 de março, enquanto a tarifa sobre produtos chineses foi dobrada para 20% — medida tomada como resposta à ausência de propostas da China para conter a oferta de fentanil.

Quais serão os reflexos dessas decisões no mercado global e no Ibovespa? E como a inflação dos EUA pode influenciar as políticas monetárias daqui para frente?

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A Eletrobras (ELET3; ELET6) lidera as altas dessa sexta-feira do Ibovespa após ter chegado a acordo com o Governo Lula. Desde o início do mandato, em 2023, o governo questiona a empresa, que foi privatizada no Governo Bolsonaro, sobre a quantidade de assentos no conselho.

Pelo acordo fechado, o governo passará a ter maior representatividade no conselho da Eletrobras, enquanto a companhia deixará de ter obrigação de aportar recursos para a construção da usina nuclear de Angra 3 caso o projeto siga adiante.

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Os principais índices de Wall Street mostravam fraqueza na abertura desta sexta-feira depois que dados mostraram que a inflação subiu como esperado em janeiro, enquanto as preocupações de que as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, possam alimentar ainda mais as pressões sobre os preços mantinham os investidores cautelosos.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,05% na abertura, para 43.259,84 pontos. O S&P 500 recuava 0,08%, a 5.856,74 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caía 0,36%, para 18.477,171 pontos.

Durante o Carnaval, dias 3 e 4 de março, o Ibovespa (IBOV) não terá pregão. Além disso, a negociação e conformação dos investimentos no Tesouro Direto também será interrompida.

Contudo, tanto a B3 quanto o Tesouro, retornam com a operações na Quarta-feira de Cinzas (5), a partir das 13h.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta na sessão desta sexta-feira (28), em comparação com o fechamento do dia anterior.

Na primeira atualização do dia, às 9h43 (horário de Brasília), os rendimentos dos títulos prefixados 2028, 2032 e 2035 com juros semestrais valiam 14,84%, 15,08% e 15,10%, frente a 14,70%, 14,94% e 14,96%.

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O índice de preços (PCE) dos Estados Unidos (EUA) subiu 0,3% em janeiro, segundo divulgado pelo Bureau of Economic Analysis (BEA) nesta sexta-feira (28). Em um ano, o PCE foi a 2,5% — acima da meta de 2% perseguida pelo Federal Reserve (Fed).

As expectativas eram de que o Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE, na sigla em inglês) aceleraria justamente para 0,3% na comparação mensal. Já no comparativo anual, o indicador subiria para 2,5%.

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O bitcoin (BTC) atingiu o valor mínimo do ano, chegando a encostar no patamar de US$ 78 mil, enquanto ainda era madrugada no Brasil. Entre os destaques das maiores criptomoedas do mundo, o ethereum (ETH), apesar da queda de mais de 10%, conseguiu se manter acima de US$ 2,1 mil.

Com isso, o restante do mercado de criptomoedas também opera no vermelho, com previsão de queda de dois dígitos para o fechamento da semana.

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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta sexta-feira (28) em queda. O principal índice da bolsa brasileira caía0,04%, aos 124.753,07 pontos, por volta de 10h03 (horário de Brasília).

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Durante as festividades do Carnaval, o horário de funcionamento de estabelecimentos e serviços sofrem mudanças. Pensando nisso, o Money Times separou as principais informações de funcionamento dos comércios e serviços.

Veja o que abre e fecha no Carnaval

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), conforme previsto em Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados de âmbito nacional.

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A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta sexta-feira (28).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta sexta-feira (28) e fecharam com perdas mensais, pressionados pelas preocupações com a imposição de tarifas pelos EUA e os crescentes atritos comerciais contra as exportações de aço da China.

O contrato mais negociado de maio do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em queda de 0,74%, para 799,5 iuanes (US$ 109,72) a tonelada. No mês, a perda foi de 1,17%.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura recuou 1,36%, a US$ 103,65 a tonelada, perdendo 1,94% em fevereiro.

— Com informações de Reuters

A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta sexta-feira (28).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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A Eletrobras (ELET3) informou nesta sexta-feira (28) que fechou com a União um acordo que viabiliza o fim da ação judicial no Supremo Tribunal Federal (STF) na qual o governo federal questionava seu limite de poder de voto na companhia elétrica.

Pelo acordo fechado, o governo passará a ter maior representatividade no conselho da Eletrobras, enquanto a companhia deixará de ter obrigação de aportar recursos para a construção da usina nuclear de Angra 3 caso o projeto siga adiante.

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O Grupo GPS (GGPS3) informou, nesta sexta-feira (28) que a a LC Administração de Restaurantes, sua controlada, comprou 60% da Nutricar.

A conclusão da aquisição está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

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A Hidrovias do Brasil (HBSA3), empresa que tem a Ultra como acionista de referência, anunciou, nesta sexta-feira (28), a venda da sua operação de navegação costeira – também chamada de cabotagem – para a Norsul pelo montante de R$ 715 milhões.

A operação vendida foi adquirida pela companhia de capital aberto em 2016 para a execução de um contrato dedicado ao transporte de bauxita da mina de Porto Trombetas à refinaria de alumina, em Barcarena, com vencimento em 2034.

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O fundo imobiliário Hedge Office Income (HOFC11) informou aos cotistas e ao mercado que recebeu uma proposta para vender o Edifício Rachid Saliba, em São Paulo, por R$ 84 milhões.

O ativo é um dos quatro componentes do portfólio e representa 29% da área total do fundo e 38% dos ativos.

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O dólar à vista tinha leve alta ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira (28), a caminho de fechar a semana com ganhos, à medida que os investidores aguardam novos dados de inflação dos Estados Unidos e ponderam sobre os efeitos dos planos tarifários do presidente norte-americano, Donald Trump.

Às 9h03, o dólar à vista subia 0,12%, a R$ 5,8361 na venda. Na semana, a moeda acumula ganho de 1,84%.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,05%, a R$ 5,836.

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,47%, a R$ 5,8293.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 20.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de abril de 2025.

— Com informações de Reuters

A multa da CSN (CSNA3) e o investimento de Molina e esposa na Marfrig (MRFG3) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (28).

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Confira os destaques corporativos de hoje

CSN (CSNA3): Justiça de MG eleva em 10 vezes multa sobre venda de ações da Usiminas (USIM5)

A Justiça de Minas Gerais determinou um salto na multa diária que a CSN foi condenada a pagar por não ter se desfeito até meados do ano passado de ações da rival Usiminas (USIM5), segundo decisão judicial vista pela Reuters.

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O Grupo Fleury (FLRY3) anunciou na quinta-feira (27) o pagamento de dividendos aos acionistas, no valor total de R$ 254 milhões, correspondentes a R$ 0,4661 por ação, excluindo os papéis em tesouraria.

Terão direito ao recebimento os acionistas que possuírem ações da companhia ao final do pregão de 6 de março de 2025. A partir do dia 7 de março, as ações serão negociadas na condição “ex-dividendos”.

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A partir desta sexta-feira (28), uma nova função do Pix permitirá que pagamentos sejam realizados por aproximação ou biometria. A novidade, é que não haverá a necessidade de acessar o aplicativo do seu respectivo banco.

Dessa forma, será possível incluir o Pix em carteiras digitais nos celulares e realizar os pagamentos encostando o aparelho nas maquininhas, como já acontece com as modalidades de débito e crédito.

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As ações da China e de Hong Kong fecharam a semana em baixa, encerrando semanas de ganhos, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas sobre as importações chinesas, enquanto os investidores realizaram lucros em ações de tecnologia e voltaram o foco para a reunião parlamentar anual da próxima semana.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 1,98%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,97%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 3,28%, maior queda diária desde outubro de 2024.

Confira o fechamento dos principais índices:

> Índice Nikkei (Tóquio): -2,88%, aos 37.155 pontos.

> Índice HANG SENG (Hong Kong): -3,28%, aos 22.941 pontos.

> Índice SSEC (Xangai): -1,98%, aos 3.320 pontos.

> Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): -1,97%, aos 3.890 pontos.

> Índice KOSPI (Seul): -3,39%, aos 3.890 pontos.

> Índice TAIEX (Taiwan): permaneceu fechado.

> Índice STRAITS TIMES (Cingapura): -0,65%, aos 3.895 pontos.

> Índice S&P/ASX 200 (Sydney): -1,16%, aos 8.172 pontos.

— Com informações de Reuters

Os investidores aguardam pela nova leitura da inflação dos Estados Unidos (EUA). Na manhã desta sexta-feira (28), saem os dados do Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) de janeiro — medida inflacionária preferida do Federal Reserve.

As projeções do mercado são de uma alta mensal de 0,3% nos preços e anual de 2,5%.

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A Receita Federal libera nesta sexta-feira (28), o pagamento do quinto (e último) lote residual da restituição de Imposto de Renda de 2024. Os lotes residuais foram destinados aos contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram suas respectivas situações.

Restituição do Imposto de Renda: quem tem direito?

Ao todo, 105.919 contribuintes devem receber a restituição residual na próxima sexta. O montante total do pagamento é de R$ 314.379.905,82. Confira quem tem direito:

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O Grupo GPS (GGPS3) viu o lucro crescer 52% em relação ao trimestre anterior. No consolidado de 2024, o lucro foi a R$ 783 milhões, 7% maior que o de 2023.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o lucro recuou 2%, mas a receita líquida chegou a R$ 4 bilhões, que representa crescimento de 43%.

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