Ibovespa Veja 5 fundos imobiliários com preço de banana e bom retorno com dividendos
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Os fundos imobiliários vêm exibindo recuperação nos últimos dois meses, revertendo o cenário negativo exibido no primeiro trimestre deste ano. Com isso, o índice referência do setor na B3, o Ifix, tem valorização de mais de 6% em 2023.
Porém, ainda assim, há muitos FIIs saindo por um precinho. Com isso, investidores podem aproveitar essa oportunidade, principalmente, quando eles oferecem bom retorno com dividendos.
Segundo o ranking “Quem tá barato?”, elaborado pela Órama Investimentos, o fundo imobiliário Tordesilhas EI (TORD11) segue tendo um dos melhores desempenhos na relação entre rentabilidade e desconto.
Na atual edição do ranking, o TORD11 obteve 4,71 pontos contra 2,62 pontos no levantamento de maio. O FII apresentou também retorno com dividendos (dividend yield) de 15,48% nos últimos 12 meses, além de um preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 0,33.
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Outro fundo que apresenta bom desempenho é o XP Properties (XPPR11), que atingiu 3,90 pontos, ante 2,91 pontos no levantamento anterior. Seu DY nos últimos 12 meses foi de 12,61%, enquanto o P/VP chegou a 0,32.
Por segmentos, os fundos de recebíveis (CRIs) foram os que mais subiram no levantamento, com quatro exibindo elevação na pontuação.
Além disso, esses FIIs também exibiram o melhor retorno com dividendos, liderado pelo Versalhes Recebíveis (VSLH11). O dividend yield do FII foi de 20,06% nos últimos 12 meses, obtendo 3,58 pontos, de 1,69 no ranking anterior, e P/VP de 0,56.
Métricas da nota dos fundos imobiliários
Por meio da análise de métricas quantitativas, a Órama atribui notas para todos os fundos imobiliários com liquidez média diária acima de R$ 300 mil. Sendo assim, segundo a corretora, quanto mais alta a pontuação do fundo em relação aos demais, maior o potencial de oportunidade.
As pontuações são elaboradas a partir do dividend yield dos últimos 12 meses e da relação entre preço e valor patrimonial (P/VP), o que beneficia fundos imobiliários que têm desconto em suas cotas. Ou seja, estão mais baratos.
Contudo, o P/VP é o indicador que mostra quanto o preço da cota negociado na bolsa está em relação ao valor patrimonial do fundo. Caso esse número seja maior que um, a cota do fundo negocia com um prêmio em relação ao valor ‘justo’ da sua carteira. Todavia, a cota do fundo imobiliário é negociada com um desconto.
No entanto, a Órama destaca que o ranking não é uma recomendação de investimento, mas uma ferramenta quantitativa com base nos números dos últimos 12 meses.
5 FIIs baratos e têm retorno com dividendos
| Fundo | Ticker | DY (12 meses) | P/VP | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| TORDESILHAS EI | TORD11 | 15,48% | 0,33 | 4,71 |
| XP PROPERTIES | XPPR11 | 12,61% | 0,32 | 3,90 |
| VERSALHES RECEBÍVEIS | VSLH11 | 20,06% | 0,56 | 3,58 |
| HECTARE CE | HCTR11 | 19,42% | 0,6 | 3,26 |
| DEVANT RECEBÍVEIS | DEVA11 | 17,50% | 0,74 | 2,36 |
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