Acionistas da HBR (HBRE3) dão ‘ok’ em oferta para aquisição da Helbor (HBOR3)
Os acionistas da HBR Realty (HBRE3) aprovaram, por maioria de votos, a realização de uma oferta pública de permuta unificada para aquisição do controle da Helbor (HBOR3), segundo ata de assembleia geral extraordinária realizada nesta sexta-feira (18).
A operação prevê o cancelamento do registro de companhia aberta da Helbor e, consequentemente, a saída da incorporadora do Novo Mercado da B3. Com isso, a Helbor passará a ser uma subsidiária integral da HBR, que continuará listada na bolsa.
A proposta foi anunciada pela HBR em julho e prevê a troca de cada ação da Helbor por 0,81553398 ação ordinária da HBR. As duas companhias são controladas pela família Borenstein, que detém cerca de 51% do capital de cada uma.
Na ocasião do anúncio, o CEO da HBR, Alexandre Nakano, afirmou que a operação tinha como objetivo reunir empresas com atuação complementar no desenvolvimento imobiliário.
Um dos principais atrativos apontados pelo executivo era o banco de terrenos da Helbor, com cerca de R$ 12 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) potencial, sendo aproximadamente 83% localizado na cidade de São Paulo.
A companhia também estimava uma economia anual de R$ 10 milhões a R$ 20 milhões com a eliminação de estruturas duplicadas de governança e esperava elevar o volume médio diário negociado das ações da HBR de cerca de R$ 1 milhão para R$ 3,5 milhões após a combinação dos negócios.
Na assembleia desta sexta, estavam presentes acionistas titulares de ações ordinárias correspondentes a 65,94% do capital social com direito a voto. Do total, 64,71% do capital votante aprovou a operação, enquanto 1,23% rejeitou.