Americanas (AMER3): Acordo com credores fracassa; veja o que a varejista propôs

A Americanas (AMER3) não chegou a um acordo com os credores em reunião realizada nesta quinta-feira, mostra fato relevante divulgado por volta das 14h. As negociações dos papéis na bolsa foram interrompidas.

De acordo com o documento, a varejista propôs:

• aumento de capital com suporte do trio de bilionários do 3G Capital de R$ 7 bilhões (considerando o
  financiamento DIP já aportado que seria convertido em capital);
• recompra de dívida por parte da companhia da ordem de R$12 bilhões e;
• a conversão de dívidas financeiras no montante total de cerca de R$ 18 bilhões parte em capital e parte em dívida subordinada.

“Não houve, até o o momento, acordo com relação à proposta apresentada. A companhia espera continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”, completou.

O valor do aporte é um dos grande pontos de discordância entre Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira e os credores. Os bancos estimam que o valor mínimo do aporte seria de R$ 15 bilhões.

Fôlego para a Americanas

No último dia 9, a empresa havia conseguido um aval para emitir debêntures em empréstimo extraconcursal na modalidade debtor-in-possession de até R$ 2 bilhões.

Metade do valor, disse a varejista, será financiado pelos acionistas de referência da companhia por meio de emissão de debêntures não conversíveis em participação acionária.

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A Americanas afirma que o recurso permitirá a empresa manter os investimentos em capital de giro e financiar obrigações como o pagamento a fornecedores, empregados e parceiros.

Lista de credores da Americanas

A Americanas enviou ao mercado uma lista atualizada dos credores de sua recuperação judicial com quase 2 mil empresas ou pessoas a mais do que na primeira lista, apresentada em 25 de janeiro. Ao todo, o número de credores passou de 7.967 para 9.713. 

E não é só isso: o valor também aumentou de R$ 41 bilhões para R$ 42,5 bilhões.

Já ontem o conselho de administração da Americanas elegeu Leonardo Coelho Pereira como presidente-executivo da companhia.

Pereira já foi sócio da consultoria Alvarez & Marsal, especialista em reestruturação de empresas.

João Guerra, que ocupava o posto, voltará a atuar como diretor de recursos humanos da Americanas.