Analistas revelam ação do agronegócio que pode dobrar de valor em um ano

Existe uma ação no agronegócio brasileiro que está dando sopa, com se diz por aí. Analistas do BTG Pactual estimam que o papel tem o potencial de dobrar de valor na Bolsa em um ano, ou seja, entregar uma valorização de 100% aos investidores.

A companhia recomendada pelo banco apresentou no segundo trimestre seu maior Ebitda ajustado (lucro antes de impostos, depreciação e amortização) de todos os tempos, que somou R$ 4,6 bilhões e veio 11% acima das expectativas.

Com um portfólio de empresas saudáveis, a ação da Cosan (CSAN3) é a aposta do BTG para receber um baita retorno.

O banco estima preço-alvo de R$ 39 e dividend yield de 13,8% nos próximos 12 meses.

Uma ação, várias empresas

O otimismo com a ação da Cosan vem na esteira dos resultados robustos de suas empresas controladas.

A Raízen (RAIZ4) reportou lucro líquido de mais de R$ 1 bilhão no segundo trimestre, enquanto a Rumo (RAIL3) lucrou R$ 30 milhões.

“A Raízen foi amparada pelo forte desempenho da distribuição de combustíveis no Brasil, aproveitando os preços elevados do etanol. Na logística, a Rumo entregou um Ebitda 6% acima das nossas projeções no período”, dizem os analistas Pedro Soares e Henrique Brustolin.

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O movimento de alta da taxa Selic prejudicou o apetite por ações de crescimento, caso da Cosan nesse ano, que embarca numa nova fase de expansão de negócios.

“Acontece que a nova onda da Cosan está focada em negócios em que há clara vantagem operacional e competitiva e vemos as novas joint ventures da companhia já começando a dar frutos no segundo semestre do ano”, explica a dupla.

Ainda que os investidores estejam cautelosos em pagar para ver o que vai acontecer com as ações da Cosan, o BTG reitera que a assimetria do papel está atrativa, com o valuation bastante amassado.

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