Ibovespa Casas Bahia (BHIA3) emite notas comerciais de cerca de R$ 368 milhões; veja
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A Casas Bahia (BHIA3) informou ao mercado na noite de quinta-feira (17) que o seu conselho de administração aprovou a realização das 100ª e 101ª emissões de notas comerciais da companhia para colocação privada.
De acordo com a companhia, as emissões têm valor de R$ 240,8 milhões e R$ 127,2 milhões, respectivamente, e foram integralmente subscritas por um fundo de investimento em direitos creditórios. O nome do fundo não foi divulgado pela Casas Bahia.
Além disso, a companhia divulgou a ata da assembleia geral dos debenturistas da 11ª emissão, realizada em 14 de setembro. Nesta, consta a aprovação da ratificação dos efeitos do vencimento antecipado automático das debêntures da 11ª emissão.
O vencimento antecipado automático está previsto em cláusula da escritura de emissão em razão de ajuizamento de pedido de recuperação judicial, que é justamente a atual situação da companhia. A Casas Bahia ajuizou pedido em 16 de agosto.
Os titulares de 76,04% das debêntures em circulação votaram a favor da ratificação dos efeitos da cláusula, enquanto titulares de 6,63% votaram contra, sem abstenções.
No entanto, a ata informa que não autoriza a prática de qualquer ato incompatível com decisão judicial vigente. Vale lembrar que, em agosto, a companhia obteve na Justiça tutela de urgência que inclui medidas para impedir declarações de vencimento antecipado fundadas exclusivamente no ajuizamento da recuperação judicial.
“O Agente Fiduciário fica autorizado a praticar os atos estritamente necessários à formalização e implementação desta deliberação, sempre observados a Escritura de Emissão, a legislação aplicável e os limites e determinações judiciais vigentes”, diz o documento.
Recuperação judicial da Casas Bahia
A Casas Bahia anunciou, em 16 de agosto, que entrou com pedido de recuperação judicial, em conjunto com algumas subsidiárias.
A empresa afirmou que o pedido ocorre em um contexto de deterioração das condições econômico-financeiras, atribuindo o cenário, entre outros fatores, a um ambiente macroeconômico marcado por taxas de juros elevadas, restrição de crédito, aumento do custo financeiro e pressão sobre o consumo e o capital de giro.
Além disso, a companhia reportou no balanço do segundo trimestre do ano prejuízo líquido de R$ 10,1 bilhões. O valor é 18 vezes maior do que o saldo negativo de R$ 555 milhões apresentado no mesmo período do ano anterior.
De acordo com a varejista, o resultado foi impactado em R$ 9,1 bilhões por eventos não recorrentes, como contratos não performados, baixa de ativos, gastos com reestruturação e Imposto de Renda (IR) diferido.
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