Conselho da Raízen (RAIZ4) autoriza empresa a contrair financiamento de até US$ 300 milhões

O conselho de administração da Raízen (RAIZ4) autorizou a companhia a contrair um financiamento de até US$ 300 milhões, por meio de sua controlada indireta, Raízen Fuels Finance, sediada em Luxemburgo. Embora a reunião do conselho tenha ocorrido em 6 de março, sua ata só foi divulgada nesta quarta-feira (13).

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Os conselheiros também autorizaram a companhia e sua controlada Raízen Energia a atuar como garantidores da transação, bem como a prestar garantia fidejussória “incondicional e sem benefício de ordem (unconditional guaranty)”.

A ata não informa a finalidade dos recursos obtidos com o financiamento, mas acrescenta que a operação tem prazo de vencimento de três anos.

Raízen (RAIZ4) recompra parte de dívida

Este é o segundo dia consecutivo em que a Raízen anuncia movimentações financeiras. Ontem, a empresa informou que concluiu a recompra parcial de US$ 382,994 milhões referentes aos Notes 5,3% com vencimento em 2027, chamada pela empresa de Bond 2027. O montante corresponde a cerca de 53% da dívida principal do Bond 2027. Com isso, o principal desses papéis baixou para US$ 342,006 milhões.

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No mesmo comunicado, a empresa acrescentou que celebrou “operação comercial” para antecipação de receitas futuras vinculadas a contratos de longo prazo de etanol de segunda geração (E2G). O acordo soma US$ 617 milhões, e o dinheiro servirá para “sustentar o investimento necessário para a construção das plantas, no âmbito do Programa de E2G”.

Veja a íntegra da ata da reunião do conselho da Raízen com a aprovação do financiamento de US$ 300 milhões:

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