Corretora cripto Coinbase cogita Nasdaq como sua plataforma de listagem

A operadora de corretora Coinbase escolheu a Nasdaq como a plataforma para sua listagem direta, segundo duas fontes inteiradas sobre os planos do “unicórnio” — empresa valorada em mais de US$ 1 bilhão — cripto de São Francisco.

O plano da empresa de entrar para os mercados públicos nas próximas semanas vem após uma segunda oferta no Nasdaq Private Market.

Em 25 de janeiro, Nasdaq Private Market lançou um mercado secundário para a ação da Coinbase, iniciativa que permitiu que investidores, com capital próprio adquirido, vendessem ações.

Coinbase oficializa plano de ser listada em bolsa;
seu aplicativo está entre os mais baixados

Nasdaq Private Market fornece serviços para empresas antes de uma oferta pública inicial (IPO), incluindo “programas de liquidez controlada para empresas pré-IPO que visam arrecadar capital secundário para shareholders e investidores”.

Segundo uma fonte, ações no Nasdaq Private Market foram oferecidas a US$ 200. Com 254 milhões de ações pendentes, existe uma valoração implícita de aproximadamente US$ 50 bilhões para a empresa.

O cálculo também representa um grande desconto em relação aos contratos futuros pré-IPO negociados para a Coinbase na FTX. Ações estão sendo negociadas a US$ 277, sugerindo uma valoração abaixo de US$ 70 bilhões.

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A escolha da Nasdaq em vez da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) representa uma grande vitória para a Coinbase.

NYSE realizou listagens diretas de diversos outros unicórnios, incluindo Spotify e, em dezembro, a Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio dos EUA (SEC) autorizou que a NYSE permita que empresas arrecadem fundos por meio de uma listagem direta.

NYSE também investiu na rodada de financiamento de US$ 75 milhões da Coinbase em 2015.

Geralmente, listagens diretas são uma forte opção para uma empresa com um marca bem-estabelecida que busca por liquidez para seus stakeholders em vez de arrecadar novo capital.