Ibovespa Crise na FTX e o “efeito cascata”; confira em quem ficar de olho como possíveis afetados (parte 3)
A falência de uma das maiores corretoras criptos do mundo, a FTX, assustou diversos players do mercado. Não apenas pela impossibilidade de sacar os ativos da corretora, que permanece até hoje, mas pelo “efeito cascata” que pode causar
Tanto a FTX, como a Alameda Research emprestavam, investiam e tomavam crédito de diferentes segmentos do mercado cripto, e também do tradicional. O grande medo, é que essa quebra da corretora possa “infectar” o restante do mercado.
O Crypto Times, com base em esquema elaborado pela corretora CoinEX, organizou as empresas, instituições e organizações que o “efeito cascata FTX” poderia derrubar. O mapa é baseado em dados do Blockbeats; Reuters e Twitter, compilados por Lvy.
Confira também as outras partes de possíveis afetados:
Primeira parte: “Parceiros da FTX”
Segunda parte: “Acionistas da FTX”
O esquema é separado em seis grupos (acionistas; projetos no ecossistema; parceiros; empresas de investimento; pares e outros) Confira um dos grupos afetados, e seus anúncios sobre o tema:
Ecossistema de FTX
Esse grupo trata-se do ecossistema blockchain que, de alguma forma, estiveram expostos e podem sofrer com a queda da falida corretora, todos são da rede Solana. A explicação será exposta no tópico abaixo, e desenvolvida através dos demais protocolos afetados em sequência.
- Solana Foundation
Em 15 de novembro, a Fundação Solana divulgou detalhes sobre a FTX, alegando que os ativos que possuía em sua conta FTX.com em 14 de novembro de 2022 incluíam – em 6 de novembro, quando FTX.com parou de processar saques – cerca de 3,24 milhões de ações ordinárias da FTX Trading LTD, cerca de 3,43 milhões de tokens ETT e cerca de 134,54 milhões de tokens da Serum (SRM).
Quanto aos ativos na cadeia de Solana afetados pela Soliet Bridge – protocolo de ponte -, a exposição total aos ativos baseados em Sollet em circulação na rede é avaliada em aproximadamente US$ 40 milhões.
Estes são os denominados “wrapped tokens”, ou tokens embrulhados, que são lastreados em tokens como Bitcoin e “embrulhados” para que possam ser utilizados no blockchain da Solana.
O status dos ativos subjacentes é desconhecido neste momento.
- Star Atlas
O estúdio de desenvolvimento Star Atlas, jogo de exploração espacial em Solana, havia uma exposição em caixa material depositada na FTX, que foi cortada pela metade após a crise na corretora. O comunicado foi publicado pelo fundador do projeto e repostado pela página oficial.
Conforme anúncio feito no dia 11, esta foi uma facilidade que a equipe utilizou para transferir dinheiro para o banco com objetivo de “gerenciar despesas operacionais e gerar rendimento de “baixo risco” em ativos de tesouraria de curto prazo.”
To discuss this in full transparency, please join us in a Town Hall today at 5pm EST on https://t.co/mCa6L6xBZj. pic.twitter.com/XnNuSdEaNG
— SW4²6N3R (@at_mwagner) November 11, 2022
A equipe reforça que confiou em uma instituição para custodiar seus ativos. “Claramente essa confiança foi traída.
“O timing ruim e a falha em ter medidas de backup suficientes para responder rapidamente a situações como essa resultaram em posição comprometida. Isso é por minha conta e, por isso, sinto muito”, diz.
O anúncio finalizou dizendo que estão encontrando meios para contornar a situação.
“Após a notícia de possível insolvência na FTX e imediatamente após o retorno do Breakpoint, mobilizamos rapidamente uma equipe de greve interna para explorar opções para requisitos de caixa de médio prazo”, comunicou.
- Serum (SRM)
Serum (SRM) é um dos principais formadores de mercados na rede Solana. O protocolo fornece liquidez e tecnologia para a construção de diversas plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) na rede Solana.
No dia 13 de novembro, o perfil oficial do desenvolvedor por trás de um dos protocolos que usava o serviço da Serum, Mango Markets, informou que a chave de atualização do protocolo Serum não era controlada pela organização autônoma descentralizada (DAO), mas por uma chave privada na FTX.
“Ninguém pode confirmar quem controla a chave, então o Serum pode ser implantado com código malicioso. Os fundadores do Serum e vários desenvolvedores já têm planos de fazer um fork do Serum”, comunicou.
No mesmo dia, a maioria dos provedores de liquidez profissionais imediatamente pararam de negociar. “Júpiter, o agregador de dex mais popular em Solana também”, diz.
O perfil do “Mango Max” também comunicou que tentou contato com a equipe da Serum, mas naquele momento não conseguiu resposta. “Gostaria de ter mais informações para ajudá-lo, mas realmente não tenho”. “Não tenho ideia do que está acontecendo. Deve assumir o pior é que tudo relacionado ao FTX está comprometido.”
O perfil oficial da Serum republicou o fio do Twitter citado acima e comunicou acerca do avanço em realizar um fork do projeto.
SOL/USDC market for the Serum Community Fork is taking shape. https://t.co/Puv54ebURD
Also has improved smaller increments (0.001 SOL), compared to the previous increment value (0.01 SOL). pic.twitter.com/ccOT7P2OZH
— Michael Morrell 💧 (@skynetcap) November 13, 2022
- Raydium (RAY)
A Raydium (RAY) trata-se de um formador de mercado e livro de ordens para protocolos na Solana, e prestou esses serviços para o protocolo Serum.
Em anúncio no dia 13, o protocolo diz suspender a negociação na Serum por completo, nem mesmo compartilhar mais liquidez com o protocolo.
A negociação nos pools de liquidez da Raydium não é afetada e a função de fazer pedidos através do protocolo Serum será suspensa em 21 de novembro, conforme o comunicado. Não há atualizações sobre a plataforma até o momento.
1/ A couple updates given recent events:
In an effort to limit any exposure to 3rd party protocols, the AMM paused market making on Serum. 100% of AMM liquidity is now contained in the pools and no liquidity is being shared to Serum. https://t.co/jEU6LkYz7H
— Raydium (@RaydiumProtocol) November 13, 2022
- Tulip Protocol
Protocolo Tulip, um agregador de rendimento que roda em Solana, foram pausado depósitos de empréstimo e criação de novas posições alavancadas, mas ainda suportava retiradas de clientes até último comunicado no dia 14.
“Para posições alavancadas, você ainda pode adicionar garantias. Os usuários simplesmente não podem abrir uma nova posição”, diz. Não há atualizações sobre a plataforma até o momento.
To reiterate, existing deposits and positions are not affected and the strategies will still run.
For leveraged positions, you can still add collateral. Users just cannot open a new position. https://t.co/oA0DoeJaCW
— Tulip Protocol (@TulipProtocol) November 14, 2022
- Solend
Solen é uma plataforma descentralizada de empréstimos e mineração de liquidez na blockchain da Solana. O derretimento de FTX foi prejudicial ao protocolo.
Todas as atividades de empréstimo foram suspensas. O congestionamento da rede de Solana retarda os saques, também interrompeu os depósitos e empréstimos do FTT e aumentou as taxas de empréstimo de SOL.
Em 11 de novembro, a Solend tinha cerca de $ 6,5 milhões em dívidas incobráveis em seu pool principal, que a equipe diz que serão compensadas pela tesouraria da Solend DAO Treasury segurando USDC no valor de cerca de $ 22 milhões.
Diversas propostas realizadas pela DAO, com objetivo de pagar os usuários afetados, estão em votação neste momento.
“As recompensas de mineração de liquidez foram desativadas até novo aviso”, diz comunicado do dia 13.
- Cross-chain Bridge Sollet
O protocolo de ponte entre blockchains funcionava travando tokens nativos e emitindo-os através de um token colateralizado, apelidado de “wrapped”, o objetivo era possibilitar a interação deles na blockchain da Solana.
O Wrapped do Bitcoin, soBT/C, era emitido pela FTX ou Alameda em Solana atualmente, e não é resgatável, o preço de negociação despencou e os ativos de token na cadeia Solana são mantidos sob custódia pelas empresas em falência.
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