Ibovespa Fundo imobiliário da XP aprova emissão de cotas para captar até R$ 800 milhões; veja detalhes
Siga no Youtube
O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) aprovou a realização da sua 15ª emissão de cotas, com potencial de captação de até R$ 800 milhões, segundo fato relevante divulgado ao mercado nessa segunda-feira (14).
De acordo com o documento, serão emitidos, inicialmente, 3.632.731 novos papéis, ao preço de R$ 110,11 cada, sem considerar a taxa de distribuição.
Com a cobrança da taxa de 0,75%, equivalente a R$ 0,82 por unidade, o valor de subscrição será de R$ 110,93.
A título de comparação, o XPML11 encerrou o último pregão cotado a R$ 100,60 na bolsa de valores (B3). Acompanhe o tempo real.
Oferta pode ser ampliada
A operação poderá ser acrescida em até 100%, com a emissão de outras 3.632.731 cotas nas mesmas condições, caso haja excesso de demanda.
Dessa forma, o XPML11 poderá captar até aproximadamente R$ 800 milhões na oferta, sem considerar a taxa de distribuição.
A emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais (que possuem mais de R$ 10 milhões aplicados) e ocorrerá sob o regime de melhores esforços de colocação.
Direito de preferência do XPML11
Os atuais cotistas do XPML11 terão direito de preferência para participar da oferta. A data-base será 17 de setembro de 2026, e o período para exercício começará em 21 de setembro. O fator de proporção para subscrição será de 0,05648951752.
O direito poderá ser exercido até 1º de outubro junto à B3 e até 2 de outubro junto ao escriturador.
Valor mínimo e uso dos recursos
A aplicação mínima na oferta será de R$ 5.065,06, equivalente a 46 novas cotas. A exigência não se aplica aos cotistas que exercerem o direito de preferência.
A operação também admite distribuição parcial, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 30 milhões, correspondente a 272.455 novos papéis.
De acordo com o fato relevante, os recursos líquidos captados serão destinados à aquisição e expansão de ativos imobiliários ou à otimização da estrutura de capital do XPML11.
Confira o cronograma inicial da oferta:
| Evento | Data |
|---|---|
| Registro automático da oferta na CVM e divulgação do anúncio de início | 14/09/2026 |
| Data para identificação dos cotistas com direito de preferência | 17/09/2026 |
| Início do exercício do direito de preferência na B3 e no escriturador e início da coleta de intenções de investimento | 21/09/2026 |
| Encerramento do exercício do direito de preferência na B3 | 01/10/2026 |
| Encerramento do exercício do direito de preferência no escriturador | 02/10/2026 |
| Liquidação do direito de preferência na B3 e no escriturador | 05/10/2026 |
| Divulgação do comunicado de encerramento do período de preferência e encerramento da coleta de intenções de investimento | 06/10/2026 |
| Procedimento de alocação | 07/10/2026 |
| Data estimada da primeira liquidação da oferta | 13/10/2026 |
| Data limite para divulgação do anúncio de encerramento | Em até 180 dias contados da divulgação do anúncio de início |
Compartilhar
![[Conteúdos gratuitos] Assista ao Giro do Mercado e outros programas exclusivos em nosso Youtube](https://www.moneytimes.com.br/uploads/2024/01/banner-html-28.png)
Mais Notícias
