GPA (PCAR3) emite R$ 112,9 milhões em debêntures para dar gás à reestruturação

As debêntures terão prazo de dois anos e pagarão juros de 100% do CDI mais 2,5% ao ano (Imagem: Renan Dantas/Money Times)

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A GPA (PCAR3), aprovou o início da implementação do plano de recuperação extrajudicial e vai emitir até R$ 112,9 milhões em debêntures para levantar novos recursos com credores que aderiram à reestruturação.

A operação faz parte de um pacote maior de até R$ 200 milhões previsto no plano homologado pela Justiça. Além das debêntures, o grupo também poderá usar instrumentos de capital de giro e operações de risco sacado para reforçar a liquidez.

As debêntures terão prazo de dois anos e pagarão juros de 100% do CDI mais 2,5% ao ano, com pagamento de juros a cada semestre e quitação do principal apenas no vencimento.

Os títulos terão garantia sobre recebíveis de cartão de crédito e serão oferecidos apenas aos credores abrangidos pelo plano que optaram por receber os novos recursos nessa modalidade.

Do total, até R$ 92,2 milhões serão da primeira série e até R$ 20,7 milhões da segunda. A distribuição será feita sob rito automático, sem análise prévia da CVM, e com esforços de colocação limitados ao público elegível da reestruturação.

A decisão marca a fase prática da recuperação extrajudicial da companhia, dona das redes Pão de Açúcar e Extra, que busca reorganizar sua estrutura financeira após o plano aprovado judicialmente em outubro.