Ibovespa JBS (JBSS32) mira expansão na Ásia com fundo soberano da Indonésia e parceria de até US$ 5 bilhões
Siga no Youtube
A JBS (JBSS32) firmou uma parceria estratégica com o Danantara Investment Management, braço de investimentos do fundo soberano da Indonésia, para ampliar sua presença na Ásia. O acordo prevê um investimento de US$ 2,5 bilhões do fundo em uma joint venture com os negócios da companhia na Austrália e na Nova Zelândia, além da possibilidade de levantar outros US$ 2,5 bilhões em dívida.
Com isso, a parceria poderá movimentar até US$ 5 bilhões para financiar aquisições, projetos de expansão e outras oportunidades no setor de proteínas na Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e em outros mercados do Sudeste Asiático.
Pelos termos do acordo, o Danantara ficará com 25% da joint venture após a integralização total do investimento. O primeiro aporte será de US$ 800 milhões no fechamento da operação, enquanto os US$ 1,7 bilhão restantes serão desembolsados nos três anos seguintes.
A JBS, por sua vez, vai contribuir com 100% de sua participação nos negócios da Austrália e da Nova Zelândia para a nova companhia. A operação transforma os ativos australianos em uma espécie de plataforma para a expansão da JBS em mercados asiáticos considerados estratégicos para o consumo de proteínas.
JBS vê espaço para crescer no mercado asiático
Segundo a companhia, a região reúne cerca de 745 milhões de habitantes, o equivalente a 9,2% da população mundial. A empresa também destaca fatores como aumento da renda, urbanização e crescimento do consumo de proteínas.
Para o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, a parceria amplia a capacidade de crescimento da companhia no Sudeste Asiático e fortalece a estratégia de diversificação geográfica.
Segundo o executivo, as operações na Austrália e na Nova Zelândia formam uma base para ampliar a presença da JBS na Indonésia e em outros mercados da região, além de fortalecer as cadeias de fornecimento de proteínas.
“Estamos construindo uma plataforma mais forte para capturar o crescimento de longo prazo do consumo global de proteína. Ao mesmo tempo, estamos criando as condições para expandir nossa presença na Ásia, uma das regiões mais dinâmicas da indústria”, disse.
A aposta ocorre em um momento em que a demanda global por carnes deve continuar crescendo. Projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) apontam para expansão do consumo até 2034, com destaque para carnes de frango, ovina e bovina.
A Indonésia também é considerada um mercado relevante para a indústria de alimentos halal. De acordo com dados citados pela JBS, o mercado global de alimentos halal movimentou cerca de US$ 1,43 trilhão em 2023 e poderá chegar a US$ 1,94 trilhão em 2028.
Operação ainda depende de aprovações
A transação ainda não foi concluída. O fechamento depende das aprovações regulatórias necessárias na Austrália e do cumprimento de condições usuais para operações dessa natureza.
O acordo também prevê mecanismos que podem elevar a participação do fundo soberano para até 30% da joint venture, caso o Ebitda médio da operação em 2026 e 2027 fique abaixo do registrado em 2025.
JBS e Danantara ainda pretendem realizar uma oferta pública inicial de ações da joint venture. Caso o IPO não aconteça até o sexto aniversário do fechamento, o fundo terá, sob determinadas condições, o direito de trocar sua participação por ações da própria JBS.
A parceria terá como foco inicial investimentos e aquisições na Indonésia. Após dois anos, o escopo poderá ser ampliado para outros mercados do Sudeste Asiático, além da Austrália e da Nova Zelândia.
Compartilhar
![[Conteúdos gratuitos] Assista ao Giro do Mercado e outros programas exclusivos em nosso Youtube](https://www.moneytimes.com.br/uploads/2024/01/banner-html-28.png)
Mais Notícias
