Mais bitcoins: MicroStrategy quer arrecadar US$ 400 milhões via notas conversíveis

Nessa segunda-feira (7), a empresa de inteligência comercial MicroStrategy anunciou que planeja arrecadar US$ 400 milhões via notas seniores conversíveis — e usar o lucro líquido desse processo para comprar bitcoin.

Uma nota sênior conversível é um título de dívida em que a nota é convertida em uma quantia pré-definida das ações do emissor, fornecendo aos investidores a possibilidade de ganhar juros.

Essa nota sênior conversível tem prioridade sobre todos os outros títulos de dívida emitidos pela mesma organização.

Segundo um comunicado de imprensa, a empresa irá arrecadar “uma quantia agregada de US$ 400 milhões em notas seniores conversíveis até 2025 (as ‘notas’) em uma oferta privada a compradores institucionais qualificados com base no Artigo 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, assim modificada (a ‘Lei de Valores Mobiliários’)”.

“As notas serão obrigações seniores da MicroStrategy sem garantia e fornecerão juros pagáveis semestralmente, em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, a partir de 15 de junho de 2021. As notas irão expirar em 15 de dezembro de 2025, a menos que forem adquiridas, resgatadas ou convertidas anteriormente, de acordo com seus termos”, continuou a empresa.

A tese de investimento em bitcoin da MicroStrategy

Além disso, o lucro líquido da venda será usado na compra de bitcoins:

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MicroStrategy pretende investir o lucro líquido da venda das notas em bitcoin, de acordo com sua Política de Reserva de Tesouro, enquanto aguarda a identificação das exigências de capital circulante e outros propósitos corporativos gerais.

A iniciativa vem dias após a MicroStrategy revelar que comprou mais US$ 50 milhões em bitcoin — em uma estratégia de gastar seu excedente de tesouraria.

Na última sexta-feira (4), Michael Saylor, CEO da empresa, tuitou:

MicroStrategy adquiriu aproximadamente 2.574 bitcoins por US$ 50 milhões, em conformidade com sua Política de Reserva de Tesouro, a um preço médio de aproximadamente US$ 19.427 por bitcoin. Agora, temos aproximadamente 40.824 bitcoins.

MicroStrategy has purchased approximately 2,574 bitcoins for $50.0 million in cash in accordance with its Treasury Reserve Policy, at an average price of approximately $19,427 per bitcoin. We now hold approximately 40,824 bitcoins.https://t.co/nwZcM9zAXZ

— Michael Saylor (@michael_saylor) December 4, 2020