Pré-Mercado: O mercado acabou repercutindo bem a recessão técnica nos EUA

Oportunidade do dia

Acaba hoje: Semana da Previdência

Hoje é o último dia com condições especiais

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Trade do Dia

Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de ações da Vitreo

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Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade – compra dos papéis das Lojas Marisa (AMAR3).

AMAR3: [Entrada] R$ 2.26; [Alvo parcial] R$ 2.33; [Alvo] R$ 2.44; [Stop] R$ 2.13; [Ganho esperado] 7.96%

“O setup ‘9.1 de Larry Williams’ será ativado com o rompimento da máxima anterior e oferece oportunidade de ganhos no curto prazo.”

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Observações sobre a operação:

– Esta recomendação é válida apenas para o pregão de hoje.

– Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preço de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operação não deve ser iniciada.

– Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preço de entrada.

– Se o valor do stop for atingido primeiro, a operação não deve ser iniciada.

Vale lembrar que investimentos em renda variável estão sujeitos a riscos de perda.

Bom dia, pessoal!

Lá fora, os mercados de ações asiáticos fecharam predominantemente em alta nesta sexta-feira (29), seguindo as movimentações amplamente positivas dos mercados globais durante ontem, já que o sentimento dos investidores permanece bom na esperança de que o Fed dos EUA diminua seu ritmo de aumento das taxas de juros em suas próximas reuniões.

O declínio inesperado do PIB dos EUA pelo segundo trimestre consecutivo sinaliza que a economia americana está em recessão técnica, mas o mercado não reage mal a esta notícia, uma vez que ela reforça a possibilidade de o Fed desacelerar sua política monetária contracionista — vale lembrar que uma recessão técnica ainda não é ruma recessão de fato. Os mercados europeus e os futuros americanos amanhecem em alta.

A ver…

Repercutindo o resultado das gigantes brasileiras

Enquanto os americanos repercutem os bons resultados da Apple e da Amazon no pre-market, aqui no Brasil, os brasileiros digerem os bons números da Petrobras, que divulgou um grande dividendo de mais de R$ 78 bilhões (R$ 6,732 por ação em duas parcelas) — as ADRs da petroleira sobem nesta manhã em NY. Vale, por outro lado, não foi lá grande coisa, devendo ter um dia difícil nesta sexta-feira.

No último dia útil de julho, antes do início oficial da campanha eleitoral e da retomada dos trabalhos no Congresso, temos uma agenda interessante, a começar pelos dados sobre o desemprego (PNAD Contínua) no trimestre encerrado em junho. Além disso, o Banco Central divulgará o resultado das contas do setor público consolidado de junho — sobre os gastos, o governo poderá detalhar hoje o corte de R$ 6,7 bilhões no Orçamento.

Recessão técnica

A economia dos EUA encolheu pelo segundo trimestre consecutivo no período de abril a junho. A estimativa preliminar para o produto interno bruto do segundo trimestre mostrou uma taxa anualizada em queda de 0,9%, após uma queda de 1,6% no primeiro trimestre. Dois trimestres de queda do PIB nos indicam uma recessão técnica, mas não é o suficiente para declarar que a economia dos EUA está em recessão de fato.

Ainda assim, foi o bastante para os investidores entenderem como possível uma desaceleração do ritmo de aperto monetário por parte do Fed. A ferramenta FedWatch da CME agora mostra uma chance de aproximadamente apenas 25% de um terceiro aumento consecutivo de 75 pontos-base em setembro; o resto se dedica a esperar uma alta de 50 pontos — o Fed central elevou sua meta para 2,25% a 2,50% na quarta-feira.

Com isso, o mercado de títulos futuros está apostando que o Fed diminuirá rapidamente o ritmo de seu aumento das taxas de juros até o final deste ano e, em seguida, mudará rapidamente para flexibilização política. Isso exigiria declarar vitória em sua luta contra a inflação – ou desistir completamente da batalha em favor do resgate da economia, o que não é trivial.

Melhor do que o esperado

A temporada de resultados para a Big Techs, as grandes empresas de tecnologia americanas, não foi tão ruim quanto se esperava. No geral, os números vieram acima das expectativas, impulsionando as ações das companhias. Hoje, será a vez de digerirmos os bons números de Apple e Amazon, divulgados ontem de noite. Os resultados nos indicam que apontar para uma recessão nos EUA não é tão simples.

Ainda temos muito o que avaliar na temporada de resultados, de modo a identificarmos eventuais fragilidades na economia americana.  Agora, devemos nos afastar um pouco da tecnologia e avaliar o trimestre das empresas de outros setores. Por exemplo, para hoje, contamos com Exxon Mobil, Procter & Gamble, Weyerhaeuser, Phillips 66, Colgate-Palmolive, Chevron e Sony.

Anote aí!

Hoje, aqui no Brasil, além dos dados de desemprego e das contas públicas, é esperado que a Petrobras reduza em R$ 0,15 o preço do litro da gasolina nas suas refinarias, em uma série de esforços do governo e da estatal para baratear os combustíveis. Além disso, contamos também com o Indicador de Incerteza da Economia Brasil em julho.

Nos EUA, o Federal Reserve relata o índice de preços de despesas de consumo pessoal para junho, enquanto esperamos os dados de renda e gastos, também de junho — a renda pessoal deve aumentar 0,5%, enquanto os gastos devem aumentar 1% (isso se compara com ganhos de 0,5% e 0,2%, respectivamente, em maio).

Muda o que na minha vida?

Falando em recessão, a Rússia continua cortando seu fornecimento de gás para a Europa, aumentando os riscos econômicos gerais para o continente. O principal gasoduto Nord Stream 1 agora está bombeando com apenas 20% da capacidade, de acordo com a Gazprom, que citou problemas de manutenção e problemas na turbina.

A Europa se tornou muito dependente da energia russa nos últimos anos, construindo sua rede de gasodutos de gás natural para Moscou em vez de diversificar através de terminais de importação de GNL ou reforçar fontes como nuclear e carvão.

O anúncio tornará mais difícil e caro para o bloco encher o armazenamento energético antes do inverno. Com isso, a UE acusou o Kremlin de chantagem energética e está fazendo planos de backup às pressas. Cada governo europeu está tentando obter o máximo possível de combustíveis alternativos, enquanto trabalham juntos em uma estratégia para reduzir o consumo de gás em 15%. 

A proposta abre as portas para o racionamento energético em todo o bloco, obrigando a indústria pesada e fábricas a fechar por determinados períodos. Famílias e serviços essenciais, como hospitais e escolas, permanecerão protegidos, a menos que a crise piore, mas as metas podem se tornar obrigatórias em caso de emergência. Ainda assim, as medidas de conservação da UE podem não ser suficientes se a Rússia cortar completamente os fluxos.

Um abraço,

Jojo Wachsmann

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