Raízen movimenta R$ 6,9 bilhões no maior IPO do ano no Brasil

03/08/2021 - 18:29
Raizen
O preço fixado saiu no piso da faixa estimada para o IPO, que ia até 9,60 reais (Imagem: REUTERS/Paulo Whitaker)

A Raízen (RAIZ4), joint venture entre Shell e Cosan (CSAN3), precificou sua oferta inicial de ações a 7,40 reais por papel nesta terça-feira, segundo duas fontes a par da operação, que movimentou 6,9 bilhões de reais, no maior IPO do ano no Brasil.

De acordo com as fontes, o montante inclui a oferta base de 810.811.000 ações preferenciais mais os papeis suplementares, no total de 121.621.650 papéis.

A empresa e coordenadores optaram em não exercer o lote adicional de até 162.162.200 ações.

O preço fixado saiu no piso da faixa estimada para o IPO, que ia até 9,60 reais.

A Raízen disse anteriormente que usará os recursos da oferta para construir novas unidades para expansão de produção, investimentos em infraestrutura de armazenamento, logística e para aumentar a eficiência e a produtividade.

As ações da companhia começam a ser negociadas na B3 (B3SA3) na próxima quinta-feira, com o código ‘RAIZ4’.

BTG Pactual (BPAC11), Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, JPMorgan, Santander Brasil (SANB11), XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank foram os coordenadores da oferta exclusivamente primária.

Procurada, a empresa não comentou o assunto.

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Última atualização por Lucas Eurico Simões - 04/08/2021 - 7:37

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