Ibovespa Re-IPO da Dasa de até R$ 5,6 bi irá aliviar pressões negativas, avalia Fitch
A oferta de ações restrita de até R$ 5,6 bilhões, considerando o preço de R$ 74,70 por ação, aprovada pela Dasa é positiva e deve aliviar as pressões negativas da empresa, aponta a Fitch.
A agência classifica tanto a Dasa quanto a sua subsidiária Ímpar com rating AAA de longo prazo.
“O re-IPO poderá reposicionar os indicadores de crédito consolidados da Dasa em patamares mais saudáveis e compatíveis com a classificação atual”, afirmou.
A Fitch incorporou em seu cenário pro forma o desembolso de R$ 1,5 bilhão pela Biodínamo e a aquisição mais recente do Grupo São Domingos.
“A aquisição do Grupo São Domingos, localizado em São Luís, contribui para a diversificação de ativos da Dasa, uma vez que fortalece sua presença no segmento hospitalar, ao adicionar um hospital com 377 leitos, além de três unidades de medicina diagnóstica”, completou.
Pelas estimativas da agência, a alavancagem financeira líquida pro forma, medida pela relação dívida líquida/Ebitda ficará em 1,8 vez em 2021 e em 1,2 vez em 2022, considerando a captação de R$ 4,3 bilhões, que exclui as ações adicionais e suplementares.
Ao todo, a oferta consistirá na distribuição primária de 66 milhões novas ações e secundária de até 2 milhões ações de titularidade do acionista vendedor Romeu Côrtes Domingues.
O público alvo da oferta restrita, no Brasil, consistirá exclusivamente em investidores profissionais, pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10 milhões.
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