Resumo: O Ibovespa (IBOV) começou o segundo semestre de 2025 em tom positivo e com as atenções voltadas a Brasília.
Nesta terça-feira (1º), o principal índice da bolsa brasileira subiu 0,50%, aos 139.549,43 pontos.
Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,4612, com avanço de 0,50%.
A Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou que o governo entrou com uma ação no STF contra a derruba do decreto presidencial que elevava a as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para crédito para empresas, câmbio e previdência privada. Segundo a autarquia, a mudança tributária é constitucional e válida.
No exterior, o Senado aprovou o pacote orçamentário de Donald Trump, que acrescenta trilhões à dívida pública dos Estados Unidos. O texto retorna à Câmara dos Representantes.
Os investidores também reagiram novas declarações do presidente do Fed, Jerome Powell. Na Europa, a inflação da zona do euro desacelerou para 2% em junho, em linha com a meta do Banco Central Europeu (BCE).
A Telefônica Brasil (VIVT3), dona da Vivo, informou ao mercado que aprovou a incorporação da Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. (TLF IoT) pela Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A. (T.Cloud Brasil).
Ambas as empresas são controladas pela Telefônica, e a operação foi aprovada em assembleias realizadas nesta segunda-feira (1).
O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que Israel havia concordado “com as condições necessárias para finalizar” um cessar-fogo de 60 dias em Gaza, durante o qual serão feitos esforços para acabar com a guerra do aliado dos EUA no enclave palestino.
“Israel concordou com as condições necessárias para finalizar o CESSAR-FOGO de 60 dias, período durante o qual trabalharemos com todas as partes para acabar com a guerra”, disse Trump nas mídias sociais.
A companhia aérea Gol (GOLL54) registrou um prejuízo líquido de R$ 1,42 bilhão em maio, conforme relatório enviado ao juízo de sua recuperação judicial nos Estados Unidos e divulgado nesta terça-feira (1) ao mercado.
A empresa saiu do chamado “Chapter 11” em junho, com o presidente, Celso Ferrer, afirmando que a empresa mira expansão de frota e novos voos e rotas no Brasil e em outros países.
Mesmo com os “trancos e barrancos” causados pelo cenário macroeconômico interno e externo, no primeiro semestre de 2025 o Ibovespa (IBOV) conseguiu a entrada de mais de R$ 20 bilhões de capital estrangeiro em meio à forte desaceleração do dólar ante o real. No período, o principal índice da bolsa brasileira avançou 15,44% e registrou o melhor semestre desde 2016.
A fabricante de autopeças Fras-le Mobility (FRAS3) anunciou ao mercado nesta terça-feira (1) que pagará R$ 90,85 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Segundo fato relevante, o valor a ser distribuído corresponde a R$ 0,34 por ação.
A Terra Investimentos divulgou sua carteira de dividendos para julho, mantendo a composição do mês anterior, apostando na continuidade dos bons rendimentos oferecidos pelos papéis de Banco do Brasil (BBAS3), Telefônica Brasil (VIVT3), Itaúsa (ITSA4), Bradespar (BRAP4) e Petrobras (PETR4).
Segundo o analista que assina o relatório, Régis Chinchila, o portfólio da casa é composto por empresas que detém payout acima dos 25% exigido, com perspectivas de crescimento via distribuição de proventos e com sólido balanço financeiro.
Com a Selic ainda em patamar elevado e o mercado de olho na queda dos juros, muitos investidores voltaram suas atenções para a Bolsa. Mas será que o segundo semestre de 2025 será, de fato, favorável para as ações? Quais setores devem se destacar? E como montar uma carteira equilibrada e rentável?
Enquanto não houver perspectiva de reequilíbrio entre a política fiscal e a monetária, não haverá espaço para a Selic recuar. A análise é de Rodrigo Azevedo, ex-diretor do Banco Central (BC) e sócio da gestora Ibiuna, durante o evento Onde Investir no 2º Semestre de 2025, promovido pelo Seu Dinheiro com apoio do Money Times.
Neste painel especial do evento Onde Investir no 2º Semestre, especialistas em macroeconomia analisam os principais vetores que devem impactar os mercados nos próximos meses — da política monetária ao desempenho de diferentes classes de ativos. A discussão traz uma visão prática para quem busca montar ou ajustar sua estratégia de investimentos com base em fundamentos macroeconômicos.
O diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Bruno Lucchi, disse que os recursos do Plano Safra 2025/2026, tanto para agricultura familiar como empresarial, não respondem à altura a importância estratégica que a agricultura tem para o Brasil.
“Os valores anunciados ficaram bem abaixo até mesmo da inflação, ficando menores quando corrigidos. Por exemplo, para agricultura familiar, os recursos cresceram 3% e para empresarial, houve um aumento de 1,5%. Se considerarmos uma inflação de 5,32% no período, eles ficam abaixo da inflação e abaixo do que o setor pleiteou”.
A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a chamada banca ruralista, disse que o Plano Safra 2025/2026 terá um custo para o Tesouro de R$ 13,5 bilhões, destinados para equalização dos juros dos financiamentos, montante esse 17,5% menor que a safra 24/25.
De acordo com o presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion (PP – PR), o valor para investimentos caiu 5,14%, passando para R$ 101,5 bilhões, evidenciando, segundo ele, a maior cautela para investimentos de longo prazo.
A ponta negativa do índice foi liderada por Azzas 2154 (AZZA3), em movimento de realização dos ganhos recentes.
Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta terça-feira (1º):
> Azzas 2154 (AZZA3): -4,42%, a R$ 41,10
> Assaí (ASAI3): -3,20%, a R$ 10,90
> Natura (NTCO3): -2,26%, a R$ 10,80
> Vamos (VAMO3): -1,91%, a R$ 4,10
> São Martinho (SMTO3): -1,76%, a R$ 17,26
A ponta positiva do Ibovespa foi liderada por Embraer (EMBR3), com novos pedidos de jatos. A fabricante anunciou que firmou um acordo com a Scandinavian Airlines (SAS) para a venda de 45 jatos E195-E2, com direitos de compra para 10 aeronaves adicionais.
O Citi avaliou que o pedido firme da SAS aumenta a diversidade e a qualidade da carteira de encomendas da fabricante brasileira.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta terça-feira (1º):
> Embraer (EMBR3): +4,42%, a R$ 80,41
> Cosan (CSAN3): +3,06%, a R$ 7,07
> GPA (PCAR3): +2,60%, a R$ 3,16
> PetroReconcavo (RECV3): +2,58%, a R$ 14,70
> Minerva (BEEF3): +2,24%, a R$ 5,01
O Ibovespa fechou a terça-feira (01) em alta de 0,55%, aos 139.680,09 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (1) que não estava pensando em estender o prazo de 9 de julho para que os países negociassem acordos comerciais com os EUA, e continuou a expressar dúvidas de que um acordo pudesse ser alcançado com o Japão.
“Já negociamos com o Japão. Não tenho certeza de que faremos um acordo. Duvido”, disse Trump aos repórteres a bordo do Air Force One ao retornar a Washington de uma viagem à Flórida.
O dólar interrompeu a sequência de perdas ante o real com o cenário fiscal doméstico no radar. As negociações comerciais dos Estados Unidos e declarações do presidente do Federal Reserve também movimentaram o câmbio no exterior.
Nesta terça-feira (1º), o dólar à vista (USDBRL) encerrou as negociações a R$ 5,4612, com alta de 0,50%.
Os preços do petróleo fecharam a sessão desta terça-feira (1º) em alta, recuperando as perdas da sessão anterior.
A commodity foi impulsionada pela fraqueza do dólar e expectativas de um possível aumento na demanda da China após dados econômicos positivos do país.
Os investidores seguiram na expectativa pela reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), que acontece no próximo fim de semana e que pode decidir pelo aumento da produção.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, com vencimento em setembro, encerraram a sessão com alta de 0,55%, a US$ 67,11 o barril na International Exchange (ICE), em Londres.
Já os contratos do West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos e com vencimento em agosto, subiram 0,52%, a US$ 65,45 o barril na New York Exchange (Nymex), nos EUA.
A produção de petróleo do Brasil cresceu 10,9% em maio ante o mesmo mês do ano passado para um recorde de 3,679 milhões de barris por dia (bpd), com impulso do desenvolvimento de importantes campos do pré-sal, de acordo com dados oficiais publicados nesta terça-feira (1).
Na comparação com abril, a produção cresceu 1,3%, conforme boletim mensal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em alta de 0,51%, aos 139.567,71 pontos, nesta terça-feira (01).
Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 1,48%, cotada a R$ 53,43. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em alta de 0,29%, a R$ 31,47, e os do Itaú (ITUB4), em baixa de -0,05%, a R$ 36,93.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta terça-feira (1) cortar os bilhões de dólares em subsídios que as empresas de Elon Musk recebem do governo federal, em uma escalada da guerra de palavras entre o presidente e o homem mais rico do mundo, antigos aliados que se desentenderam.
A rixa reacendeu na segunda-feira (30), quando Musk, que gastou centenas de milhões para a reeleição de Trump, renovou suas críticas ao projeto de lei de corte de impostos e gastos de Trump, que eliminaria os subsídios para a compra de veículos elétricos que beneficiaram a Tesla (TSLA), a principal fabricante de veículos elétricos dos EUA. Esse projeto de lei foi aprovado no Senado por uma margem estreita ao meio-dia desta terça-feira (1).
O BTG Pactual atualizou sua carteira recomendada de small caps para julho. A grande novidade do mês é a inclusão de Minerva (BEEF3), enquanto Blau Farmacêutica (BLAU3) diz adeus à seleção.
Segundo os analistas do banco, a perspectiva de curto para Minerva é construtiva, com sólido momento das exportações e a monetização dos estoques podendo sustentar resultados mais fortes à frente.
Depois de acumular queda de 16% no primeiro semestre de 2025, as ações da Cosan (CSAN3) operam em recuperação das perdas recentes.
Os papéis da companhia figuram como a segunda maior alta do Ibovespa nesta terça-feira (1º), atrás apenas de Embraer (EMBR3). Às 14h50, CSAN3 subia 3,50%, a R$ 7,10.
O ouro encerrou a sessão desta terça-feira (1º) com forte alta em meio ao enfraquecimento do dólar ante moedas forte, como euro e libra, e expectativa de corte nos juros pelo Federal Reserve (Fed).
Os investidores continuaram a acompanhar as negociações comerciais dos Estados Unidos com os países parceiros e a aprovação do pacote orçamentário de Trump.
O contrato mais líquido do ouro, com vencimento em agosto, subiu 1,27%, a US$ 3.349,80 por onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender ajustes tributários nesta terça-feira (1), durante cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/2026.
Em discurso realizado em Brasília, Lula adotou postura semelhante ao do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos afirmaram que o governo busca justiça social.
O dólar acelerou alta ante as moedas forte e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, os Treasuries, ampliaram os ganhos após o Senado norte-americano aprovar o pacote orçamentário do presidente Donald Trump.
O DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis divisas fortes, bateu máxima com alta de 0,06%, aos 96.932 pontos. Já os juros projetados para a dívida de 10 anos sobem a 4,269% ante 4,226% do fechamento anterior; para a dívida de 30 anos, os juros projetados operam a 4,796% ante ajuste anterior de 4,775%.
O texto prevê um acréscimo de US$ 3 bilhões à dívida do país, cerca de US$ 800 bilhões a mais do que o texto aprovado pela Câmara dos Representantes no mês passado. A matéria retorna à Câmara para uma nova votação.
O Itaú BBA atualizou as estimativas para B3 (B3SA3) após os resultados do primeiro trimestre e elevou o preço-alvo para as ações de R$ 14 para R$ 15,50 no final de 2025 — o que representa um potencial de valorização de 6,3% sobre o fechamento de ontem (30).
A recomendação de compra foi mantida.
Os analistas afirmam que as ações da “dona” da bolsa de valores brasileira acumularam alta no ano com a expectativa de que os aumentos de juros tenham cessado e que os cortes nos juros já estão previstos para o início de 2026. No ano, a B3 acumula alta de quase 42%.
“Reconhecemos que as avaliações da B3 não são uma pechincha, mas há um potencial de alta ‘mais limpo’ se as condições melhorarem, apoiado por outros negócios e um dividend yield de 7%”, escreveram os analistas liderados por Pedro Leduc em relatório.
“No geral, vemos mais potencial de alta nos lucros da B3 nos próximos 12 a 18 meses em comparação à XP, que foi rebaixada recentemente.”
As bolsas da Europa encerraram a sessão desta terça-feira (1º) sem direção única. Os investidores repercutiram a desaceleração da inflação da zona do euro para 2% em junho, em linha com a meta do Banco Central Europeu (BCE).
A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que o valor apurado da inflação “não é missão cumprida, mas alvo alcançado”, mas que o ambiente ainda é de “muita incerteza”.
No Reino Unido, os rendimentos dos títulos do governo — conhecidos como gilts — caíram, antes de uma votação parlamentar sobre reformas de bem-estar social. De acordo com a BBC, espera-se que dezenas de políticos trabalhistas votem contra o projeto, que será apreciado ainda hoje.
Confira o fechamento dos principais índices europeus:
> Stoxx 600: -0,18%, aos 540,42 pontos;
> DAX (Frankfurt): -0,80%, aos 23.717,41 pontos;
> FTSE 100 (Londres): +0,28%, aos 8.785,33 pontos;
> CAC 40 (Paris): -0,04%, aos 7.662,59 pontos.
O BTG Pactual cortou o preço-alvo para as ações da Jalles Machado (JALL3) de R$ 8 para R$ 6 no final de 2025— o que representa um potencial de valorização de 55,8 % sobre o preço de fechamento de ontem (30).
Os analistas destacaram que a companhia reforçou o potencial de Santa Vitória, hoje vista como sua futura unidade mais rentável, durante o Investidor Day.
“A planta possui vantagens logísticas, contrato de energia recorrente e alto potencial de irrigação. O foco atual está na elevação da produtividade via expansão da irrigação (de 19 mil para 26,3 mil hectares) e diversificação”, escreveram os analistas.
O banco manteve a recomendação de compra. “Apesar da pressão de juros altos e capex elevado no curto prazo, mantemos visão otimista de longo prazo”, diz o relatório.
Na B3, JALL3 opera em alta. Às 12h36, as ações subiam 0,26%, a R$ 3,86.
As ações do BB Seguridade (BBSE3) operam entre as maiores altas do Ibovespa. Às 12h26, BBSE3 subia 1,54%, a R$ 36,35.
O tom positivo acontece após o conselho de administração da corretora aprovar a distribuição de R$ 3,77 bilhões em dividendos, referentes ao lucro líquido do primeiro semestre de 2025.
Os valores por ação e as datas de pagamento e de início das negociações das ações ex-dividendos serão informados após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, prevista para 4 de agosto.
Para o Goldman Sachs, o anúncio foi “neutro”, pois o dividendo em dinheiro está apenas 3% acima da projeção do banco. Os analistas reiteraram a recomendação de compra para BBSE3 com preço-alvo de R$ 43 nos próximos 12 meses — o que representa um potencial de valorização de 20,1% sobre o preço de fechamento de ontem.
Durante o lançamento do Plano Safra empresarial, o ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro, iniciou sua fala reforçando que o Governo Federal marcou seu “terceiro golaço”, ao lançar um novo programa recorde pelo terceiro ano seguido.
Para o ciclo atual, foram confirmados os valores de R$ 516,2 bilhões, sendo que foram destinados R$ 69,1 bilhões para o Pronamp e R$ R$ 447 bilhões para demais produtores e cooperativas.
O índice Nasdaq, que reúne as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, opera em queda de cerca de 1%.
O tom negativo é puxada pela empresas de tecnologia, com destaque para Tesla. As ações da fabricante de veículos elétricos caem mais de 5% em meio a retomada de troca de farpas entre o fundador e CEO Elon Musk e o presidente dos EUA, Donald Trump.
O chefe da Casa Branca afirmou que Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), que antes era liderado por Musk, deveria analisar os subsídios governamentais que as empresas do bilionário receberam. O movimento acontece após o CEO da Tesla voltar a criticar o plano orçamentário do governo, que está em tramitação no Senado.
A proposta, chamada por Trump de “Beautiful Bill“, prevê o aumento bilionário do déficit fiscal norte-americano.
Além de Nasdaq, o S&P 500 opera em queda. Já o índice Dow Jones sobe mais de 1% com apoio das ações ligadas ao setor de saúde e expectativas de corte nos juros pelo Federal Reserve.
O chair do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, mandou um recado ao seu sucessor durante o Fórum de Sintra, em Portugal, nesta terça-feira (1). Segundo ele, para ter sucesso à frente do banco central norte-americano, é essencial manter uma postura apolítica.
“Estamos tentando alcançar estabilidade financeira e econômica. Se quisermos ter sucesso, precisamos fazer de uma forma completamente apolítica, o que significa não tomar partido e ficar de fora de questões que não são da nossa alçada”, afirmou Powell ao ser questionado sobre qual conselho daria ao próximo presidente da instituição.
O dólar à vista ganha força ante o real em meio a turbulência entre o Legislativo e o Executivo. Às 12h23, a divisa subia a R$ 54619 (+0,51%).
O governo entrou com uma ação no STF contra a derrubada do decreto presidencial que elevou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pelo Congresso.
Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, a decisão do Congresso foi uma violação do princípio de separação dos Poderes.
Além da tensão política doméstico, o câmbio também reage a movimentos externos. O DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis moedas fortes, opera próximo da estabilidade no nível dos 96 pontos.
Há pouco, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou que o banco central provavelmente já teria cortado as taxas de juros se não fossem as tarifas. Hoje, os juros dos EUA estão na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano.
Ele acrescentou que qualquer movimento futuro depende dos dados e não respondeu diretamente se um corte já em julho seria cedo demais, em um painel no Fórum sobre Bancos Centrais do Banco Central Europeu (BCE), em Portugal.
A tramitação do pacote orçamentário de Donald Trump no Senado norte-americano também está no radar dos investidores.
A Lojas Renner (LREN3) celebra 60 anos de existência e 20 anos como primeira corporação — empresa sem acionista controlador — da B3. Em evento nesta terça-feira (1), em São Paulo, Fabio Faccio contou que a companhia caminha para a abertura de 15 a 20 novas lojas ainda este ano e continuidade de investimentos, além da expansão, em tecnologia e posicionamento para lidar com o cenário macro.
No período de 2005 até 2024, a varejista de moda registra valorização de valorizaram 1.660,3% das ações, superando o avanço de 475,2% do Ibovespa (IBOV). Neste espaço de tempo, Lojas Renner viu o número de investidores crescer de 800 para 102 mil, entre pessoas físicas, jurídicas e investidores globais.
O BTG Pactual promoveu alterações em sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de julho. Os analistas do banco retiraram da seleção o VGIR11 e ampliaram a posição no KNCR11, buscando preservar a alocação em FIIs de papel.
Em relatório, a casa explicou que o Valora CRI CDI — presente no portfólio desde maio — foi excluído após registrar alta de 5,5%, o que representa um ganho de 3,4 pontos percentuais (p.p.) acima do IFIX, que avançou 2,1% no mesmo intervalo.
As ações da Azzas 2154 (AZZA3) devolvem os ganhos da véspera, em um movimento de realização dos lucros recentes e pressão da curva de juros futuros nos vencimentos de curto prazo. Às 11h51, AZZA3 caía 4,67%, a R$ 40,99.
Ontem (30), os papéis da varejista encerraram as negociações com alta de 4,70% em reação a mudanças no alto escalão e “trégua” de desentendimentos entre os acionistas de referência.
A companhia anunciou Nicola Calicchio Neto como novo presidente do conselho de administração, após pedido de renúncia de Pedro Parente.
Na mesma reunião, realizada na última sexta-feira (27), o conselho também aprovou convocação de assembleia geral extraordinária para 22 de julho para tratar, dentre outras matérias, de proposta para que o colegiado seja composto por sete membros, dos quais três são conselheiros independentes. Atualmente são nove conselheiros.
Os acionistas de referência Alexandre Birman e Roberto Jatahy também afirmaram que votarão favoravelmente às matérias na AGE.
Nesta terça-feira (1) a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste tarifário médio de 13,94% para a Enel São Paulo.
A distribuidora representa cerca de 80% da amostra pesquisada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no estado e é responsável por quase um terço (33%) do peso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Os gastos com construção nos Estados Unidos caíram em maio, uma vez que as taxas hipotecárias mais altas e o aumento dos estoques pesaram sobre os projetos de moradias unifamiliares.
O Departamento de Comércio informou nesta terça-feira (1º) que os gastos com construção caíram 0,3% em maio, após uma queda revisada para cima de 0,2% em abril.
Economistas consultados pela Reuters previam que os gastos com construção cairiam 0,2%, depois de uma queda de 0,4% relatada anteriormente em abril. Em maio, os gastos tiveram queda de 3,5% na comparação anual.
Os gastos com projetos de construção privada recuaram 0,5%. O investimento em construção residencial também caiu 0,5%, com os gastos em novos projetos de moradias unifamiliares caindo 1,8%.
As taxas hipotecárias permaneceram elevadas, já que as tarifas sobre produtos importados aumentaram a incerteza econômica, levando o Federal Reserve a interromper seu ciclo de corte da taxa de juros. O estoque de novas moradias está em níveis vistos pela última vez no final de 2007.
Os gastos com unidades habitacionais multifamiliares permaneceram inalterados em maio. O investimento em estruturas privadas não residenciais, como escritórios e fábricas, caiu 0,4%.
Os gastos com projetos de construção pública aumentaram 0,1%. Os gastos com construção dos governos estaduais e municipais não sofreram alterações, enquanto os gastos com projetos do governo federal aumentaram 1,0%.
— Com informações de Reuters
No Giro do Mercado desta terça-feira (1º), o editor-chefe do Money Times, Renato Carvalho, recebe Rafael Passos, sócio fundador da Ajax Asset, para falar sobre os dados da bolsa de valores (Ibovespa) no último semestre.
De janeiro a junho, o principal índice da bolsa brasileira avançou 15,44% e registrou o melhor semestre desde 2016. A entrada de mais de R$ 20 bilhões de capital estrangeiro e a forte desaceleração do dólar ante o real ajudaram a bolsa.
Acompanhe AO VIVO:
As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos aumentaram inesperadamente em maio, mas um declínio nas contratações contribuiu para os sinais de que o mercado de trabalho enfraqueceu em meio à incerteza em torno das taxas do governo Trump sobre as importações, com o fim de uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas.
As vagas de emprego em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, subiram em 374.000, para 7,769 milhões, no último dia de maio, informou o Departamento do Trabalho em sua pesquisa Jolts nesta terça-feira (1º).
O Governo Federal lança nesta terça-feira (1), junto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Plano Safra 2025/2026 para a agricultura empresarial.
O evento oficial, previsto para começar às 11h, conta com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.
As ações da Embraer (EMBR3) continuam a brilhar no Ibovespa (IBOV). nesta terça-feira (1º) com novos pedidos de jatos. Os papéis da fabricante de aeronaves lideram a ponta positiva do principal índice da bolsa brasileira desde o início do pregão e operam como os mais negociados da B3.
EMBR3 encerrou o dia com alta de 4,42%, a R$ 80,41. Durante o pregão, a ação bateu máxima intradia com avanço de 5,64%. Acompanhe o Tempo Real.
O BTG Pactual apenas fez uma modificação em sua carteira recomendada de ações para julho. O banco removeu Mercado Livre (MELI34) e incluiu Rede D’Or (RDOR3).
Os analistas lembram que RDOR3 teve um desempenho inferior recentemente, após o anúncio de uma linha de projetos de expansão menos agressiva, mas consideram a queda exagerada. “A maior parte da tese de crescimento a longo prazo da empresa permanece intacta”, dizem.
A inadimplência do produtor rural pessoa física no Brasil atingiu 7,9% no primeiro trimestre, aumento de 0,9 ponto percentual na comparação com o mesmo período de 2024, à medida que o setor enfrenta “desafios” relacionados a custos, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (1) pela Serasa Experian.
O indicador, que considera dívidas vencidas há mais de 180 dias e que foram contraídas junto a bancos e empresas que se relacionam às principais atividades do agronegócio, teve alta de 0,3 ponto na comparação com o quarto trimestre do ano passado.
O real brasileiro fechou a terceira semana seguida de valorização frente ao dólar (USDBRL), mantendo a tendência de queda da moeda norte-americana em relação à divisa local.
Segundo relatório técnico divulgado pelo BTG Pactual, apesar de a tendência de curto e médio prazo do dólar seguir apontando para baixo, a relação risco/retorno das posições vendidas piorou, o que exige maior cautela dos investidores.
A Advocacia-Geral da União (AGU) vai ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para defender o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que elevava alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e foi derrubado pelo Congresso Nacional, anunciou nesta terça-feira o advogado-geral da União, Jorge Messias.
“Nós estaremos neste momento apresentando ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que possa ser restaurado os efeitos do decreto”, disse Messias em declaração a jornalistas após uma análise jurídica feita pela AGU.
O Governo Federal divulgou na manhã desta terça-feira (1º), os valores do Plano Safra 2025/2026 para a agricultura empresarial. Os grandes produtores receberão recursos na ordem de R$ 516,2 bilhões.
O valor representa alta de apenas 1,5% em relação à safra anterior, quando foram destinados R$ 508 bilhões. O governo promove cerimônia de lançamento do plano às 11h, em Brasília, com a presença do presidente Lula.
Wall Street iniciou o pregão em queda nesta terça-feira (1º), em realização dos ganhos recentes. Ontem (30), os índices de Nova York renovaram as máximas históricas.
Para hoje, os investidores dividem as atenções entre declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, tramitação do pacote orçamentário de Trump no Senado e novos dados de emprego.
Confira como operam os índices após a abertura:
> Dow Jones: 0,00%, aos 44.095,79 pontos;
> S&P 500: -0,23%, aos 6.190,57 pontos;
> Nasdaq: -0,45%, aos 20.279,30 pontos.
As ações da Embraer (EMBR3) lideram os ganhos do Ibovespa nesta terça-feira (1º). Às 10h15, EMBR3 subia 3,14%, a R$ 79,43.
Mais cedo, a companhia anunciou que a assinou um acordo com a Scandinavian Airlines (SAS) para a venda de 45 jatos E195-E2 da companhia brasileira, com direitos de compra para 10 aeronaves adicionais.
Excluindo os direitos de compra, o valor do pedido é de aproximadamente US$4 bilhões, afirmou a Embraer. As primeiras entregas estão previstas para o final de 2027, com entregas adicionais ao longo de aproximadamente quatro anos.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em forte queda na manhã desta terça-feira (1), na comparação com o fechamento anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h27 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação apresentavam os seguintes retornos:
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apontou nesta terça-feira (1) que o atingimento da meta fiscal de 2026 depende da efetivação da iniciativa que elevava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), da medida provisória que aumentou tributos sobre aplicações financeiras e de projeto a ser apresentado para cortar R$ 15 bilhões em benefícios tributários.
Em entrevista a jornalistas, Haddad disse que as medidas elaboradas pelo governo, que têm sido alvo de críticas e já geraram derrota no Congresso Nacional, buscam corrigir distorções e fechar brechas do sistema.
O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, assume os cargos de vice chairman e de chefe global de políticas públicas do Nubank (ROXO34) a partir desta terça-feira (1). O executivo também será um membro não independente do conselho de administração da Nu Holdings.
Ele irá apoiar o programa de expansão internacional do Nu e o relacionamento com reguladores financeiros globais, além de representar a Nu Holdings em fóruns e conselhos internacionais.
Dois membros do Banco Central Europeu alertaram nesta terça-feira (1) sobre o impacto de uma maior valorização do euro em uma economia fraca da zona do euro que está se preparando para as tarifas dos Estados Unidos.
O euro subiu cerca de 9% em relação ao dólar desde abril, já que os investidores, assustados com a política econômica imprevisível do presidente dos EUA, Donald Trump, ficaram animados com as novas ambições militares e industriais da União Europeia.
No entanto, uma moeda forte é uma situação mista para o banco central, pois torna as exportações mais caras e as importações mais baratas, reduzindo o crescimento e a inflação.
“Se houver uma tarifa de 10% mais uma valorização de 10% da taxa de câmbio, isso é grande o suficiente para afetar a dinâmica das exportações”, disse o presidente do banco central da Letônia, Martins Kazaks, à Reuters no Fórum Anual do BCE sobre Bancos Centrais, em Sintra, Portugal.
As autoridades da UE se conformaram com uma tarifa de 10% sobre os produtos exportados para os Estados Unidos como seu cenário básico, à medida que continuam as difíceis negociações com o governo de Trump antes do prazo final de 9 de julho.
O euro estava sendo negociado a US$ 1,18 nesta terça, com alta de 14% desde o início do ano, mas ainda aproximadamente no meio da faixa em que esteve na última década ou mais.
O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse que o banco central poderia ignorar o aumento do euro em relação ao dólar até US$1,20, mas não mais do que isso.
“Além disso, será muito mais complicado”, disse de Guindos à Bloomberg TV.
Tanto Kazaks quanto de Guindos disseram que a economia está fraca, mas pareceram minimizar a perspectiva de mais suporte do BCE por meio de cortes nas taxas de juros.
“A maior parte do ajuste dos juros já foi feita”, disse Kazaks. “Se houver mais cortes, eles serão pequenos e terão valor de sinalização, desde que permaneçamos no cenário base.”
De Guindos disse que um corte adicional “não ajudará a economia”, que, em vez disso, precisa de certeza sobre o comércio e outras políticas.
O BCE cortou as taxas de juros oito vezes no espaço de um ano, uma vez que a inflação diminuiu para sua meta de 2%, onde espera que permaneça no futuro próximo, exceto por uma queda de curta duração em 2026.
— Com informações de Reuters
Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta terça-feira (1), já que os dados decepcionantes de atividade industrial na China e os persistentes problemas do setor imobiliário local pioraram o sentimento.
Alertas de preços mais baixos feitos por autoridades australianas e as expectativas de uma demanda sazonal mais branda também contribuíram para a perspectiva baixista.
O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China terminou as negociações do dia com queda de 1,32%, a 708,5 iuanes (US$ 98,92) a tonelada.
O minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura perdeu 0,98%, a US$ 93,1 a tonelada.
— Com informações de Reuters
A construtora Tenda (TEND3) pagará R$ 21 milhões em dividendos aos seus acionistas nesta quarta-feira (2). O montante equivale a R$ 0,1706 por ação ordinária.
Segundo comunicado enviado à CVM, do total distribuído, R$ 14,99 milhões correspondem ao dividendo mínimo obrigatório referente ao período de 2024, enquanto os outros R$ 6 milhões correspondem a proventos excedentes.
O Brava Energia (BRAV3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta terça-feira (1).
BRAV3 fechou a última sessão (30) cotada a R$ 17,40. Com alvo em R$ 17,70, o potencial de ganho é de 1,49%.
Nesta terça-feira (1º), o bitcoin (BTC) está sendo negociado em torno de US$ 106 mil, em um dia de indefinição de preços para o mercado global de criptomoedas.
No mercado tradicional, as bolsas asiáticas fecharam sem direção única. Na Europa, as bolsas operam em queda, bem como os futuros de Wall Street.
A Genial Investimentos promoveu mudanças em sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de julho, retirando da seleção o Kinea Rendimentos (KNCR11).
Segundo a casa, apesar da alta qualidade do portfólio, o FII negocia com um preço sobre valor patrimonial (P/VP) elevado — em torno de 1,03 —, o que limita seu potencial de valorização.
A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que o advogado-geral da União, Jorge Messias, fará um pronunciamento à imprensa às 10h15 desta terça-feira (1) para anunciar o resultado da análise jurídica sobre o Decreto Presidencial relativo ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
O decreto teve seus efeitos suspensos pelo Congresso Nacional no mês passado, impondo uma derrota ao governo ao derrubar a medida que aumentava alíquotas de IOF.
A Petrobras (PETR4) anunciou nesta terça-feira (1) um aumento de 2,9% do preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) para distribuidoras, válido a partir de hoje.
O ajuste corresponde a um aumento de R$ 0,09/litro em relação ao preço do mês passado, apontou a companhia em comunicado. Já na comparação com dezembro de 2024, o preço mostra redução de 4,8%, ou um decréscimo de R$ 0,17/litro.
A Empiricus Research realizou duas mudanças na carteira recomendada de ações para julho, substituindo Equatorial (EQTL3) por Energisa (ENGI11) e Prio (PRIO3) por Petrobras (PETR4).
Segundo a analista Larissa Quaresma, que assina a carteira, a troca dentro dos setores elétrico e petrolífero visam capturar oportunidades de valuation.
A Empiricus Research trocou as posições de Eletrobras (ELET6) e SLC Agrícola (SLCE3) por B3 (B3SA3) e Fleury (FLRY3) na carteira recomendada de dividendos para julho.
O analista Ruy Hungria afirma que B3SA3 tem um “valuation atrativo” neste momento. Segundo ele, a renda variável segue relevante e o fato de a Selic ter potencialmente chego ao topo também é boa notícia.
O Conselho de Administração da Dasa (DASA3) anunciou nesta terça-feira (1) que aprovou a eleição de Rafael Lucchesi como diretor presidente.
Em um comunicado ao mercado, a empresa de medicina diagnóstica informou que o mandato de Lucchesi começa no mesmo dia, substituindo Lício Cintra, que entregou sua renúncia na segunda-feira (30).
A Empiricus Research divulgou sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para o mês de julho com algumas mudanças na composição.
O analista Caio Nabuco de Araujo, responsável pelo relatório, sugere a venda integral das cotas do RBR High Grade (RBRR11) e a realocação dos recursos no Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11).
Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro:
O conselho de administração do BB Seguridade (BBSE3) aprovou a distribuição de R$ 3,77 bilhões em dividendos aos acionistas, referente ao lucro líquido do primeiro semestre de 2025.
Segundo o documento divulgado na segunda-feira (30), os valores por ação e as datas de pagamento e de início das negociações dos papéis ex-dividendos serão informados após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025, prevista para o dia 4 de agosto de 2025.
Os índices acionários da China fecharam em alta nesta terça-feira (1), impulsionados por ganhos nas ações do setor financeiro e de saúde, depois que uma pesquisa mostrou que a atividade industrial do país expandiu em junho. Os mercados de Hong Kong ficaram fechados devido a um feriado.
O índice CSI300 subiu 0,17%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, ganhou 0,39%.
A atividade industrial da China voltou a expandir em junho, apoiada por um aumento no volume de novos pedidos que elevou a produção, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta terça-feira.
As ações do setor financeiro avançaram e lideraram os ganhos, depois de caírem por três sessões consecutivas. O setor tem superado o desempenho do índice CSI300 e subiu 7% até o momento neste ano.
Os papéis do setor, que inclui seguradoras e bancos estatais, continuam sendo os preferidos dos investidores, pois oferecem valor defensivo no curto prazo e podem se beneficiar da valorização do iuan no médio prazo, disseram analistas da Huatai Securities em nota.
As ações do setor de saúde subiram 1,2% depois que Pequim divulgou medidas para promover o desenvolvimento de alta qualidade do setor de medicamentos inovadores do país.
As ações chinesas se mantiveram praticamente estáveis no primeiro semestre do ano, com os investidores chineses investindo em ações de Hong Kong, atraídos por avaliações mais baixas e pela posição estratégica da cidade na crescente rivalidade da China com os Estados Unidos.
> Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,24%, a 39.986,33 pontos.
> Em HONG KONG, o índice HANG SENG permaneceu fechado.
> Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,39%, a 3.457 pontos.
> O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,17%, a 3.942 pontos.
> Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,58%, a 3.089 pontos.
> Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,34%, a 22.553 pontos.
> Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,64%, a 3.989 pontos.
> Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,01%, a 8.541 pontos.
— Com informações de Reuters
A inflação da zona do euro subiu no mês passado para a meta de 2% do Banco Central Europeu, confirmando que a era dos preços descontrolados chegou ao fim e mudando o foco das autoridades para a volatilidade econômica induzida pela guerra comercial.
A inflação nos 20 países que compartilham o euro subiu para 2,0% em junho, de 1,9% no mês anterior, em linha com as expectativas de uma pesquisa da Reuters com economistas, uma vez que a energia e os produtos industriais continuaram a pressionar os preços para baixo, compensando a rápida inflação de serviços.
A inflação subjacente, uma medida observada de perto que exclui os preços voláteis de alimentos e combustíveis, manteve-se em 2,3%, em linha com as expectativas.
O BCE reduziu as taxas de juros de suas máximas recordes em dois pontos percentuais no último ano, e o debate se voltou para a necessidade de afrouxar ainda mais a política monetária para evitar que a inflação se torne muito baixa devido ao crescimento fraco.
A evolução dos custos de serviços, que têm se mantido altos há anos, é fundamental, pois aumentou os temores de que a inflação doméstica possa ficar acima de 2%.
No mês passado, a inflação de serviços subiu de 3,2% para 3,3%, com os preços subindo 0,7% no mês, apoiando o argumento de que a inflação doméstica continua desconfortavelmente alta, reduzindo o risco de ficar abaixo do esperado.
Os investidores esperam mais um corte nos juros pelo BCE para 1,75% e, em seguida, antecipam um período de taxas estáveis antes de possíveis aumentos no final de 2026.
A perspectiva, no entanto, é complicada pelo fato de depender do resultado de uma disputa comercial entre a UE e o governo do presidente dos EUA, Donald Trump.
Por enquanto, o conflito reduziu as pressões sobre os preços porque minou a confiança econômica, aumentando o valor do euro e reduzindo os preços da energia.
— Com informações de Reuters
A atividade industrial da zona do euro mostrou mais sinais de recuperação em junho, uma vez que os novos pedidos pararam de cair pela primeira vez em mais de três anos, sugerindo uma tentativa de estabilização no setor, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (1).
O Índice Gerentes de Compras (PMI) de indústria do HCOB, compilado pela S&P Global, subiu de 49,4 em maio para 49,5 em junho, seu nível mais alto desde agosto de 2022, mas permaneceu abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo 29º mês consecutivo.
O índice de produção industrial, entretanto, caiu de 51,5 em maio para 50,8, marcando uma mínima de três meses, mas permanecendo em território de expansão.
Um subíndice que mede o volume de novos pedidos subiu para 50,0, encerrando um período de 37 meses de retração, e os pedidos de exportação pararam de cair pela primeira vez desde março de 2022, um sinal positivo para a produção futura.
Apesar da melhora na carteira de pedidos, os fabricantes continuaram a reduzir sua força de trabalho. O índice de emprego tem estado abaixo de 50 há dois anos.
A confiança dos empresários continuou a melhorar, atingindo seu nível mais alto desde fevereiro de 2022, com os fabricantes alemães particularmente otimistas em relação às perspectivas futuras de produção.
— Com informações de Reuters
O maior fundo imobiliário da Bolsa em número de investidores, o Maxi Renda (MXRF11), anunciou a distribuição de R$ 0,10 por cota em dividendos no próximo dia 14 de julho.
Terão direito ao recebimento os cotistas que mantiveram posição no FII até ontem, 30 de junho, ‘data-base’ para o provento.
A atividade industrial da China voltou a expandir em junho, sustentada por um aumento no volume de novos pedidos que elevou a produção, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta terça-feira (1).
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do Caixin/S&P Global para a indústria da China subiu para 50,4 em junho, de 48,3 em maio, superando as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters. A marca de 50 separa o crescimento da contração.
A leitura contrasta com o PMI oficial da China divulgado na segunda-feira (30), que mostrou que a atividade industrial encolheu pelo terceiro mês consecutivo. Mas os novos pedidos de exportação em ambas as pesquisas permaneceram em terreno negativo em junho, sugerindo potenciais desafios para as exportações no segundo semestre do ano.
— Com informações de Reuters
O dia é de tensão em Brasília. O governo deve entrar nesta terça-feira (1) com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do Congresso de derrubar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
A avaliação é de que o Congresso violou o princípio da separação dos poderes ao barrar, por meio de decreto legislativo, uma decisão de competência exclusiva do Executivo. A decisão já foi considerada tecnicamente viável pela Advocacia-Geral da União (AGU) e teve o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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